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債券發(fā)行規(guī)定篇一
債券承銷人（以下稱乙方）：__________________
甲方經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，采用招投標(biāo)方式發(fā)行“_________金融債券”（以下簡(jiǎn)稱債券），負(fù)責(zé)債券招投標(biāo)發(fā)行的組織工作；乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參與投標(biāo)，并履行承購(gòu)包銷義務(wù)。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》和中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。
第一條? 債券種類與數(shù)額
本協(xié)議項(xiàng)下債券指甲方按照20__年中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的債券發(fā)行計(jì)劃采用招投標(biāo)方法發(fā)行的債券。甲方根據(jù)其資金狀況，經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷數(shù)量包括中標(biāo)數(shù)量和承銷基本額度。
第二條? 承銷方式
乙方采用承購(gòu)包銷方式承銷債券。
第三條? 承銷期
每次債券承銷期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行說(shuō)明書中確定。
第四條? 承銷款項(xiàng)的支付
乙方應(yīng)按中標(biāo)通知書的要求，將債券承銷款項(xiàng)及時(shí)足額劃入甲方指定的銀行賬戶。
異地承銷商通過(guò)中國(guó)人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷商以支票方式支付。
第五條? 發(fā)行手續(xù)費(fèi)的支付
甲方按乙方承銷債券總額的一定比率（由甲方在發(fā)債說(shuō)明書中確定）向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)，該筆費(fèi)用由甲方在收到乙方承銷款后十個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行賬戶。
第六條? 登記托管
債券采用無(wú)紙化發(fā)行，中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱中央結(jié)算公司）負(fù)責(zé)債券的登記托管。
第七條? 附屬協(xié)議
甲乙雙方均認(rèn)可，通過(guò)債券招標(biāo)系統(tǒng)在招標(biāo)期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標(biāo)書和中標(biāo)通知書均為本協(xié)議項(xiàng)下附屬協(xié)議。
第八條? 信息披露
二、甲方應(yīng)在發(fā)債說(shuō)明書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式；
三、甲方應(yīng)在發(fā)債說(shuō)明書中公布最近三年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；
四、甲方應(yīng)按年披露其財(cái)務(wù)狀況及其他有關(guān)債券兌付的重要信息。
第九條? 甲方的權(quán)利和義務(wù)
甲方的權(quán)利如下：
一、甲方有權(quán)按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項(xiàng)；
三、債券發(fā)行的招投標(biāo)條件、程序和方式等由甲方確定；
四、按照國(guó)家政策，自主運(yùn)用發(fā)債資金。
甲方的義務(wù)如下：
二、甲方應(yīng)按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)；
四、甲方應(yīng)按本協(xié)議約定及時(shí)披露信息。
第十條? 乙方的權(quán)利和義務(wù)
乙方的權(quán)利如下：
一、有權(quán)參與每次債券發(fā)行承銷投標(biāo)；
三、有權(quán)向認(rèn)購(gòu)人分銷債券；
四、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費(fèi)；
五、可獲得承銷期內(nèi)（發(fā)行起始日至繳款日之間）分銷認(rèn)購(gòu)款的暫存利息；
債券發(fā)行規(guī)定篇二
本文來(lái)源：企業(yè)上市
一、地方政府債
2、審批發(fā)行流程：
經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，2014年上海、浙江、廣東、深圳、江蘇、山東、北京、江西、寧夏、青島試點(diǎn)地方政府債券自發(fā)自還，其他地區(qū)仍由財(cái)政部代理發(fā)行、代辦還本付息。
審批程序：國(guó)務(wù)院確定地方債務(wù)的限額，報(bào)經(jīng)全國(guó)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)后下達(dá)，省級(jí)政府按國(guó)務(wù)院下達(dá)的限額舉債，作為赤字列入本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)本級(jí)人大常委會(huì)批準(zhǔn)。
發(fā)行流程：首先要獲得中央政府的批準(zhǔn)，其次是要在本級(jí)地方人民代表大會(huì)上通過(guò)，然后才能真正進(jìn)入市場(chǎng)操作階段，向債券承銷機(jī)構(gòu)公開招標(biāo)發(fā)行。
二、短期融資券
1、法律法規(guī)依據(jù)
審核方式：中國(guó)銀行間交易商協(xié)會(huì)審批注冊(cè)后報(bào)人行備案
（6）近三年發(fā)行的融資券沒(méi)有延遲支付本息的情形；
（7）具有健全的內(nèi)部管理體系和募集資金的使用償付管理制度；（8）中國(guó)人民銀行規(guī)定的其他條件。
3、發(fā)行條件
（1）發(fā)行人為非金融企業(yè)或者金融行業(yè)，發(fā)行企業(yè)均應(yīng)經(jīng)過(guò)在中國(guó)境內(nèi)工商注冊(cè)且具備債券評(píng)級(jí)能力的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的信用評(píng)級(jí)，并將評(píng)級(jí)結(jié)果向銀行間債券市場(chǎng)公示。
（2）發(fā)行和交易的對(duì)象是銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者，不向社會(huì)公眾發(fā)行和交易。
（3）融資券的發(fā)行由符合條件的金融機(jī)構(gòu)承銷，企業(yè)不得自行銷售融資券，發(fā)行融資券募集的資金用于本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
（4）對(duì)企業(yè)發(fā)行融資券實(shí)行余額管理，待償還融資券余額不超過(guò)企業(yè)凈資產(chǎn)的40%。
（5）融資券采用實(shí)名記賬方式在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱中央結(jié)算公司)登記托管，中央結(jié)算公司負(fù)責(zé)提供有關(guān)服務(wù)。（6）融資券在債權(quán)債務(wù)登記日的次一工作日，即可以在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資人之間的流通轉(zhuǎn)讓。
4、發(fā)行程序
（4）審批機(jī)關(guān)對(duì)企業(yè)提出的申請(qǐng)進(jìn)行審查和批準(zhǔn)；（5）正式發(fā)行短期融資券，取得資金。
三、城投債
1、法律法規(guī)依據(jù)
2、發(fā)行條件
（1）《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》第12條和第16條規(guī)定：
企業(yè)規(guī)模達(dá)到國(guó)家規(guī)定要求；企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度符合國(guó)家規(guī)定；具有償債能力；企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益良好，發(fā)行企業(yè)債券前連續(xù)3年盈利；企業(yè)發(fā)行企業(yè)債券的總面額不得大于該企業(yè)的自有資產(chǎn)凈值；所籌資金用途符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。
（2）《國(guó)家發(fā)改委關(guān)于推進(jìn)企業(yè)債券市場(chǎng)發(fā)展、簡(jiǎn)化發(fā)行核準(zhǔn)程序有關(guān)事項(xiàng)通知》（發(fā)改財(cái)金【2008】7號(hào)）： 股份有限公司的凈資產(chǎn)額不低于人民幣3000萬(wàn)元，有限責(zé)任公司的凈資產(chǎn)額不低于人民幣6000萬(wàn)元；累計(jì)債券總額不超過(guò)公司凈資產(chǎn)額的40%；最近三年平均可分配利潤(rùn)足以支付公司債券一年的利息；籌集的資金投向符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策；籌集資金的投向符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展方向，所需相關(guān)手續(xù)齊全。用于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的，應(yīng)符合固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金制度的要求，原則上累計(jì)發(fā)行額不得超過(guò)該項(xiàng)目總投資的60%。用于收購(gòu)產(chǎn)權(quán)（股權(quán)）的，比照該比例執(zhí)行。用于調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)的，不受該比例限制，但企業(yè)應(yīng)提供銀行同意以債還貸的證明；用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的，不超過(guò)發(fā)債總額的20%；已發(fā)行的企業(yè)債券或者其他債券未處于違約或者延遲支付本息的狀態(tài)；最近3年沒(méi)有重大違法違規(guī)行為。
（3）分類監(jiān)管
《關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)企業(yè)債券發(fā)行審核工作的通知》，發(fā)改辦財(cái)金[2012]3451號(hào)中將企業(yè)債券分為“加快和簡(jiǎn)化審核類”、“從嚴(yán)審核類”和“適當(dāng)控制規(guī)模和節(jié)奏類”。
3、發(fā)行程序
（1）申報(bào)材料的制作
向中債登、交易所提交發(fā)行批文等材料，安排分銷注冊(cè)。在媒體公布債券發(fā)行公告或募集說(shuō)明書。
正式發(fā)行企業(yè)債券，主承銷商組織承銷團(tuán)成員承銷。
四、中小企業(yè)私募債
1、法律法規(guī)依據(jù)
監(jiān)管機(jī)構(gòu)：證監(jiān)會(huì)
備案體制：由中小企業(yè)私募債承銷商向交易所備案
2、發(fā)行條件
（1）發(fā)行人是中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的有限責(zé)任公司或股份有限公司；（2）發(fā)行利率不得超過(guò)同期銀行貸款基準(zhǔn)利率的3倍；（3）期限在一年(含)以上；（4）本所規(guī)定的其他條件。
3、發(fā)行程序
（1）發(fā)行人股東大會(huì)或內(nèi)設(shè)有權(quán)機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行本期私募債券進(jìn)行決議，并出具決議的書面材料。
（2）發(fā)行人與承銷商簽訂《私募債券承銷協(xié)議》。
（3）承銷商進(jìn)行盡職調(diào)查，制作私募債券募集說(shuō)明書和盡職調(diào)查報(bào)告等。（4）私募債券發(fā)行前在交易所備案，并提交備案材料（由承銷商送交）。（5）交易所對(duì)備案材料進(jìn)行形式完備性會(huì)對(duì)。
（6）備案材料完備的，交易所自接受材料之日起10個(gè)工作日內(nèi)出具《接受備案通知書》。
（7）發(fā)行人取得《備案通知書》后，在6個(gè)月內(nèi)完成發(fā)行；承銷商（證券公司）組織發(fā)行，由合格投資者進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
五、中期票據(jù)
1、法律法規(guī)依據(jù)
2、發(fā)行條件
（5）待償還債券余額不超過(guò)企業(yè)凈資產(chǎn)的40%
3、發(fā)行程序
由主承銷商將注冊(cè)文件送交銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)。銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)接受注冊(cè)后，出具《接受注冊(cè)通知書》，有效期為2年。（5）發(fā)行 接到《接受注冊(cè)通知書》后，準(zhǔn)備發(fā)行：首先，根據(jù)企業(yè)現(xiàn)金流要求確定各期短期融資券和中期票據(jù)的發(fā)行時(shí)間或自主選擇發(fā)行時(shí)機(jī)。之后根據(jù)發(fā)行時(shí)機(jī)及對(duì)未來(lái)利率走勢(shì)的判斷，確定發(fā)行的期限品種。隨后進(jìn)行發(fā)行前的材料報(bào)備及各項(xiàng)信息披露，通過(guò)招投標(biāo)或詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格。最后，發(fā)行工作結(jié)束，承銷團(tuán)繳款、債券過(guò)戶。
六、資產(chǎn)支持債券
1、法律法規(guī)依據(jù)
《信貸資產(chǎn)證券化試點(diǎn)管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)信貸資產(chǎn)證券化試點(diǎn)監(jiān)督管理辦法》等。
監(jiān)管機(jī)構(gòu)：銀監(jiān)會(huì) 審核機(jī)構(gòu)：銀監(jiān)會(huì)
2、主體資格
具有良好的社會(huì)信譽(yù)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，最近3年內(nèi)沒(méi)有重大違法、違規(guī)行為；具有良好的公司治理、風(fēng)險(xiǎn)管理體系和內(nèi)部控制；對(duì)開辦信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)具有合理的目標(biāo)定位和明確的戰(zhàn)略規(guī)劃，并且符合其總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略；具有適當(dāng)?shù)奶囟康男磐惺芡袡C(jī)構(gòu)選任標(biāo)準(zhǔn)和程序；具有開辦信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)所需要的專業(yè)人員、業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)、會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)、管理信息系統(tǒng)以及風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制制度；最近3年內(nèi)沒(méi)有從事信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的不良記錄；銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他審慎性條件。
（2）信托投資公司擔(dān)任特定目的信托受托機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)具備以下條件：
根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定完成重新登記3年以上；注冊(cè)資本不低于5億元人民幣，并且最近3年年末的凈資產(chǎn)不低于5億元人民幣；自營(yíng)業(yè)務(wù)資產(chǎn)狀況和流動(dòng)性良好，符合有關(guān)監(jiān)管要求；原有存款性負(fù)債業(yè)務(wù)全部清理完畢，沒(méi)有發(fā)生新的存款性負(fù)債或者以信托等業(yè)務(wù)名義辦理的變相負(fù)債業(yè)務(wù)；具有良好的社會(huì)信譽(yù)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，到期信托項(xiàng)目全部按合同約定順利完成，沒(méi)有挪用信托財(cái)產(chǎn)的不良記錄，并且最近3年內(nèi)沒(méi)有重大違法、違規(guī)行為；具有良好的公司治理、信托業(yè)務(wù)操作流程、風(fēng)險(xiǎn)管理體系和內(nèi)部控制；具有履行特定目的信托受托機(jī)構(gòu)職責(zé)所需要的專業(yè)人員、業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)、會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)、管理信息系統(tǒng)以及風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制制度；已按照規(guī)定披露公司報(bào)告；銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他審慎性條件。
3、發(fā)行程序
（1）重組現(xiàn)金流，構(gòu)造證券化資產(chǎn)。
（2）組建特設(shè)信托機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)真實(shí)出售，達(dá)到破產(chǎn)隔離。（3）完善交易結(jié)構(gòu)，進(jìn)行信用增級(jí)。（4）資產(chǎn)證券化的信用評(píng)級(jí)（5）安排證券銷售，向發(fā)起人支付。（6）掛牌上市交易及到期支付。
七、可轉(zhuǎn)債
2、發(fā)行條件
上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：
（5）可轉(zhuǎn)換公司債券的利率不超過(guò)銀行同期存款的利率水平；（6）可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行額不少于人民幣1億元；（7）國(guó)務(wù)院證券委員會(huì)規(guī)定的其他條件。
3、發(fā)行程序
（1）董事會(huì)決議并公告
上市公司申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券，應(yīng)當(dāng)在發(fā)行議案經(jīng)董事會(huì)表決通過(guò)后，在兩個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告證券交易所，公告召開股東大會(huì)的通知。
（2）股東大會(huì)批準(zhǔn)
主承銷商、注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師等有關(guān)中介機(jī)構(gòu)認(rèn)真履行各自的義務(wù)和職責(zé)，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定制作申請(qǐng)文件，為發(fā)行人發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券提供服務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
（4）主承銷商推薦和保薦機(jī)構(gòu)保薦
上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，應(yīng)當(dāng)由主承銷商負(fù)責(zé)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)推薦，出具推薦意見，并負(fù)責(zé)報(bào)送發(fā)行申請(qǐng)文件；保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人出具保薦文件。
（5）提交可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行申請(qǐng) 文件公司債券發(fā)行申請(qǐng)人應(yīng)提出發(fā)行申請(qǐng)，即可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行人按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第12號(hào)——上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件》的要求向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交發(fā)行申請(qǐng)文件。
（6）受理申請(qǐng)文件
中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理申請(qǐng)文件后，對(duì)發(fā)行人申請(qǐng)文件的合法性進(jìn)行初審，并在 30日內(nèi)將初審意見函告發(fā)行人及其主承銷商、保薦機(jī)構(gòu)。
（8）發(fā)行審核委員會(huì)審核
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)按初審意見補(bǔ)充完善的申請(qǐng)文件進(jìn)一步審核，并在受理申請(qǐng)文件后60日內(nèi)，將初審報(bào)告和申請(qǐng)文件提交“發(fā)審委”審核。“發(fā)審委”以投票方式對(duì)發(fā)行申請(qǐng)進(jìn)行表決，提出審核意見。
（9）核準(zhǔn)發(fā)行
中國(guó)證監(jiān)會(huì)依據(jù)“發(fā)審委”的審核意見，對(duì)發(fā)行人的發(fā)行申請(qǐng)作出核準(zhǔn)或不予核準(zhǔn)的決定。予以核準(zhǔn)的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具核準(zhǔn)公開發(fā)行的文件；不予核準(zhǔn)的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具書面意見，說(shuō)明不予核準(zhǔn)的理由。中國(guó)證監(jiān)會(huì)自受理申請(qǐng)文件之日起到作出決定的期限為 3個(gè)月。
（10）復(fù)議發(fā)行
申請(qǐng)未被核準(zhǔn)的公司，自接到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的書面決定之日起 60日內(nèi)，可提出復(fù)議申請(qǐng)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)收到復(fù)議申請(qǐng)后 60日內(nèi)，對(duì)復(fù)議申請(qǐng)作出決定。
（11）公告募集說(shuō)明書并公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券 發(fā)行申請(qǐng)被核準(zhǔn)的可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行人必須在發(fā)行日前2—5個(gè)交易日公布可轉(zhuǎn)換債券募集說(shuō)明書。
債券發(fā)行成本包括哪些內(nèi)容?
債券發(fā)行成本主要包括以下內(nèi)容：
(1)證券印制費(fèi)。是指證券在印刷制作過(guò)程中支出的費(fèi)用。包括紙張費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、制版費(fèi)、油墨費(fèi)、人工費(fèi)等。
(2)發(fā)行手續(xù)費(fèi)。是指發(fā)行人因委托金融中介機(jī)構(gòu)代理發(fā)行證券所支付的費(fèi)用。決定和影響證券發(fā)行手續(xù)費(fèi)高低的因素主要有發(fā)行總量、發(fā)行總金額、證券發(fā)行人的信譽(yù)等。
(3)宣傳廣告費(fèi)。為了擴(kuò)大證券發(fā)行人自身的社會(huì)影響和在商界的知名度，使廣大社會(huì)公眾更多更充分更全面地了解發(fā)行人，加深社會(huì)公眾對(duì)發(fā)行公司的印象，必須做大量的宣傳、廣告工作。宣傳廣告費(fèi)用因發(fā)行人的社會(huì)知名度、宣傳廣告的形式和范圍以及證券發(fā)行量不同而不同。
(4)發(fā)行價(jià)格與票面面額的差額。發(fā)行價(jià)格是發(fā)行證券時(shí)出售給投資者所收取的價(jià)格，而券面面額則是印刷在債券票面上的金額。在一般情況下，發(fā)行價(jià)格低于票面面額，這時(shí)，發(fā)行價(jià)格低于票面面額的差額也是構(gòu)成證券發(fā)行成本的一個(gè)要素。
(5)律師費(fèi)。發(fā)行證券時(shí)需支付的因聘請(qǐng)律師處理有關(guān)法律問(wèn)題的費(fèi)用。
(6)擔(dān)保抵押費(fèi)用。如果企業(yè)發(fā)行的債券為保證債券，就需要第三者以自己的財(cái)產(chǎn)提供擔(dān)保。由于擔(dān)保人承擔(dān)了發(fā)行人到期如果無(wú)力歸還債券時(shí)由其償付本息的責(zé)任，因此，發(fā)行債券的企業(yè)就需要根據(jù)擔(dān)保額支付一定比例的擔(dān)保費(fèi)用。
(7)信用評(píng)級(jí)和資產(chǎn)重估費(fèi)用。企業(yè)在發(fā)行債券時(shí)，一般都會(huì)自動(dòng)向信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)?jiān)u定信用等級(jí)，以利證券的發(fā)行。信用評(píng)級(jí)費(fèi)用一般與發(fā)行額無(wú)關(guān)，通常按評(píng)定次數(shù)計(jì)算。
債券發(fā)行規(guī)定篇三
隨著人們法律意識(shí)的建立，越來(lái)越多的場(chǎng)景和場(chǎng)合需要用到合同，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么問(wèn)題來(lái)了，到底應(yīng)如何擬定合同呢？以下是小編收集整理的債券發(fā)行承銷合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
債券發(fā)行人(以下稱甲方)：__________________
債券承銷人(以下稱乙方)：__________________
甲方經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，采用招投標(biāo)方式發(fā)行“_________金融債券”(以下簡(jiǎn)稱債券)，負(fù)責(zé)債券招投標(biāo)發(fā)行的組織工作;乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參與投標(biāo)，并履行承購(gòu)包銷義務(wù)。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。
第一條 債券種類與數(shù)額
本協(xié)議項(xiàng)下債券指甲方按照20xx年中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的債券發(fā)行計(jì)劃采用招投標(biāo)方法發(fā)行的債券。甲方根據(jù)其資金狀況，經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷數(shù)量包括中標(biāo)數(shù)量和承銷基本額度。
第二條 承銷方式
乙方采用承購(gòu)包銷方式承銷債券。
第三條 承銷期
每次債券承銷期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行說(shuō)明書中確定。
第四條 承銷款項(xiàng)的支付
乙方應(yīng)按中標(biāo)通知書的要求，將債券承銷款項(xiàng)及時(shí)足額劃入甲方指定的銀行帳戶。
異地承銷商通過(guò)中國(guó)人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷商以支票方式支付。
第五條 發(fā)行手續(xù)費(fèi)的支付
甲方按乙方承銷債券總額的一定比率(由甲方在發(fā)債說(shuō)明書中確定)向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)，該筆費(fèi)用由甲方在收到乙方承銷款后十個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行帳戶。
第六條 登記托管
債券采用無(wú)紙化發(fā)行，中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱中央結(jié)算公司)負(fù)責(zé)債券的登記托管。
第七條 附屬協(xié)議
甲乙雙方均認(rèn)可，通過(guò)債券招標(biāo)系統(tǒng)在招標(biāo)期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標(biāo)書和中標(biāo)通知書均為本協(xié)議項(xiàng)下附屬協(xié)議。
第八條 信息披露
二、甲方應(yīng)在發(fā)債說(shuō)明書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式;
三、甲方應(yīng)在發(fā)債說(shuō)明書中公布最近三年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);
四、甲方應(yīng)按年披露其財(cái)務(wù)狀況及其他有關(guān)債券兌付的重要信息。
第九條 甲方的權(quán)利和義務(wù)
甲方的權(quán)利如下：
一、甲方有權(quán)按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項(xiàng);
三、債券發(fā)行的招投標(biāo)條件、程序和方式等由甲方確定;
四、按照國(guó)家政策，自主運(yùn)用發(fā)債資金。
甲方的義務(wù)如下：
二、甲方應(yīng)按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi);
四、甲方應(yīng)按本協(xié)議約定及時(shí)披露信息。
第十條 乙方的權(quán)利和義務(wù)
乙方的權(quán)利如下：
一、有權(quán)參與每次債券發(fā)行承銷投標(biāo);
三、有權(quán)向認(rèn)購(gòu)人分銷債券;
四、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費(fèi);
五、可獲得承銷期內(nèi)(發(fā)行起始日至繳款日之間)分銷認(rèn)購(gòu)款的暫存利息;
六、有權(quán)參加甲方舉行的發(fā)行預(yù)備會(huì)議，有權(quán)獲得甲方招投標(biāo)發(fā)債的所有應(yīng)依法公告的信息。
七、經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)后，可在同業(yè)債券市場(chǎng)進(jìn)行債券交易，甲方參與同業(yè)債券交易時(shí)，乙方可與甲方進(jìn)行對(duì)手交易。
八、有權(quán)無(wú)條件退出承銷團(tuán)，但須提前三十日書面通知甲方。
乙方的義務(wù)如下：
應(yīng)以法人名義參與債券承銷投標(biāo);
應(yīng)按時(shí)足額將債券承銷款項(xiàng)劃入甲方指定的銀行帳戶;
應(yīng)按債券承銷額度履行承購(gòu)包銷義務(wù)，依約進(jìn)行分銷;
應(yīng)嚴(yán)格按承銷額度分銷債券，不得超冒分銷;
如甲方在招投標(biāo)發(fā)債中確定了每個(gè)承銷商的基本承銷額度，乙方應(yīng)承擔(dān)該基本承銷額度的承銷義務(wù)。
乙方應(yīng)將發(fā)行經(jīng)辦部門、人員授權(quán)或變更等情況及時(shí)書面通知甲方和中央結(jié)算公司。
第十一條 違約責(zé)任
甲方如未依約履行債券還本付息義務(wù)，則應(yīng)按未付部分每日萬(wàn)分之五的比例向乙方支付違約金。
乙方如未按發(fā)債條件承擔(dān)分配的基本承銷額度，或連續(xù)三次不參與投標(biāo)或未按規(guī)定進(jìn)行有效投標(biāo)的，則視為自動(dòng)放棄承銷商資格。
第十二條 協(xié)議的變更
本協(xié)議的變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成書面協(xié)議。
如本協(xié)議與中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定不一致時(shí)，甲乙雙方應(yīng)按中國(guó)人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。
第十三條 附則
一、本協(xié)議項(xiàng)下附件包括：
1.發(fā)債說(shuō)明書;
3.甲方出具的招標(biāo)書
二、本協(xié)議的未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可簽訂其他補(bǔ)充協(xié)議。本協(xié)議與補(bǔ)充協(xié)議不一致的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。
三、本協(xié)議正式文本一式五份，甲乙雙方各執(zhí)二份，中央結(jié)算公司一份，具有同等法律效力。
四、本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽字并加蓋公章后生效。
五、本協(xié)議適用于甲方20xx年發(fā)行的債券。
甲方：_____________________ 乙方：_____________________
法定代表人簽字：___________ 法定代表人簽字：__________
債券發(fā)行規(guī)定篇四
本文來(lái)源：企業(yè)上市
一、地方政府債
2、審批發(fā)行流程：
經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，2014年上海、浙江、廣東、深圳、江蘇、山東、北京、江西、寧夏、青島試點(diǎn)地方政府債券自發(fā)自還，其他地區(qū)仍由財(cái)政部代理發(fā)行、代辦還本付息。
審批程序：國(guó)務(wù)院確定地方債務(wù)的限額，報(bào)經(jīng)全國(guó)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)后下達(dá)，省級(jí)政府按國(guó)務(wù)院下達(dá)的限額舉債，作為赤字列入本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)本級(jí)人大常委會(huì)批準(zhǔn)。
發(fā)行流程：首先要獲得中央政府的批準(zhǔn)，其次是要在本級(jí)地方人民代表大會(huì)上通過(guò)，然后才能真正進(jìn)入市場(chǎng)操作階段，向債券承銷機(jī)構(gòu)公開招標(biāo)發(fā)行。
二、短期融資券
1、法律法規(guī)依據(jù)
審核方式：中國(guó)銀行間交易商協(xié)會(huì)審批注冊(cè)后報(bào)人行備案
（6）近三年發(fā)行的融資券沒(méi)有延遲支付本息的情形；
（7）具有健全的內(nèi)部管理體系和募集資金的使用償付管理制度；（8）中國(guó)人民銀行規(guī)定的其他條件。
3、發(fā)行條件
（1）發(fā)行人為非金融企業(yè)或者金融行業(yè)，發(fā)行企業(yè)均應(yīng)經(jīng)過(guò)在中國(guó)境內(nèi)工商注冊(cè)且具備債券評(píng)級(jí)能力的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的信用評(píng)級(jí)，并將評(píng)級(jí)結(jié)果向銀行間債券市場(chǎng)公示。
（2）發(fā)行和交易的對(duì)象是銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者，不向社會(huì)公眾發(fā)行和交易。
（3）融資券的發(fā)行由符合條件的金融機(jī)構(gòu)承銷，企業(yè)不得自行銷售融資券，發(fā)行融資券募集的資金用于本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
（4）對(duì)企業(yè)發(fā)行融資券實(shí)行余額管理，待償還融資券余額不超過(guò)企業(yè)凈資產(chǎn)的40%。
（5）融資券采用實(shí)名記賬方式在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱中央結(jié)算公司)登記托管，中央結(jié)算公司負(fù)責(zé)提供有關(guān)服務(wù)。（6）融資券在債權(quán)債務(wù)登記日的次一工作日，即可以在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資人之間的流通轉(zhuǎn)讓。
4、發(fā)行程序
（4）審批機(jī)關(guān)對(duì)企業(yè)提出的申請(qǐng)進(jìn)行審查和批準(zhǔn)；（5）正式發(fā)行短期融資券，取得資金。
三、城投債
1、法律法規(guī)依據(jù)
2、發(fā)行條件
（1）《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》第12條和第16條規(guī)定：
企業(yè)規(guī)模達(dá)到國(guó)家規(guī)定要求；企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度符合國(guó)家規(guī)定；具有償債能力；企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益良好，發(fā)行企業(yè)債券前連續(xù)3年盈利；企業(yè)發(fā)行企業(yè)債券的總面額不得大于該企業(yè)的自有資產(chǎn)凈值；所籌資金用途符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。
（2）《國(guó)家發(fā)改委關(guān)于推進(jìn)企業(yè)債券市場(chǎng)發(fā)展、簡(jiǎn)化發(fā)行核準(zhǔn)程序有關(guān)事項(xiàng)通知》（發(fā)改財(cái)金【2008】7號(hào)）： 股份有限公司的凈資產(chǎn)額不低于人民幣3000萬(wàn)元，有限責(zé)任公司的凈資產(chǎn)額不低于人民幣6000萬(wàn)元；累計(jì)債券總額不超過(guò)公司凈資產(chǎn)額的40%；最近三年平均可分配利潤(rùn)足以支付公司債券一年的利息；籌集的資金投向符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策；籌集資金的投向符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展方向，所需相關(guān)手續(xù)齊全。用于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的，應(yīng)符合固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金制度的要求，原則上累計(jì)發(fā)行額不得超過(guò)該項(xiàng)目總投資的60%。用于收購(gòu)產(chǎn)權(quán)（股權(quán)）的，比照該比例執(zhí)行。用于調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)的，不受該比例限制，但企業(yè)應(yīng)提供銀行同意以債還貸的證明；用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的，不超過(guò)發(fā)債總額的20%；已發(fā)行的企業(yè)債券或者其他債券未處于違約或者延遲支付本息的狀態(tài)；最近3年沒(méi)有重大違法違規(guī)行為。
（3）分類監(jiān)管
《關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)企業(yè)債券發(fā)行審核工作的通知》，發(fā)改辦財(cái)金[2012]3451號(hào)中將企業(yè)債券分為“加快和簡(jiǎn)化審核類”、“從嚴(yán)審核類”和“適當(dāng)控制規(guī)模和節(jié)奏類”。
3、發(fā)行程序
（1）申報(bào)材料的制作
向中債登、交易所提交發(fā)行批文等材料，安排分銷注冊(cè)。在媒體公布債券發(fā)行公告或募集說(shuō)明書。
正式發(fā)行企業(yè)債券，主承銷商組織承銷團(tuán)成員承銷。
四、中小企業(yè)私募債
1、法律法規(guī)依據(jù)
監(jiān)管機(jī)構(gòu)：證監(jiān)會(huì)
備案體制：由中小企業(yè)私募債承銷商向交易所備案
2、發(fā)行條件
（1）發(fā)行人是中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的有限責(zé)任公司或股份有限公司；（2）發(fā)行利率不得超過(guò)同期銀行貸款基準(zhǔn)利率的3倍；（3）期限在一年(含)以上；（4）本所規(guī)定的其他條件。
3、發(fā)行程序
（1）發(fā)行人股東大會(huì)或內(nèi)設(shè)有權(quán)機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行本期私募債券進(jìn)行決議，并出具決議的書面材料。
（2）發(fā)行人與承銷商簽訂《私募債券承銷協(xié)議》。
（3）承銷商進(jìn)行盡職調(diào)查，制作私募債券募集說(shuō)明書和盡職調(diào)查報(bào)告等。（4）私募債券發(fā)行前在交易所備案，并提交備案材料（由承銷商送交）。（5）交易所對(duì)備案材料進(jìn)行形式完備性會(huì)對(duì)。
（6）備案材料完備的，交易所自接受材料之日起10個(gè)工作日內(nèi)出具《接受備案通知書》。
（7）發(fā)行人取得《備案通知書》后，在6個(gè)月內(nèi)完成發(fā)行；承銷商（證券公司）組織發(fā)行，由合格投資者進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
五、中期票據(jù)
1、法律法規(guī)依據(jù)
2、發(fā)行條件
（5）待償還債券余額不超過(guò)企業(yè)凈資產(chǎn)的40%
3、發(fā)行程序
由主承銷商將注冊(cè)文件送交銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)。銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)接受注冊(cè)后，出具《接受注冊(cè)通知書》，有效期為2年。（5）發(fā)行 接到《接受注冊(cè)通知書》后，準(zhǔn)備發(fā)行：首先，根據(jù)企業(yè)現(xiàn)金流要求確定各期短期融資券和中期票據(jù)的發(fā)行時(shí)間或自主選擇發(fā)行時(shí)機(jī)。之后根據(jù)發(fā)行時(shí)機(jī)及對(duì)未來(lái)利率走勢(shì)的判斷，確定發(fā)行的期限品種。隨后進(jìn)行發(fā)行前的材料報(bào)備及各項(xiàng)信息披露，通過(guò)招投標(biāo)或詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格。最后，發(fā)行工作結(jié)束，承銷團(tuán)繳款、債券過(guò)戶。
六、資產(chǎn)支持債券
1、法律法規(guī)依據(jù)
《信貸資產(chǎn)證券化試點(diǎn)管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)信貸資產(chǎn)證券化試點(diǎn)監(jiān)督管理辦法》等。
監(jiān)管機(jī)構(gòu)：銀監(jiān)會(huì) 審核機(jī)構(gòu)：銀監(jiān)會(huì)
2、主體資格
具有良好的社會(huì)信譽(yù)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，最近3年內(nèi)沒(méi)有重大違法、違規(guī)行為；具有良好的公司治理、風(fēng)險(xiǎn)管理體系和內(nèi)部控制；對(duì)開辦信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)具有合理的目標(biāo)定位和明確的戰(zhàn)略規(guī)劃，并且符合其總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略；具有適當(dāng)?shù)奶囟康男磐惺芡袡C(jī)構(gòu)選任標(biāo)準(zhǔn)和程序；具有開辦信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)所需要的專業(yè)人員、業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)、會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)、管理信息系統(tǒng)以及風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制制度；最近3年內(nèi)沒(méi)有從事信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的不良記錄；銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他審慎性條件。
（2）信托投資公司擔(dān)任特定目的信托受托機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)具備以下條件：
根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定完成重新登記3年以上；注冊(cè)資本不低于5億元人民幣，并且最近3年年末的凈資產(chǎn)不低于5億元人民幣；自營(yíng)業(yè)務(wù)資產(chǎn)狀況和流動(dòng)性良好，符合有關(guān)監(jiān)管要求；原有存款性負(fù)債業(yè)務(wù)全部清理完畢，沒(méi)有發(fā)生新的存款性負(fù)債或者以信托等業(yè)務(wù)名義辦理的變相負(fù)債業(yè)務(wù)；具有良好的社會(huì)信譽(yù)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，到期信托項(xiàng)目全部按合同約定順利完成，沒(méi)有挪用信托財(cái)產(chǎn)的不良記錄，并且最近3年內(nèi)沒(méi)有重大違法、違規(guī)行為；具有良好的公司治理、信托業(yè)務(wù)操作流程、風(fēng)險(xiǎn)管理體系和內(nèi)部控制；具有履行特定目的信托受托機(jī)構(gòu)職責(zé)所需要的專業(yè)人員、業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)、會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)、管理信息系統(tǒng)以及風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制制度；已按照規(guī)定披露公司年度報(bào)告；銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他審慎性條件。
3、發(fā)行程序
（1）重組現(xiàn)金流，構(gòu)造證券化資產(chǎn)。
（2）組建特設(shè)信托機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)真實(shí)出售，達(dá)到破產(chǎn)隔離。（3）完善交易結(jié)構(gòu)，進(jìn)行信用增級(jí)。（4）資產(chǎn)證券化的信用評(píng)級(jí)（5）安排證券銷售，向發(fā)起人支付。（6）掛牌上市交易及到期支付。
七、可轉(zhuǎn)債
2、發(fā)行條件
上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：
（5）可轉(zhuǎn)換公司債券的利率不超過(guò)銀行同期存款的利率水平；（6）可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行額不少于人民幣1億元；（7）國(guó)務(wù)院證券委員會(huì)規(guī)定的其他條件。
3、發(fā)行程序
（1）董事會(huì)決議并公告
上市公司申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券，應(yīng)當(dāng)在發(fā)行議案經(jīng)董事會(huì)表決通過(guò)后，在兩個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告證券交易所，公告召開股東大會(huì)的通知。
（2）股東大會(huì)批準(zhǔn)
主承銷商、注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師等有關(guān)中介機(jī)構(gòu)認(rèn)真履行各自的義務(wù)和職責(zé)，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定制作申請(qǐng)文件，為發(fā)行人發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券提供服務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
（4）主承銷商推薦和保薦機(jī)構(gòu)保薦
上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，應(yīng)當(dāng)由主承銷商負(fù)責(zé)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)推薦，出具推薦意見，并負(fù)責(zé)報(bào)送發(fā)行申請(qǐng)文件；保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人出具保薦文件。
（5）提交可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行申請(qǐng) 文件公司債券發(fā)行申請(qǐng)人應(yīng)提出發(fā)行申請(qǐng)，即可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行人按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第12號(hào)——上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件》的要求向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交發(fā)行申請(qǐng)文件。
（6）受理申請(qǐng)文件
中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理申請(qǐng)文件后，對(duì)發(fā)行人申請(qǐng)文件的合法性進(jìn)行初審，并在 30日內(nèi)將初審意見函告發(fā)行人及其主承銷商、保薦機(jī)構(gòu)。
（8）發(fā)行審核委員會(huì)審核
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)按初審意見補(bǔ)充完善的申請(qǐng)文件進(jìn)一步審核，并在受理申請(qǐng)文件后60日內(nèi)，將初審報(bào)告和申請(qǐng)文件提交“發(fā)審委”審核?！鞍l(fā)審委”以投票方式對(duì)發(fā)行申請(qǐng)進(jìn)行表決，提出審核意見。
（9）核準(zhǔn)發(fā)行
中國(guó)證監(jiān)會(huì)依據(jù)“發(fā)審委”的審核意見，對(duì)發(fā)行人的發(fā)行申請(qǐng)作出核準(zhǔn)或不予核準(zhǔn)的決定。予以核準(zhǔn)的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具核準(zhǔn)公開發(fā)行的文件；不予核準(zhǔn)的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具書面意見，說(shuō)明不予核準(zhǔn)的理由。中國(guó)證監(jiān)會(huì)自受理申請(qǐng)文件之日起到作出決定的期限為 3個(gè)月。
（10）復(fù)議發(fā)行
申請(qǐng)未被核準(zhǔn)的公司，自接到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的書面決定之日起 60日內(nèi)，可提出復(fù)議申請(qǐng)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)收到復(fù)議申請(qǐng)后 60日內(nèi)，對(duì)復(fù)議申請(qǐng)作出決定。
（11）公告募集說(shuō)明書并公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券 發(fā)行申請(qǐng)被核準(zhǔn)的可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行人必須在發(fā)行日前2—5個(gè)交易日公布可轉(zhuǎn)換債券募集說(shuō)明書。
債券發(fā)行成本包括哪些內(nèi)容?
債券發(fā)行成本主要包括以下內(nèi)容：
(1)證券印制費(fèi)。是指證券在印刷制作過(guò)程中支出的費(fèi)用。包括紙張費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、制版費(fèi)、油墨費(fèi)、人工費(fèi)等。
(2)發(fā)行手續(xù)費(fèi)。是指發(fā)行人因委托金融中介機(jī)構(gòu)代理發(fā)行證券所支付的費(fèi)用。決定和影響證券發(fā)行手續(xù)費(fèi)高低的因素主要有發(fā)行總量、發(fā)行總金額、證券發(fā)行人的信譽(yù)等。
(3)宣傳廣告費(fèi)。為了擴(kuò)大證券發(fā)行人自身的社會(huì)影響和在商界的知名度，使廣大社會(huì)公眾更多更充分更全面地了解發(fā)行人，加深社會(huì)公眾對(duì)發(fā)行公司的印象，必須做大量的宣傳、廣告工作。宣傳廣告費(fèi)用因發(fā)行人的社會(huì)知名度、宣傳廣告的形式和范圍以及證券發(fā)行量不同而不同。
(4)發(fā)行價(jià)格與票面面額的差額。發(fā)行價(jià)格是發(fā)行證券時(shí)出售給投資者所收取的價(jià)格，而券面面額則是印刷在債券票面上的金額。在一般情況下，發(fā)行價(jià)格低于票面面額，這時(shí)，發(fā)行價(jià)格低于票面面額的差額也是構(gòu)成證券發(fā)行成本的一個(gè)要素。
(5)律師費(fèi)。發(fā)行證券時(shí)需支付的因聘請(qǐng)律師處理有關(guān)法律問(wèn)題的費(fèi)用。
(6)擔(dān)保抵押費(fèi)用。如果企業(yè)發(fā)行的債券為保證債券，就需要第三者以自己的財(cái)產(chǎn)提供擔(dān)保。由于擔(dān)保人承擔(dān)了發(fā)行人到期如果無(wú)力歸還債券時(shí)由其償付本息的責(zé)任，因此，發(fā)行債券的企業(yè)就需要根據(jù)擔(dān)保額支付一定比例的擔(dān)保費(fèi)用。
(7)信用評(píng)級(jí)和資產(chǎn)重估費(fèi)用。企業(yè)在發(fā)行債券時(shí)，一般都會(huì)自動(dòng)向信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)?jiān)u定信用等級(jí)，以利證券的發(fā)行。信用評(píng)級(jí)費(fèi)用一般與發(fā)行額無(wú)關(guān)，通常按評(píng)定次數(shù)計(jì)算。
債券發(fā)行規(guī)定篇五
住所：_____________________
法定代表人：_____________________
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：_____________________
住所：_____________________
法定代表人：_____________________
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：_____________________
甲方經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，采用招投標(biāo)方式發(fā)行“ 債券”(以下簡(jiǎn)稱債券)，負(fù)責(zé)債券招投標(biāo)發(fā)行的組織工作;乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參與投標(biāo)，并履行承購(gòu)包銷義務(wù)。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》和中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。
第一條 債券種類與數(shù)額
本協(xié)議項(xiàng)下債券指甲方按照 年中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的債券發(fā)行計(jì)劃采用招投標(biāo)方法發(fā)行的債券。甲方根據(jù)其資金狀況，經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷數(shù)量包括中標(biāo)數(shù)量和承銷基本額度。
第二條 承銷方式
乙方采用承購(gòu)包銷方式承銷債券。
第三條 承銷期
每次債券承銷期由甲方在□債券發(fā)行公告□發(fā)行說(shuō)明書中確定。
第四條 承銷款項(xiàng)的支付
乙方應(yīng)按中標(biāo)通知書的要求，將債券承銷款項(xiàng)及時(shí)足額劃入甲方指定的銀行賬戶。
異地承銷商通過(guò)中國(guó)人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷商以支票方式支付。
第五條 發(fā)行手續(xù)費(fèi)的支付
甲方按乙方承銷債券總額的一定比率(由甲方在發(fā)債說(shuō)明書中確定)向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)，該筆費(fèi)用由甲方在收到乙方承銷款后 個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行賬戶。
第六條 登記托管
債券采用無(wú)紙化發(fā)行，雙方約定由 登記結(jié)算有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)債券的登記托管。
第七條 附屬協(xié)議
甲乙雙方均認(rèn)可，通過(guò)債券招標(biāo)系統(tǒng)在招標(biāo)期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標(biāo)書和中標(biāo)通知書均為本協(xié)議項(xiàng)下附屬協(xié)議。
第八條 信息披露
(二)甲方應(yīng)在發(fā)債說(shuō)明書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式;
(三)甲方應(yīng)在發(fā)債說(shuō)明書中公布最近三年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);
(四)甲方應(yīng)按年披露其財(cái)務(wù)狀況及其他有關(guān)債券兌付的重要信息。
第九條 甲方的權(quán)利和義務(wù)
甲方的權(quán)利如下：
(一)甲方有權(quán)按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項(xiàng);
(三)債券發(fā)行的招投標(biāo)條件、程序和方式等由甲方確定;
(四)按照國(guó)家政策，自主運(yùn)用發(fā)債資金。
甲方的義務(wù)如下：
(二)甲方應(yīng)按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi);
(四)甲方應(yīng)按本協(xié)議約定及時(shí)披露信息。
第十條 乙方的權(quán)利和義務(wù)
乙方的權(quán)利如下：
(一)有權(quán)參與每次債券發(fā)行承銷投標(biāo);
(三)有權(quán)向認(rèn)購(gòu)人分銷債券;
(四)按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費(fèi);
(六)有權(quán)參加甲方舉行的發(fā)行預(yù)備會(huì)議，有權(quán)獲得甲方招投標(biāo)發(fā)債的所有應(yīng)依法公告的信息。
(七)經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)后，可在同業(yè)債券市場(chǎng)進(jìn)行債券交易，甲方參與同業(yè)債券交易時(shí)，乙方可與甲方進(jìn)行對(duì)手交易。
(八)有權(quán)無(wú)條件退出承銷團(tuán)，但須提前_________日書面通知甲方。
乙方的義務(wù)如下：
(一)應(yīng)以法人名義參與債券承銷投標(biāo);
(二)應(yīng)按時(shí)足額將債券承銷款項(xiàng)劃入甲方指定的銀行賬戶;
(三)應(yīng)按債券承銷額度履行承購(gòu)包銷義務(wù)，依約進(jìn)行分銷;
(四)應(yīng)嚴(yán)格按承銷額度分銷債券，不得超冒分銷;
(七)乙方應(yīng)將發(fā)行經(jīng)辦部門、人員授權(quán)或變更等情況及時(shí)書面通知甲方和 登記結(jié)算公司。
第十一條 違約責(zé)任
甲方如未依約履行債券還本付息義務(wù)，則應(yīng)按未付部分每日萬(wàn)分之_________的比例向乙方支付違約金。
乙方如未按發(fā)債條件承擔(dān)分配的基本承銷額度，或連續(xù)_________次不參與投標(biāo)或未按規(guī)定進(jìn)行有效投標(biāo)的，則視為自動(dòng)放棄承銷商資格。
第十二條 協(xié)議的變更
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時(shí)，甲、乙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時(shí)書面通知對(duì)方，征得對(duì)方同意后，雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)(書面通知發(fā)出 天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無(wú)權(quán)變更本合同，否則，由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。
如本協(xié)議與中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定不一致時(shí)，甲乙雙方應(yīng)按中國(guó)人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。
第十四條 合同權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓
本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何未經(jīng)另一方書面明確同意的轉(zhuǎn)讓行為均屬無(wú)效。
第十五條 合同的解釋和補(bǔ)充
本合同文本由□甲方□乙方提供，其已采取合理的方式提請(qǐng)對(duì)方注意免除或者限制其責(zé)任的條款并予以說(shuō)明;甲乙雙方對(duì)本合同各條款的內(nèi)容均充分理解并經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致同意。
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。
本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商補(bǔ)充，補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議之一部分，與本協(xié)議有同等法律效力。
第十六條 爭(zhēng)議的解決
如果雙方自友好協(xié)商開始后 日內(nèi)未能達(dá)成一致，則視為雙方同意將爭(zhēng)議提交 仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，其仲裁裁決為終局的，對(duì)雙方有約束力。
第十七條 附則
(一)本協(xié)議項(xiàng)下附件包括：
1.發(fā)債說(shuō)明書;
3.甲方出具的招標(biāo)書
(二)本協(xié)議的未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可簽訂其他補(bǔ)充協(xié)議。本協(xié)議與補(bǔ)充協(xié)議不一致的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。
(三)本協(xié)議正式文本一式五份，甲乙雙方各執(zhí)二份， 登記結(jié)算公司一份，具有同等法律效力。
(四)本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽字并加蓋公章后生效。
(五)本協(xié)議適用于甲方 年發(fā)行的債券。
債券發(fā)行規(guī)定篇六
乙方：__________浙江______公司
第一條：__________電影簡(jiǎn)述：__________
影片名稱：__________ 導(dǎo)演：__________ (以下稱本片)
第二條：__________代理權(quán)限
甲方授權(quán)乙方為本片中國(guó)______電影院線發(fā)行代理。(以下稱中國(guó)______為全國(guó))
第三條：__________代理期限
乙方享有的發(fā)行代理期限為：__________自本合同簽訂之日起兩年。
在發(fā)行期滿后，甲乙雙方若無(wú)異議，自動(dòng)續(xù)約兩年，以此類推。其中一方若有異議，在合約到期前一個(gè)月內(nèi)，可停止續(xù)約，但要以書面通知為準(zhǔn)。
雙方停止續(xù)約時(shí)，乙方代理甲方版權(quán)與第三方所簽訂的各類合約將繼續(xù)執(zhí)行，不受上述期限限制。雙方停止續(xù)約后，乙方不可再與任何第三方簽訂新的版權(quán)合約或發(fā)行合約。
第四條：__________影片材料的提交
1、 基本材料
影片d5帶一盤、影片主要人物介紹、主創(chuàng)人員表及藝術(shù)簡(jiǎn)歷。
2、 宣傳品
與電影宣傳發(fā)行相關(guān)的劇情劇照、人物劇照、拍攝花絮、預(yù)告片。
3、 著作權(quán)證明
電影主管部門頒發(fā)的公映許可證電子版。
出品方授權(quán)于乙方全權(quán)代理本合同第二條內(nèi)容的授權(quán)書。
對(duì)侵犯著作權(quán)的行為，乙方有權(quán)依法進(jìn)行著作權(quán)維權(quán)。在乙方需要時(shí)，甲方應(yīng)開具相應(yīng)的授權(quán)書，授權(quán)乙方并可由乙方再行授權(quán)第三方，對(duì)侵犯本片著作權(quán)的行為進(jìn)行監(jiān)察與維權(quán)。
第五條：__________甲方的責(zé)任
1、 甲方保證本片擁有無(wú)可爭(zhēng)議的全部版權(quán)，由于甲方原因造成的版權(quán)糾紛由甲方承擔(dān)全部責(zé)任，乙方繼續(xù)擁有本合同規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利。
2、 甲方在本合同期限內(nèi)，不得將本合同第二條約定的權(quán)利交第三方或在未經(jīng)乙方同意條件下自行行使。
第六條：__________乙方的責(zé)任
1、 乙方負(fù)責(zé)為本片提供具體宣___營(yíng)銷方案，對(duì)本片相關(guān)宣傳物料、營(yíng)銷活動(dòng)、媒介推廣、宣___進(jìn)程進(jìn)行整體運(yùn)籌。
2、 乙方負(fù)責(zé)落實(shí)與全國(guó)地區(qū)各條院線的發(fā)行合作事宜，包括與各條院線簽訂發(fā)行合同、進(jìn)行票房統(tǒng)計(jì)與結(jié)算，并最終與甲方結(jié)算。
3、 乙方負(fù)責(zé)為本片制作數(shù)字母盤與拷貝，并將拷貝發(fā)運(yùn)至全國(guó)影院。
4、 乙方負(fù)責(zé)為本片組織拍攝、設(shè)計(jì)海報(bào)、______展架、立牌與dm單頁(yè)等陣地宣傳品，并負(fù)責(zé)各類陣地宣傳品的制作、發(fā)運(yùn)，落實(shí)陣地宣傳品在影院的擺放。
5、 乙方負(fù)責(zé)將本片相關(guān)宣傳視頻推廣至各大視頻網(wǎng)站，制作成素材盤發(fā)往全國(guó)影城。
6、 乙方積極組織本片各類宣傳推廣，包括：__________媒體發(fā)稿、微薄營(yíng)銷、微信營(yíng)銷、組織影評(píng)文章、影院票務(wù)促銷等等。
7、 乙方負(fù)責(zé)派出專業(yè)發(fā)行團(tuán)隊(duì)赴全國(guó)主要票房城市，實(shí)地與票房產(chǎn)出較高的影院及相關(guān)院線、影院管理公司進(jìn)行推廣與溝通，并盡最大努力為本片爭(zhēng)取排片份額。
8、甲方認(rèn)可乙方的宣___成本為人民幣 萬(wàn)元(另附宣___費(fèi)用清單)。
第七條 電影發(fā)行投入、分成、統(tǒng)計(jì)、結(jié)算辦法
1、宣___費(fèi)用支付
分由甲方支付及乙方先期墊付兩種。
2、票房分成
影片在全國(guó)院線放映所得的票房收入在扣除國(guó)家電影專項(xiàng)資金、國(guó)家規(guī)定之營(yíng)業(yè)稅及附加稅金后的凈票房。
雙方約定，乙方發(fā)行提成為凈票房的 %。
乙方經(jīng)甲方認(rèn)可后與各大院線及相關(guān)單位簽訂合約，乙方所有回款扣除乙方墊付之宣___費(fèi)用及應(yīng)得之提成后為甲方收益。
2、甲方與乙方的收入結(jié)算
甲乙雙方從本片上映日起第四個(gè)月月末進(jìn)行第一次結(jié)算(首映日所在月
以下甲方賬戶：__________
戶名：__________ 賬號(hào)：__________
銀行賬戶：__________
3、票房統(tǒng)計(jì)：__________
乙方負(fù)責(zé)影片票房報(bào)表的統(tǒng)計(jì)匯總工作，并保證各院線票房日?qǐng)?bào)表于次日18：__________00時(shí)前報(bào)送發(fā)行方日?qǐng)?bào)表。周五至周日的報(bào)表于次周一報(bào)送，乙方統(tǒng)計(jì)后及時(shí)報(bào)送甲方。
乙方必須保證提交甲方的票房報(bào)表或票房收入情況真實(shí)有效、不得有虛假隱瞞情況發(fā)生，如因乙方故意偷漏瞞報(bào)導(dǎo)致甲方收入分成減少，視為乙方嚴(yán)重違約，一經(jīng)查證，甲方有權(quán)按照減少部分或乙方隱瞞部分或誤差部分的十倍向乙方主張違約賠償。
第八條：__________其他
1、甲乙雙方同意，在海報(bào)等宣傳物料上，乙方公司署名為本片的發(fā)行單位。
2、在本合約執(zhí)行期間，如遇包括但不限于地震、戰(zhàn)爭(zhēng)等不可抗力之原因?qū)е潞霞s不能進(jìn)行，雙方協(xié)商解決。
3、在本合約執(zhí)行期間，如本片發(fā)生因修改、刪減、暫停、撤銷發(fā)行等政府主管部門下達(dá)的行政命令而造成經(jīng)濟(jì)損失的情況，雙方協(xié)商解決。
4、甲乙雙方如同意相關(guān)條款發(fā)生改變或增加新的條款，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
5、甲乙雙方如對(duì)本合同的解釋和執(zhí)行產(chǎn)生歧義，由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成可申請(qǐng)仲裁或訴諸法律。
第九條：__________本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。一式四份，甲乙雙方各持兩份，具有同等法律效力。
締約雙方：__________
甲方：__________ 乙方：__________
浙江______公司
代表人：__________ 代表人：__________
手機(jī)：__________ 手機(jī)：__________
辦公電話：__________ 辦公電話：__________
傳真：__________ 傳真：__________
簽字蓋章：__________ 簽字蓋章：__________
簽約時(shí)間：__________
簽約地點(diǎn)：__________
