最新用友erp實施流程詳解 用友erp實施顧問(五篇)

每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。相信許多人會覺得范文很難寫？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

用友erp實施流程詳解 用友erp實施顧問篇一

因公司原 erp 流程不正規(guī),影響財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率.特修改流程規(guī)范如下:

一、采購部 erp 操作人員必須按以下流程進行操作

1、填寫采購訂單

2、根據(jù)采購訂單生成采購發(fā)票

3、根據(jù)采購訂單生成到貨單

4、每月 1-5 號左右進行本部門上月數(shù)據(jù)結(jié)帳結(jié)帳時，部門其它同事需退出 erp 軟件。否則無法進行操作。

5、根據(jù)財務(wù)要求提供報表

6、erp 推行組安排的其它工作

備注：每張單據(jù)，制作完成后保存立即審核。以方便下級數(shù)據(jù)需求人員工作。如有錯漏，點 擊棄審后再進行修改。

二、銷售部 erp 操作人員必須按以下流程進行操作

1、填寫銷售訂單

2、根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨單

3、根據(jù)銷售發(fā)貨單生成銷售發(fā)票

4、每月 1-5 號左右進行本部門上月數(shù)據(jù)結(jié)帳 結(jié)帳時，部門其它同事需退出 erp 軟件。否則無法進行操作。

5、根據(jù)財務(wù)要求提供報表

6、erp 推行組安排的其它工作

備注：每張單據(jù)，制作完成后保存立即審核。以方便下級數(shù)據(jù)需求人員工作。如有錯漏，點 擊棄審后再進行修改。

三、倉庫 erp 操作人員必須按以下流程進行操作

1、根據(jù)采購到貨單生成采購入庫單

2、根據(jù)銷售發(fā)貨單生成銷售出庫單

3、產(chǎn)成品入庫、其它入庫、其它出庫根據(jù)手工單據(jù)的數(shù)據(jù)自行填寫。

4、原材料出庫以手工領(lǐng)料單的數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)填寫材料出庫單

5、其它不常用單據(jù)以實際手工申請單的數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)填寫。

6、每月 1-5 號左右進行本部門上月數(shù)據(jù)結(jié)帳

結(jié)帳時，部門其它同事需退出 erp 軟件。否則無法進行操作。

7、根據(jù)財務(wù)要求提供報表。

8、erp 推行組安排的其它工作

備注：每張單據(jù)，制作完成后保存立即審核。以方便下級數(shù)據(jù)需求人員工作。如有錯漏，點 擊棄審后再進行修改。

四、財務(wù) erp 操作人員必須按以下流程進行操作

1、應(yīng)收管理：銷售發(fā)票生成應(yīng)收單據(jù)，批審后生成應(yīng)收憑證

2、應(yīng)付管理：采購發(fā)票生成應(yīng)付單據(jù)，批審后生成應(yīng)付憑證

3、應(yīng)收應(yīng)付審核后轉(zhuǎn)成收款憑證、付款憑證

4、月結(jié)流程：采購、銷售、倉庫所有單據(jù)審核－》部門記帳－》財務(wù)正常單據(jù)審核（不正常單據(jù)查找原因后審核）－》財務(wù)記帳－》財務(wù)月結(jié)

成立 erp 運行組 組長:

職責(zé):統(tǒng)籌 erp 全盤事務(wù) 副組長:

職責(zé):負(fù)責(zé) erp 流程管理與完善、erp 系統(tǒng)維護與更新

組員:

職責(zé)：負(fù)責(zé) erp 數(shù)據(jù)錄入與單據(jù)維護，報表生成。

erp 操作人員守則

1、遵循事實，準(zhǔn)確的錄入數(shù)據(jù)。

2、未經(jīng)組長、副組長同意，擅自操作與本崗位無關(guān)數(shù)據(jù)。造成erp 數(shù)據(jù)錯誤。由操作人負(fù)責(zé)。

3、未經(jīng)帳戶持有人同意，擅自操作他人帳戶進行數(shù)據(jù)處理。造成 erp 數(shù)據(jù)錯誤。由操作人負(fù)責(zé)。

4、經(jīng)帳戶持有人同意，操作他人帳戶進行數(shù)據(jù)處理，造成 erp 數(shù)據(jù)錯誤。由帳戶持有人負(fù)責(zé)。

5、崗位數(shù)據(jù)處理同時有兩人或兩人以上持有（如月結(jié)、月報表），互相協(xié)商后由一個處理。如未完成由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

6、erp 推行組安排的其它工作。準(zhǔn)確、準(zhǔn)時完成。

7、其它未規(guī)定之守則按以前工作安排進行處理。

其它事項：

1、所有單據(jù)，如無特別規(guī)定。制單、修改、審核、棄審、分類、打印、輸出均由操作人自行處理。

2、進行表單錄入、生成時請確定數(shù)據(jù)準(zhǔn)確后再進行審核，以免造成不必要的麻煩。

用友erp實施流程詳解 用友erp實施顧問篇二

用友erp u852基本操作流程

用友軟件日常操作流程

一般用友erp軟件總帳日常操作流程分為四個大步驟：

一、制單；二審核；

三、記帳；

四、結(jié)帳?，F(xiàn)對每一個過程進一步說明：

一、制單，就是平常我們填制憑證的過程，在用友軟件的主界面下，單擊“制單”就到填制憑證的界面，單擊“增加”就可以增加一張憑證了?？颇靠梢园础皡⒄瞻粹o選擇”，如果科目是“客戶往來”或“供應(yīng)商往來”、或“個人往來”時可以按“參照按鈕”進行選擇。如果所參照的客戶或個人沒有則需要進行編輯一個（即新增一個客戶或個人）。

二、審核，在完成所有制單工作后，就必須換一個操作員進行“審核”，換操作員步驟如下：

1、單擊“文件”下拉菜單下的“重新注冊”，選擇另一個操作員名稱：如“何審核”后，單擊“確定”后就換了操作員。然后單擊“審核“菜單下的”“審核作證”就會彈出一個對話框，單擊“確定”就到憑證審核的界面了。在憑證審核界面中單擊“審核”菜單下的“成批審核憑證”就可一次性審核完所有的憑證。

三、記帳，在審核完憑證后不用換操作員就可以進行記帳。單擊“記帳”就可以對本月已審核的憑證完成記帳工作。

四、結(jié)帳，在完成記帳工作后執(zhí)行結(jié)帳功能就可以結(jié)帳。結(jié)帳后表示已完成了本月的所有工作。就可以出報表了。

如果發(fā)現(xiàn)已結(jié)帳后數(shù)據(jù)不正確可以以下工作進行調(diào)整：

（一）如何取消月末結(jié)賬

在結(jié)賬狀態(tài)下，ctrl+shift+f6，取消結(jié)賬必須由賬套主管完成。

操作：在月末結(jié)賬的狀態(tài)處，點擊到“取消結(jié)賬的月份”處，按ctrl+shift+f6，會彈出口令的確認(rèn)。

（二）如何取消記賬

現(xiàn)在的目的是修改憑證，必須把已經(jīng)記過賬的憑證取消記賬，并且把要修改的憑證取消審核，才能完成更改。取消記賬的方法分為：

1.在期末菜單下，進入對賬界面。點擊總賬下的“期末”，點擊“對賬”。

2.選中需要取消記賬的月份，按ctrl+h，按后會有提示：恢復(fù)記賬前功能已經(jīng)被激活，然后“確定”。3.通過“總賬”下的“憑證”菜單，進行恢復(fù)記賬前狀態(tài)的操作，取消記賬。如果要更改的憑證是當(dāng)月的第1張，也就是記第一次賬時所在的憑證的范圍。那就選擇“2005年1”處的狀態(tài)。如果要更改的憑證就是最后一張匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)，只需點擊到“最近一次記賬前狀態(tài)”就可以。

（三）取消審核

操作：取消審核要用誰審核的憑證誰來取消，點擊到“審核憑證”處，找到要取消審核的憑證，點擊“確定”，對這張憑證執(zhí)行取消審核的操作。要是想全取消，可以點審核菜單下的成批取消 報 表： 在當(dāng)月工作做完了后就該出當(dāng)月報表了。

1、啟動ufo報表系統(tǒng)，打開e： 后，在“編輯”菜單下‘追加’表頁，追加表頁數(shù)量為1頁后。就可看到新表而沒有數(shù)據(jù)。選擇新的表頁，單擊菜單中“年”字，然后輸入“單位名稱”，“年月日”然后就自動重新計算出本月的報表。

2、損益表同資產(chǎn)負(fù)債表。

1、修改憑證必須從錄入憑證窗口中，一張一張翻到需修改的那張憑證。如果從查詢憑證功能找出來，只能查看或打印。

2、在錄入憑證時，損益類科目不能有貸方發(fā)生額，必須在借方紅沖，否則在結(jié)轉(zhuǎn)損益或生成報表時，不會計算在內(nèi)

3、結(jié)轉(zhuǎn)損益時，必須指定本年利潤科目的代碼。如果下次有新增的損益類明細(xì)科目，必須再次指定。

用友erp u852產(chǎn)品改進功能：

一、用友erp u852總帳

填制憑證：①憑證草稿保存（憑證草稿引入）：用戶在新增憑證過程中如果有意外情況不能繼續(xù)，可以保存這張未完成且未保存過的憑證，這張憑證是一張草稿憑證，可以是結(jié)轉(zhuǎn)生成的憑證，但不包括其他系統(tǒng)生成的憑證。在保存時，不做任何合法性校驗，憑證號也不保存。等以后要使用或繼續(xù)完成這張草稿憑證時可以按操作員引入。【操作說明】

選擇【制單】---【憑證草稿保存】菜單，保存當(dāng)前未完成的憑證，方便以后引用繼續(xù)完成。選擇【制單】-【憑證草稿引入】菜單，將以前未完成的憑證引入繼續(xù)完成。

設(shè)置憑證選項:可通過選項設(shè)置，為錄入憑證提供一些快捷操作。在填制憑證界面，選擇【工具】菜單下的【選項】，顯示“憑證選項設(shè)置”界面。③現(xiàn)金流量錄入：多條流量的錄入（現(xiàn)金流量拆分）④聯(lián)查明細(xì)帳：填制憑證時可聯(lián)查明細(xì)帳

現(xiàn)金流量表查詢：可以按明細(xì)表查詢，也可以按統(tǒng)計表查詢帳表的模糊查詢功能，可以任意輸入客戶及供應(yīng)商檔案中任意漢字進行模糊查詢。

二、用友erp u852 ufo報表

ufo報表支持聯(lián)查明細(xì)帳：可以不退出ufo報表，直接聯(lián)查科目明細(xì)帳。ufo取數(shù)函數(shù)：新增期初、期末、發(fā)生擴展函數(shù)，此函數(shù)支持原取數(shù)規(guī)則，同時支持新的組合：如支持按部門客戶項目、部門供應(yīng)商項目、個人項目組合

五、系統(tǒng)管理

10、提供了自動備份數(shù)據(jù)的功能：設(shè)置備份計劃的優(yōu)勢在于設(shè)置定時備份賬套功能，多個賬套同時輸出功能，在很大程度上減輕了系統(tǒng)管理員的工作量，同時可以更好的對系統(tǒng)進行管理?！静僮鞑襟E】

以系統(tǒng)管理員身份admin或者賬套主管身份，進入系統(tǒng)管理模塊。在“系統(tǒng)”菜單下選擇“設(shè)置備份計劃”，彈出“設(shè)置備份計劃”功能界面。

11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的廣度、深度和靈活性。角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構(gòu)成的虛擬組織?！静僮鞑襟E】

在“系統(tǒng)管理”主界面，選擇【權(quán)限】菜單中的【角色】，點擊進入角色管理功能界面。

六、企業(yè)門戶

個性流程：通過“個性流程”功能，您可根據(jù)您日常處理的業(yè)務(wù)設(shè)計個性化的個性流程圖。

13、工作中心：“工作中心”包括工作日歷、信息中心、移動短消息、我的鏈接五部分。

用友erp u852供應(yīng)鏈的操作步驟 第一步:錄入采購訂單 第二步：倉庫生成采購入庫單

第三步：采購管理中根據(jù)采購入庫單生成采購發(fā)票，并完成結(jié)算工作。第四步：在應(yīng)付里審核采購管理中結(jié)算過的采購發(fā)票。第五步：在存貨核算里選擇正確單據(jù)記帳

第六步：在存貨核算里菜單“財務(wù)核算”里生成憑證（一，選擇單據(jù)，二，生成憑證）銷售環(huán)節(jié)：

第一步：如果有銷售訂單，則在銷售管理里錄入銷售訂單，以后可以參照生成銷售發(fā)票或發(fā)貨單，如果沒有訂單，則不錄。

第二步：在銷售管理中錄入銷售發(fā)票或參照訂單生成銷售發(fā)票 第三步：在庫存管理中審核銷售自動傳遞過來的銷售出庫單：

第四步：在存貨核算中把銷售出庫單按“正常單據(jù)記帳”，再生成憑證，如前。第五步：在應(yīng)收管理中審核銷售系統(tǒng)復(fù)核過的銷售發(fā)票，并生成應(yīng)收憑證

六、用友erp u852關(guān)鍵點：

a、建議業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在存貨核算中錄入，存貨核算中一定要先設(shè)置存貨科目，才能錄入期初余額，否則要手工增加，增加工作量。

b、如果建帳會計期間不是在一月，請在總帳期初余額里一定要錄入明細(xì)科目的累計借貸方的發(fā)生額，而且要手工計算年初數(shù)是否平衡，以保證資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)借貸方平衡。

c、在存貨核算里生成的憑證只能在存貨核算里刪除，在應(yīng)收應(yīng)付里生成的憑證也只能在應(yīng)收應(yīng)付里刪除，在總帳里的相應(yīng)憑證自動作廢，如要徹底刪除，步驟為在填制憑證界面中“整理憑證”，選擇刪除。d、模塊沒有結(jié)帳的情況下，如果存貨核算里生成憑證后的單據(jù)再想修改，則要在存貨核算里刪除相應(yīng)憑證，恢復(fù)記帳，再在庫存管理里取消審核，既可修改單據(jù)。如是應(yīng)收應(yīng)付里相應(yīng)的應(yīng)收應(yīng)付單已經(jīng)生成憑證，如還想修改應(yīng)收應(yīng)付單，則需要刪除憑證，取消核銷，取消審核，才能修改。e、月末結(jié)帳順序：

f、如各模塊月底都結(jié)帳后需要修改最采購和銷售模塊的原始單據(jù)，則恢復(fù)月末結(jié)帳的順序為：按上圖順序從右到左逐一恢復(fù)結(jié)帳，再按c條所描述操作。h、總帳里取消結(jié)帳的操作：結(jié)帳界面 ctrl+shift+f6 i、總帳里激活恢復(fù)記帳憑證狀態(tài)的操作：對帳界面 ctrl+h

用友erp實施流程詳解 用友erp實施顧問篇三

用友erp-u8軟件產(chǎn)品是由多個產(chǎn)品組成，各個產(chǎn)品之間相互聯(lián)系、數(shù)據(jù)共享，完全實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化的管理。對于企業(yè)資金流、物流、信息流的統(tǒng)一管理提供了有效的方法和工具。系統(tǒng)管理包括新建賬套、新建賬、賬套修改和刪除、賬套備份，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理中的不同崗位職能建立不同角色，新建操作員和權(quán)限的分配等功能。系統(tǒng)管理的使用者為企業(yè)的信息管理人員：系統(tǒng)管理員admin和賬套主管。

系統(tǒng)管理模塊主要能夠?qū)崿F(xiàn)如下功能：

對賬套的統(tǒng)一管理，包括建立、修改、引入和輸出(恢復(fù)備份和備份)。

對操作員及其功能權(quán)限實行統(tǒng)一管理，設(shè)立統(tǒng)一的安全機制，包括用戶、角色和權(quán)限設(shè)置。允許設(shè)置自動備份計劃，系統(tǒng)根據(jù)這些設(shè)置定期進行自動備份處理，實現(xiàn)賬套的自動備份。對賬的管理，包括建立、引入、輸出賬，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，清空數(shù)據(jù)。由于用友erp-u8軟件所含的各個產(chǎn)品是為同一個主體的不同層面服務(wù)的，并且產(chǎn)品與產(chǎn)品之間相互聯(lián)系、數(shù)據(jù)共享，因此，就要求這些產(chǎn)品具備如下特點： 具備公用的基礎(chǔ)信息

擁有相同的賬套和賬

操作員和操作權(quán)限集中管理并且進行角色的集中權(quán)限管理 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)共用一個數(shù)據(jù)庫

新用戶操作流程：啟動系統(tǒng)管理->以系統(tǒng)管理員admin身份登錄-> 新建賬套-> 增加角色、用戶-> 設(shè)置角色、用戶權(quán)限-> 啟用各相關(guān)系統(tǒng)

老用戶操作流程：啟動系統(tǒng)管理-> 以賬套主管注冊登錄-> 建立下一賬-> 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)-> 啟用各相關(guān)系統(tǒng)-> 進行新操作

步驟1-8描述的是建賬的過程。其中：步驟1-4在系統(tǒng)管理模塊中進行，在建賬向?qū)е性O(shè)置賬套，設(shè)置用戶組和用戶，并設(shè)置其功能權(quán)限；第5步登錄企業(yè)門戶-> 控制臺，第6步設(shè)置系統(tǒng)的基礎(chǔ)信息。步驟7-8在各子系統(tǒng)中完成。

步驟9-13描述的是子系統(tǒng)在一個會計內(nèi)的日常處理工作，由于各子系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理不相同，故這里只是一個總體流程描述，有關(guān)詳細(xì)的流程描述和功能描述請參見各子系統(tǒng)的說明。

步驟14-16描述的是建立下一賬、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)和調(diào)整賬套參數(shù)、調(diào)整基礎(chǔ)信息、調(diào)整各子系統(tǒng)期初余額的過程。步驟14-15在系統(tǒng)管理模塊里完成。步驟16在基礎(chǔ)設(shè)置和各子系統(tǒng)中完成。

用戶運行用友u8管理軟件產(chǎn)品，登錄注冊的主要操作步驟如下： 【操作步驟】

選擇進入用友erp-u8企業(yè)門戶或運行u8子系統(tǒng)，進入注冊登錄界面。

選擇服務(wù)器：在客戶端登錄，則選擇服務(wù)端的服務(wù)器名稱；服務(wù)端或單機用戶則選擇本地服務(wù)器。

輸入本次需要登錄的操作員名稱（或代碼）和密碼，系統(tǒng)會根據(jù)當(dāng)前操作員的權(quán)限顯示該操作員可以登錄的賬套號。如要修改密碼，單擊“更改密碼”按鈕。

選擇賬套和要進行業(yè)務(wù)處理的會計。按可參照會計日歷查看所選定賬套指定會計與自然時間之間的關(guān)系。

在“操作日期”框內(nèi)鍵入操作時間，輸入格式為yyyy-mm-dd。也可點日歷參照選擇一個自然時間。

【操作說明】

如何更改注冊密碼

登錄時，在密碼欄中輸入正確的密碼，然后將“改密碼”欄目選中“√”，點擊〖確定〗按鈕，在提示窗口輸入并確定新密碼用戶輸入新的口令，并進行確認(rèn)。用戶運行用友u8管理軟件系統(tǒng)管理模塊，登錄注冊的主要操作步驟如下：

【操作步驟】

選擇【開始】--【用友erp-u8】--【系統(tǒng)服務(wù)】--【系統(tǒng)管理】，進入系統(tǒng)管理模塊； 選擇【系統(tǒng)】--【注冊】功能菜單，顯示登錄系統(tǒng)界面；

選擇服務(wù)器，輸入操作員名稱，如果要以系統(tǒng)管理員admin身份登錄，直接在“操作員”欄中輸入admin即可；如果要行使賬套主管權(quán)限，以賬套主管身份登錄，參見用戶登錄注冊。登錄后顯示“系統(tǒng)管理界面”，界面分為上下兩部分，上面部分列示的是正登錄到系統(tǒng)管理的各系統(tǒng)名稱、運行狀態(tài)和注冊時間，下一部分列示的是各系統(tǒng)中正在執(zhí)行的功能。查看時，用戶可在上一部分用鼠標(biāo)選中一個子系統(tǒng)，下一部分將自動列示出該子系統(tǒng)中正在執(zhí)行的功能。這兩部分的內(nèi)容都是動態(tài)的，它們將根據(jù)系統(tǒng)的執(zhí)行情況而自動更新變化?！咀⒁狻?/p>

對于系統(tǒng)管理員(admin)和賬套主管看到的登錄界面是有差異的，系統(tǒng)管理員登錄界面只包括：服務(wù)器、操作員、密碼、語言區(qū)域，而賬套主管則包括：服務(wù)器、操作員、密碼、賬套、操作日期、語言區(qū)域。

對于系統(tǒng)管理員(admin)和賬套主管的具體操作權(quán)限，請見“系統(tǒng)管理員和賬套主管的權(quán)限明細(xì)表”。

運行狀態(tài)：

正常(0)：表示正常；

正常(1)－正常(5)：表示客戶端與數(shù)據(jù)庫服務(wù)失去連接的時間?？蛻舳伺c數(shù)據(jù)庫失去連接多長時間被判定為異常在【u8應(yīng)用服務(wù)管理器】--【加密服務(wù)】中設(shè)置。異常任務(wù)可手動清除異常任務(wù)，參見清除異常任務(wù)，也可以在【u8應(yīng)用服務(wù)管理器】--【加密服務(wù)】中設(shè)置異常自動清除?！静僮髡f明】

如何更改注冊密碼

登錄時，在密碼欄目中輸入正確的密碼，然后點擊〖...〗按鈕。系統(tǒng)界面彈出“設(shè)置操作員口令”窗口，用戶輸入新的口令，并在確認(rèn)新口令處輸入相同口令，進行確認(rèn)即可。

在系統(tǒng)管理->權(quán)限->用戶中進行修改操作也可以修改密碼。

兩者的表面作用是相同的，都是修改操作員密碼。但在權(quán)限還是有區(qū)別的，在登錄界面修改密碼，操作員可以修改自己相應(yīng)的密碼；但在系統(tǒng)管理->權(quán)限->用戶中進行修改密碼是系統(tǒng)管理員對操作員的一項管理，其具有修改任意操作員的密碼的權(quán)限，當(dāng)然只有系統(tǒng)管理員可以進行。例如：系統(tǒng)管理員可以對離開單位的操作員或不具備權(quán)限的操作員進行控制。設(shè)置備份計劃的作用是自動定時對設(shè)置好的賬套進行輸出(備份)。設(shè)置備份計劃的優(yōu)勢在于設(shè)置定時備份賬套功能，多個賬套同時輸出功能，在很大程度上減輕了系統(tǒng)管理員的工作量，同時可以更好的對系統(tǒng)進行管理。

【操作步驟】

以系統(tǒng)管理員身份admin或者賬套主管身份，進入系統(tǒng)管理模塊。

在“系統(tǒng)”菜單下選擇“設(shè)置備份計劃”，彈出“設(shè)置備份計劃”功能界面。此時界面有11個功能按鈕，作用分別如下：

〖打印〗按鈕：打印功能是對設(shè)置的備份計劃進行打印輸出。

〖預(yù)覽〗按鈕：預(yù)覽功能是對設(shè)置的備份計劃進行打印效果的預(yù)先顯示。

〖輸出〗按鈕：輸出功能是將設(shè)置的備份計劃輸出為其它格式文件，格式有多種如sql、excel、dbf、txt等數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，其功能是可以為其它應(yīng)用提供數(shù)據(jù)來源。

〖增加〗按鈕：此項功能是設(shè)置備份計劃的開始工作，點擊“增加”后，系統(tǒng)進入“增加備份計劃”界面（其分為表頭項和表體項。表頭項包括：計劃編號、計劃名稱、備份類型、發(fā)生頻率、發(fā)生天數(shù)、開始時間、有效觸發(fā)、保留天數(shù)、備份路徑。表體項為賬套號、賬套名稱、）

計劃編號：系統(tǒng)可以同時設(shè)置多個不同條件組合的計劃，系統(tǒng)編號是這些計劃的標(biāo)識號。最大長度可以為12個字符長度。

計劃名稱：可以對備份計劃進行標(biāo)稱，最大長度40個字符

備份類型：以系統(tǒng)管理員(admin)身份進入的可以進行選擇，分為賬套備份和備份，對于以“賬套主管”權(quán)限注冊進入系統(tǒng)管理備份計劃的，此處是非選項“備份”。發(fā)生頻率：系統(tǒng)提供“每天、每周、每月”的選擇，即您可以設(shè)置備份的周期 發(fā)生天數(shù)：系統(tǒng)根據(jù)發(fā)生頻率，確認(rèn)執(zhí)行備份計劃的確切天數(shù)。選擇“每天”為周期的設(shè)置，系統(tǒng)不允許選擇發(fā)生天數(shù)；

選擇“每周”圍周期的設(shè)置，系統(tǒng)允許選擇的天數(shù)為“1-7”之間的數(shù)字(1代表星期日，2代表星期一，3代表星期二，4代表星期三，5代表星期四，6代表星期五，7代表星期六)； 選擇“每月”為周期的設(shè)置，系統(tǒng)運行選擇的天數(shù)為“1-31”之間的數(shù)字，如果其中某月的時間日期不足設(shè)置的天數(shù)，系統(tǒng)則按最后一天進行備份。例如：設(shè)置為30，但在2月份時不足30天時，系統(tǒng)會在2月的最后一天進行備份

發(fā)生頻率和發(fā)生天數(shù)組合確認(rèn)備份的時間。舉例來說：選擇每周的第5天進行備份，就有在發(fā)生頻率中選擇“每周”，在“發(fā)生天數(shù)”選擇6既可以。

開始時間：是指在知道的發(fā)生頻率中的發(fā)生天數(shù)內(nèi)的什么時間開始進行備份。例如：選擇每周的第5天00：00：00時進行備份，就有在發(fā)生頻率中選擇“每周”，在“發(fā)生天數(shù)”選擇6，在開始時間選擇00：00：00既可以。

有效觸發(fā)：是指在備份開始到某個時間點內(nèi)，每隔一定時間進行一次觸發(fā)檢查，直到成功。此處不是檢查的周期，而是檢查的最終時間點。(如遇網(wǎng)絡(luò)或數(shù)據(jù)沖突無法備份時，以備份開始時間為準(zhǔn)，在有效觸發(fā)小時的范圍內(nèi)，系統(tǒng)可反復(fù)重新備份，直到備份完成。)保留天數(shù)：是指系統(tǒng)可以自動刪除時限之外的備份數(shù)據(jù)，當(dāng)數(shù)值為0時系統(tǒng)認(rèn)為永不刪除備份。例如：設(shè)置為100，則系統(tǒng)以機器時間為準(zhǔn)，將前100天的備份數(shù)據(jù)自動刪除。備份路徑：可以選擇備份的目的地。

刪除〗按鈕：此功能執(zhí)行可以刪除被選定的備份計劃

〖修改〗按鈕：此功能是可以修改備份計劃的內(nèi)容。除“計劃編號”不能修改之外，其它都可以修改。特別說明一點，在點擊“修改”進入后，系統(tǒng)顯示“注銷當(dāng)前計劃”按鈕，可以注銷或啟用當(dāng)前設(shè)置好的備份計劃。

〖刷新〗按鈕：此功能是重新初始當(dāng)前界面。

〖日志〗按鈕：此功能詳細(xì)記錄每次的備份情況。

〖路徑〗按鈕：此按鈕是在設(shè)置備份時使用的臨時壓縮路徑，該路徑對手工備份也有效?！紟椭桨粹o：此功能是可以調(diào)用當(dāng)前界面的幫助?！纪顺觥桨粹o：此功能是退出備份計劃設(shè)置。注意

對于系統(tǒng)輸出路徑，只能是本地磁盤。

對于發(fā)生天數(shù)可以按規(guī)定范圍進行選擇，如果手工輸入超過規(guī)定數(shù)值，則在增加、修改保持時系統(tǒng)提示有效范圍。

對于用友軟件，系統(tǒng)提供對以前版本數(shù)據(jù)的升級操作，以保證客戶您數(shù)據(jù)的一致性和可追溯性。對于用友軟件以前的sql數(shù)據(jù)，可以使用此功能一次將數(shù)據(jù)升級到872產(chǎn)品。【操作方法】

首先登錄注冊進入系統(tǒng)管理，然后選擇“升級sql server數(shù)據(jù)”。選擇需要升級的賬套和該賬套的賬，點擊“確認(rèn)”進行升級。注意

系統(tǒng)支持sql版本數(shù)據(jù)到872產(chǎn)品的直接升級操作。在升級之前，一定要將原有的sql數(shù)據(jù)備份。

如今，信息安全的價值與重要性日益凸現(xiàn)，必須保護對企業(yè)發(fā)展?fàn)畲笾陵P(guān)重要的信息資產(chǎn)；另一方面，這些資產(chǎn)也暴露在越來越多的威脅當(dāng)中，毫無疑問，保護信息的私密性、完整性、真實性和可靠性的需求已經(jīng)成為企業(yè)和消費者最優(yōu)先的需求之一。

一直以來，用友u8為了給用戶提供一套安全的、可靠的erp系統(tǒng)而不懈的努力。并以此保障用戶業(yè)務(wù)的持續(xù)運轉(zhuǎn)和企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，降低風(fēng)險防患未然。目前用友u8的應(yīng)用安全策略和實踐包括：用戶身份和密碼管理；子系統(tǒng)和用戶特權(quán)管理；數(shù)據(jù)、功能等權(quán)限管理；安全日志等。

u8系統(tǒng)管理員登錄系統(tǒng)管理，'系統(tǒng)--安全策略'功能提供了與'安全策略'有關(guān)的選項，如，制定密碼策略等。“上機日志”中會記錄對安全策略的各種修改,以方便用戶查看。

如圖

【設(shè)置項目】

用戶使用初始密碼登錄時強制修改密碼 新增用戶初始密碼 密碼最小長度

密碼最長使用天數(shù) 密碼最小使用天數(shù)

登錄時密碼的最多輸入次數(shù) 強制密碼歷史記憶密碼個數(shù)

登錄密碼的安全級別

拒絕客戶端用戶修改密碼 【操作說明】

用戶使用初始密碼登錄時強制修改密碼：如果選中此項，則所有新增用戶或老用戶，只要沒有修改初始密碼，登錄時都會強制其修改才能登錄。新增用戶初始密碼：提供給系統(tǒng)管理員操作的易用性改進，在此處系統(tǒng)管理員可以設(shè)置一個企業(yè)級的用戶初始密碼，即新增用戶時的默認(rèn)密碼，但可修改。設(shè)置用戶密碼最小長度：控制用戶設(shè)置密碼必須達到一定的長度，默認(rèn)為零，即不控制長度。設(shè)置密碼最長使用期：即用戶密碼從設(shè)置開始計算，最長的使用天數(shù)，達到使用期限，用戶必須修改密碼才能正常登錄。只能輸入數(shù)字，單位為天，默認(rèn)為0，即不控制密碼最長使用天數(shù)。

設(shè)置密碼最小使用期：即用戶密碼從設(shè)置開始計算，最短的使用天數(shù)。即用戶每次設(shè)置的密碼都必須使用一定天數(shù)之后才可以修改密碼。只能輸入數(shù)字，單位為天，默認(rèn)為0，即不控制密碼最小使用天數(shù)。建議此控制與“強制密碼歷史記憶密碼個數(shù)”結(jié)合使用。

強制密碼歷史記憶密碼個數(shù)：u8保存用戶曾經(jīng)使用過的密碼，系統(tǒng)管理員在此處錄入的個數(shù)，意味著用戶修改密碼時，不能重復(fù)修改為在這數(shù)字內(nèi)的前幾個使用過的密碼。建議此控制與“設(shè)置密碼最小使用期”結(jié)合使用。例如：強制密碼記憶密碼個數(shù)設(shè)為'3'個，新增用戶初始密碼設(shè)為'123456'，某新增用戶'user'的初始密碼即為'123456'，如果'user'改過四次密碼，分別為'abc'、'123'、'789456'、'8888'，當(dāng)user再一次修改密碼時，如果修改成了'123'，系統(tǒng)不予以通過，因為在強制密碼記憶密碼個數(shù)設(shè)置了'3'，即系統(tǒng)將會將前三個歷史密碼默認(rèn)為是不可以再次使用的。但是如果user將密碼改成'abc'，系統(tǒng)予以通過，因為'abc'并不在前三個歷史密碼中。

拒絕客戶端用戶修改密碼：用以滿足用戶在it管理方面的需求，如統(tǒng)一分配用戶及密碼，方便系統(tǒng)維護。

設(shè)置登錄密碼最多輸入次數(shù)，只能輸入數(shù)字，為數(shù)字型可用的最大位數(shù)，默認(rèn)為0表示不限制次數(shù)。

設(shè)置密碼安全度，分為高、中、中低、低，默認(rèn)為低。修改密碼時，按安全策略的密碼安全度設(shè)置進行控制，安全級別控制方式如下：

用n表示有效字符長度，m表示輸入密碼的總長度，用r的值所在范圍表示安全級別。算法公式：r=log2(n^m)n的計算方法：

輸入密碼包含的字符

有效位數(shù)（n）數(shù)字(0-9)10 【操作步驟】

第一步：輸入賬套信息 用于記錄新建賬套的基本信息，界面中的各欄目說明如下： 已存賬套：系統(tǒng)將現(xiàn)有的賬套以下拉框的形式在此欄目中表示出來，用戶只能參照，而不能輸入或修改。其作用是在建立新賬套時可以明晰已經(jīng)存在的賬套，避免在新建賬套時重復(fù)建立。

賬套號：用來輸入新建賬套的編號，用戶必須輸入，可輸入3個字符(只能是001-999之間的數(shù)字，而且不能是已存賬套中的賬套號)。

賬套名稱：用來輸入新建賬套的名稱，作用是標(biāo)識新賬套的信息，用戶必須輸入?？梢暂斎?0個字符。

賬套語言：用來選擇賬套數(shù)據(jù)支持的語種，也可以在以后通過語言擴展對所選語種進行擴充。賬套路徑：用來輸入新建賬套所要被保存的路徑，用戶必須輸入，可以參照輸入，但不能是網(wǎng)絡(luò)路徑中的磁盤。

啟用會計期：用來輸入新建賬套將被啟用的時間，具體到“月”，用戶必須輸入。

會計期間設(shè)置：因為企業(yè)的實際核算期間可能和正常的自然日期不一致，所以系統(tǒng)提供此功能進行設(shè)置。用戶在輸入“啟用會計期”后，用鼠標(biāo)點擊〖會計期間設(shè)置〗按鈕，彈出會計期間設(shè)置界面。系統(tǒng)根據(jù)前面“啟用會計期”的設(shè)置，自動將啟用月份以前的日期標(biāo)識為不可修改的部分；而將啟用月份以后的日期（僅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期則隨上月截止日期的變動而變動）標(biāo)識為可以修改的部分。用戶可以任意設(shè)置。

例如本企業(yè)由于需要，每月25日結(jié)賬，那么可以在“會計日歷-建賬”界面雙擊可修改日期部分（灰色部分），在顯示的會計日歷上輸入每月結(jié)賬日期，下月的開始日期為上月截止日期+1((26日)，年末12月份以12月31日為截止日期。設(shè)置完成后，企業(yè)每月25日為結(jié)賬日，25日以后的業(yè)務(wù)記入下個月。每月的結(jié)賬日期可以不同，但其開始日期為上一個截至日期的下一天。輸入完成后，點擊〖下一步〗按鈕，進行第二步設(shè)置；點擊〖取消〗按鈕，取消此次建賬操作。

建立管理駕駛艙數(shù)據(jù)倉庫：如果選中則建賬同時也建立了數(shù)據(jù)倉庫

數(shù)據(jù)倉庫名稱：如果選擇了建立管理駕駛艙數(shù)據(jù)倉庫，在此處輸入倉庫名稱。建立專家財務(wù)評估數(shù)據(jù)庫并命名

第二步：輸入單位信息

用于記錄本單位的基本信息，單位名稱為必輸項。輸入完成后，點擊〖下一步〗按鈕，進行第三步設(shè)置。

第三步：核算類型設(shè)置

用于記錄本單位的基本核算信息，界面各欄目說明如下：

本幣代碼

用來輸入新建賬套所用的本位幣的代碼，系統(tǒng)默認(rèn)的是“人民幣”的代碼rmb。本幣名稱

用來輸入新建賬套所用的本位幣的名稱。系統(tǒng)默認(rèn)的是“人民幣”，此項為必有項。賬套主管

用來確認(rèn)新建賬套的賬套主管，用戶只能從下拉框中選擇輸入。對于賬套主管的設(shè)置和定義請參考操作員和劃分權(quán)限。

企業(yè)類型

用戶必須從下拉框中選擇輸入與自己企業(yè)類型相同或最相近的類型。系統(tǒng)提供工業(yè)、商業(yè)和醫(yī)藥流通三種選擇。注意

對于新建賬套，如果企業(yè)類型選擇為醫(yī)藥流通，則將產(chǎn)品中的部分自定義項預(yù)置為醫(yī)藥流通所需要的項目，具體如下：

存貨自定義項默認(rèn)賦值：

行業(yè)性質(zhì)

用戶必須從下拉框中選擇輸入本單位所處的行業(yè)性質(zhì)。

用友產(chǎn)品提供行政、工業(yè)企業(yè)、商品流通、旅游飲食、施工企業(yè)、外商投資、鐵路運輸、對外合作、房地產(chǎn)、交通運輸、民航運輸、金融企業(yè)、保險企業(yè)、郵電通信、農(nóng)業(yè)企業(yè)、股份制、科學(xué)事業(yè)、醫(yī)院、建設(shè)單位、種子、國家物資儲備、中小學(xué)校、高校、新會計制度科目、社會保險-醫(yī)療、社會保險-失業(yè)、社會保險-養(yǎng)老、社會保險-其他、律師行業(yè)、中國鐵路等不同性質(zhì)的行業(yè)。請您選擇適用于您企業(yè)的行業(yè)性質(zhì)。這為下一步“是否按行業(yè)預(yù)置科目”確定科目范圍，并且系統(tǒng)會根據(jù)企業(yè)所選行業(yè)(工業(yè)和商業(yè))預(yù)制一些行業(yè)的特定方法和報表。

是否按行業(yè)預(yù)置科目

如果用戶希望采用系統(tǒng)預(yù)置所屬行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)一級科目，則在該選項前打勾，那么進入產(chǎn)品后，會計科目由系統(tǒng)自動已經(jīng)設(shè)置；如果不選，則由用戶自己設(shè)置會計科目。輸入完成后，點擊〖下一步〗按鈕，進行第四步設(shè)置。第四步：基礎(chǔ)信息設(shè)置

界面各欄目說明如下：

存貨是否分類：如果您單位的存貨較多，且類別繁多，您可以在存貨是否分類選項前打勾，表明您要對存貨進行分類管理；如果您單位的存貨較少且類別單一，您也可以選擇不進行存貨分類。注意，如果您選擇了存貨要分類，那么在進行基礎(chǔ)信息設(shè)置時，必須先設(shè)置存貨分類，然后才能設(shè)置存貨檔案。

客戶是否分類：如果您單位的客戶較多，且您希望進行分類管理，您可以在客戶是否分類選項前打勾，表明您要對客戶進行分類管理；如果您單位的客戶較少，您也可以選擇不進行客戶分類。注意，如果您選擇了客戶要分類，那么在進行基礎(chǔ)信息設(shè)置時，必須先設(shè)置客戶分類，然后才能設(shè)置客戶檔案。

供應(yīng)商是否分類：如果您單位的供應(yīng)商較多，且希望進行分類管理，您可以在供應(yīng)商是否分類選項前打勾，表明您要對供應(yīng)商進行分類管理；如果您單位的供應(yīng)商較少，您也可以選擇不進行供應(yīng)商分類。注意，如果您選擇了供應(yīng)商要分類，那么在進行基礎(chǔ)信息設(shè)置時，必須先設(shè)置供應(yīng)商分類，然后才能設(shè)置供應(yīng)商檔案。

是否有外幣核算：如果您單位有外幣業(yè)務(wù)，例如用外幣進行交易業(yè)務(wù)或用外幣發(fā)放工資等，可以在此選項前打勾。

輸入完成后，點擊〖完成〗按鈕，系統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了么”，點擊“是”完成上述信息設(shè)置，進行下面設(shè)置；點擊“否”返回確認(rèn)步驟界面；點擊〖上一步〗按鈕，返回第三步設(shè)置；點擊〖取消〗按鈕，取消此次建賬操作。

第五步：建賬完成后，可以繼續(xù)進行相關(guān)設(shè)置，也可以以后從企業(yè)門戶中進行設(shè)置。繼續(xù)操作：系統(tǒng)進入“分類碼設(shè)置”，然后進入“數(shù)據(jù)精度”定義。完成后系統(tǒng)提示“xxx套建立成功，您可以現(xiàn)在進行系統(tǒng)啟用設(shè)置，或以后從〖企業(yè)門戶_基礎(chǔ)信息〗進入〖系統(tǒng)啟用〗功能，是否進行系統(tǒng)啟用設(shè)置”提示。選擇“是”進入系統(tǒng)啟用設(shè)置界面，選擇“否”以后進入“企業(yè)門戶_基礎(chǔ)信息_基本信息”進行設(shè)置。

如果此時完成當(dāng)前設(shè)置，則企業(yè)建賬成功。對于其它相關(guān)參數(shù)，您可以在“企業(yè)門戶”中進行設(shè)置。

以上五步完成新賬套的建立，您此時就可以進行操作人員的設(shè)置了。提示：

只有系統(tǒng)管理員用戶才有權(quán)限創(chuàng)建新賬套。

在使用產(chǎn)品時用戶不僅可以建立多個賬套，而且每個賬套中可以存放多個的會計數(shù)據(jù)。這樣一來，對不同核算單位、不同時期數(shù)據(jù)的操作只需通過設(shè)置相應(yīng)的系統(tǒng)路徑即可進行，而且由于系統(tǒng)自動保存了不同會計的歷史數(shù)據(jù)，對利用歷史數(shù)據(jù)的查詢和比較分析也顯得特別方便。賬的建立是在已有上賬套的基礎(chǔ)上，通過賬建立，自動將上個賬的基本檔案信息結(jié)轉(zhuǎn)到新的賬中。對于上年余額等信息需要在賬結(jié)轉(zhuǎn)操作完成后，由上年自動轉(zhuǎn)入下年的新賬中?！静僮鞑襟E】

用戶首先要以賬套主管的身份注冊，選定需要進行建立新賬套和上年的時間，進入系統(tǒng)管理界面。例如：需要建立999演示賬套的2003新賬，此時就要注冊999賬套的2002賬。

然后，用戶在系統(tǒng)管理界面單擊【賬】--【建立】菜單，進入建立賬的功能。系統(tǒng)彈出建立賬的界面，它中有兩個欄目“賬套”和“會計”，都是系統(tǒng)默認(rèn)，此時不能進行修改操作。如果需要調(diào)整，請點擊〖放棄〗按鈕操作重新注冊登錄選擇。您如果確認(rèn)可以建立新賬，點擊〖確定〗按鈕；如果放棄賬的建立可點擊〖放棄〗按鈕。對于賬套和賬的區(qū)別，請見“賬套和賬的區(qū)別”

提示

只有具有賬套主管權(quán)限的用戶才能進行有關(guān)賬的操作。

在用友erp-u8軟件，其賬套和賬是有一定的區(qū)別的，具體體現(xiàn)在以下方面：

賬套是賬的上一級，賬套是由賬組成。首先有賬套有賬，一個賬套可以擁有多個的賬。例如：某單位建立賬套“001正式賬套”后在2001年使用，然后在2002年的期初建2002賬后使用，則“001正式賬套”具有兩個子賬即“001正式賬套2001年”“001正式賬套2002年”。

對于擁有多個核算單位的客戶，可以擁有多個賬套(最多可以擁有999個賬套)。對于賬套和賬的兩層結(jié)構(gòu)的方式好處是：

便于企業(yè)的管理，如進行賬套的上報，跨年的數(shù)據(jù)管理結(jié)構(gòu)調(diào)整等等； 方便數(shù)據(jù)備份輸出和引入；

減少數(shù)據(jù)的負(fù)擔(dān)，提高應(yīng)用效率。

當(dāng)系統(tǒng)管理員建完賬套和賬套主管建完賬后，在未使用相關(guān)信息的基礎(chǔ)上，需要對某些信息進行調(diào)整，以便使信息更真實準(zhǔn)確的反映企業(yè)的相關(guān)內(nèi)容時，可以進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。只有賬套主管可以修改其具有權(quán)限的賬套中的信息，系統(tǒng)管理員無權(quán)修改。

【操作步驟】

用戶以賬套主管的身份注冊，選擇相應(yīng)的賬套，進入系統(tǒng)管理界面。選擇【賬套】菜單中的【修改】，則進入修改賬套的功能。系統(tǒng)注冊進入后，可以修改的信息主要有： 賬套信息：賬套名稱

單位信息：所有信息

核算信息：除企業(yè)類型外，其他不允許修改

注意

企業(yè)類型只能由商業(yè)企業(yè)改為醫(yī)藥流通企業(yè)，其他類型不允許修改?；A(chǔ)設(shè)置信息：不允許修改。對于賬套分類信息和數(shù)據(jù)精度信息：可以修改全部信息

點擊〖完成〗按鈕，表示確認(rèn)修改內(nèi)容；如放棄修改，則點擊〖放棄〗。

提示

在賬套的使用中，可以對本年未啟用的會計期間修改其開始日期和終止日期。只有沒有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的會計期間可以修改其開始日期和終止日期。使用該會計期間的模塊均需要根據(jù)修改后的會計期間來確認(rèn)業(yè)務(wù)所在的正確期間。只有賬套管理員用戶才有權(quán)限修改相應(yīng)的賬套。例如：

若第4會計期間為3.26-4.25，現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)做到第4個會計期間，則不允許修改第4個會計期間的起始日期，只允許將第4個會計期間的終止日期修改成大于4.25日（如4.28日），且不允許將第5會計期間的起始日期修改成小于4.26日（如4.23日）。

引入賬套功能是指將系統(tǒng)外某賬套數(shù)據(jù)引入本系統(tǒng)中。例如：當(dāng)賬套數(shù)據(jù)遭到破壞時，將最近復(fù)制的賬套數(shù)據(jù)引入到本賬套中。

【操作步驟】

系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)管理界面單擊【賬套】的下級菜單【引入】，則進入引入賬套的功能。選擇要引入的賬套數(shù)據(jù)備份文件和引入路徑，點擊〖打開〗按鈕表示確認(rèn)。如想放棄，則點擊〖放棄〗按鈕。

【注意事項】

引入以前的賬套或自動備份的的賬套，應(yīng)先使用文件解壓縮功能，將所需賬套解完壓縮后再引入。

全部產(chǎn)品安裝在本機，卸載原產(chǎn)品再安裝新產(chǎn)品，即所有操作都在一臺機器上，沒有賬套的輸出引入操作，則需重新設(shè)置eai的導(dǎo)出導(dǎo)入。如果覆蓋系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，則也需重新設(shè)置任務(wù)中心、工作日歷、eai注冊碼、個性流程等用戶信息。

引入非本機的賬套，則需重新設(shè)置賬套中的預(yù)警設(shè)置、eai設(shè)置和注冊碼、任務(wù)中心、工作日歷、門戶左樹自定義功能項、門戶標(biāo)題欄、數(shù)據(jù)下發(fā)接收設(shè)置、個性流程等用戶信息。文件中，可以將其拷貝到u8應(yīng)用服務(wù)端的system32目錄下直接使用。

左樹自定義功能項信息存儲在u8客戶端ufcomsql目錄下的??()文件中，將其拷貝到u8客戶端的ufcomsql目錄中，使用時只需用該xml的名稱作為操作員即可。

數(shù)據(jù)下發(fā)接收設(shè)置信息存儲在u8客戶端winnt（windows）中，先將其拷貝到安裝了u8客戶端的winnt（windows）目錄中，再用access 2000以上版本打開、轉(zhuǎn)換并保存即可用。

賬操作中的引入與賬套操作中的引入含義基本一致，所不同的是賬操作中的引入不是針對某個賬套，而是針對賬套中的某一的賬進行的。

賬的引入操作與賬套的引入操作基本一致，不同之處在于引入的是數(shù)據(jù)備份文件（由系統(tǒng)卸出的賬的備份文件，前綴名統(tǒng)一為uferpyer）?！静僮鞑襟E】

系統(tǒng)管理員用戶在系統(tǒng)管理界面單擊【賬】的下級菜單【引入】，則進入引入賬套的功能。

選擇要引入的賬套數(shù)據(jù)備份文件和引入路徑，點擊〖打開〗按鈕表示確認(rèn)；如想放棄，則點擊〖放棄〗按鈕。

輸出賬套功能是指將所選的賬套數(shù)據(jù)進行備份輸出。對于企業(yè)系統(tǒng)管理員來講，定時的將企業(yè)數(shù)據(jù)備份出來存儲到不同的介質(zhì)上(如常見的軟盤、光盤、網(wǎng)絡(luò)磁盤等等)，對數(shù)據(jù)的安全性是非常重要的。如果企業(yè)由于不可預(yù)知的原因(如地震、火災(zāi)、計算機病毒、人為的誤操作等等)，需要對數(shù)據(jù)進行恢復(fù)，此時備份數(shù)據(jù)就可以將企業(yè)的損失降到最小。當(dāng)然，對于異地管理的公司，此種方法還可以解決審計和數(shù)據(jù)匯總的問題。具體應(yīng)用應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況加以應(yīng)用?！静僮鞑襟E】

以系統(tǒng)管理員身份注冊，進入系統(tǒng)管理模塊。

選擇“賬套”菜單下級的“輸出”功能，彈出賬套輸出界面；

在“賬套號”處選擇需要輸出的賬套，選擇輸出路徑，點擊“確認(rèn)”按鈕完成輸出。系統(tǒng)提示輸出是否成功的標(biāo)識。注意

只有系統(tǒng)管理員(admin)有權(quán)限進行賬套輸出

如果將“刪除當(dāng)前輸出賬套”同時選中，在輸出完成后系統(tǒng)會確認(rèn)是否將數(shù)據(jù)源從當(dāng)前系統(tǒng)中刪除的工作

對于賬套輸出、賬輸出和設(shè)置備份計劃三種方式的區(qū)別和優(yōu)點請參見輸出不同方式差異。

【相關(guān)主題】 賬套刪除

賬的輸出作用和賬套輸出的作用相同，具體差異請見：賬套和賬區(qū)別和不同輸出方式差異。賬的輸出方式對于有多個異地單位的客戶的及時集中管理是有好處的。例如：某單位總部在北京，其上海分公司每月需要將最新的數(shù)據(jù)傳輸?shù)奖本?。此時第一次只需上海將賬套輸出(備份)，然后傳輸?shù)奖本┻M行引入(恢復(fù)備份)，以后再需要傳輸數(shù)據(jù)時只需要將賬進行輸出(備份)然后引入(恢復(fù)備份)即可。這樣方式使得以后傳輸只傳輸賬即可，其好處是傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量小，便于傳輸提高效率和降低費用?！静僮鞑襟E】

以賬套主管身份注冊，進入系統(tǒng)管理模塊。然后點擊“賬”菜單下級的“輸出”功能進入。此時系統(tǒng)彈出輸出數(shù)據(jù)界面，在“選擇”處列示出需要輸出的當(dāng)前注冊賬套賬的年份(為不可修改項)，點擊“確認(rèn)”進行輸出。此時系統(tǒng)會進行輸出的工作，在系統(tǒng)進行輸出過程中系統(tǒng)有一個進度條，任務(wù)完成后，系統(tǒng)會提示輸出的路徑(此處系統(tǒng)只允許選擇本地的磁盤路徑，例如：c:backup下等等)。注意

只有具有該賬套的賬賬套主管權(quán)限的操作員，可以進行輸出對應(yīng)賬的數(shù)據(jù) 如果將“刪除當(dāng)前輸出賬套”同時選中，在輸出完成后系統(tǒng)會確認(rèn)是否將數(shù)據(jù)源從當(dāng)前系統(tǒng)中刪除

【相關(guān)主題】 賬刪除

此功能是根據(jù)客戶的要求，將所希望的賬套從系統(tǒng)中刪除。此功能可以一次將該賬套下的所有數(shù)據(jù)徹底刪除?！静僮鞑襟E】

以系統(tǒng)管理員身份注冊，進入系統(tǒng)管理模塊。然后從“賬套”菜單下級的“輸出”功能進入。此時系統(tǒng)彈出賬套輸出界面，在“賬套號”處選擇需要輸出的賬套，并選中“刪除當(dāng)前輸出賬套”，點擊“確認(rèn)”進行輸出。此時系統(tǒng)會進行輸出的工作，在系統(tǒng)進行輸出過程中系統(tǒng)有一個進度條，任務(wù)完成后，系統(tǒng)會提示輸出的路徑(此處系統(tǒng)只可以選擇本地的磁盤路徑，例如：c:backup下等等)。選擇輸出路徑，點擊確認(rèn)完成輸出。此時系統(tǒng)提示：“真要刪除該賬套嗎？”，確認(rèn)后系統(tǒng)刪除該賬套，取消操作則不刪除當(dāng)前輸出賬套。注意： 正在使用的賬套此時系統(tǒng)的“刪除當(dāng)前輸出賬套”是置灰不允許選中的。

刪除完成后，系統(tǒng)自動將系統(tǒng)管理員注銷。賬套刪除和賬套輸出備份的操作基本一樣，區(qū)別只是在輸出選擇界面選中刪除操作和完成備份后的刪除確認(rèn)。

賬操作中的輸出與賬套操作中的輸出的含義基本一致，所不同的是賬操作中的輸出不是針對某個賬套，而是針對賬套中的某一的賬進行的。刪除當(dāng)前賬后，其它賬依然可以使用。

【操作步驟】

以賬套主管身份注冊，進入系統(tǒng)管理模塊。然后從“賬”菜單下級的“輸出”功能進入。此時系統(tǒng)彈出輸出數(shù)據(jù)界面，在“選擇”處列示出需要輸出的當(dāng)前注冊賬套賬的年份(為不可修改項)，同時選中“刪除當(dāng)前輸出”選項，點擊“確認(rèn)”進行。此時系統(tǒng)會進行輸出的工作，在系統(tǒng)進行輸出過程中系統(tǒng)有一個進度條，任務(wù)完成后，系統(tǒng)會提示輸出的路徑(此處系統(tǒng)只可以選擇本地的磁盤路徑，例如：c:backup下等等)。完成后系統(tǒng)請您確認(rèn)是否刪除當(dāng)前輸出的賬，確認(rèn)后完成刪除操作。取消則系統(tǒng)放棄刪除操作。

注意：

賬的引入操作與賬套的引入操作基本一致，不同之處在于引入的是數(shù)據(jù)備份文件（由系統(tǒng)卸出的賬的備份文件，前綴名統(tǒng)一為uferpyer）。

用友erp實施流程詳解 用友erp實施顧問篇四

用友軟件u8供應(yīng)鏈操作流程

一、采購環(huán)節(jié)

1、采購原材料 采購計劃（采購部門）

采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購請購單---增加---保存---生成。由負(fù)責(zé)采購的領(lǐng)導(dǎo)審核 采購訂單（采購部門）

采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購訂單---增加拷貝采購請購單生成---保存---生成。由負(fù)責(zé)采購的領(lǐng)導(dǎo)審核 采購到貨單（采購部門）

采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購到貨單---增加拷貝采購訂單生成---保存---生成。該單據(jù)只做管理使用，不用審核。采購入庫單（由倉庫管理人員操作）

錄入單據(jù)：庫存管理---日常業(yè)務(wù)---采購入庫---生單功能（參考采購到貨單）---生成。沒有訂單的特殊采購入庫單，可以用增加—保存----生成的方式增加

該單據(jù)需經(jīng)材料會計審核，打印出來，一份備查，一份交由財務(wù)科做帳用，一份由送貨人帶走做開具發(fā)票的依據(jù)，一份交由材料會計

2、掛賬處理

生成發(fā)票：（由材料會計來完成）在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型，過濾出此供應(yīng)商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號、發(fā)票類型、稅率，確定，生成發(fā)票。確定結(jié)算發(fā)票。

生成憑證：（由財務(wù)人員來完成）應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定，在當(dāng)前單據(jù)明細(xì)表界面打開某條記錄---審核，確認(rèn)生成憑證，保存。

借：物資采購

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進項）

貸：應(yīng)付賬款---xxx 手工結(jié)算：采購管理-結(jié)算-手工結(jié)算

單據(jù)記賬：（材料會計）存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。

生成憑證：（財務(wù)人員）生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（報銷記賬），選中當(dāng)前未生成憑證---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成。

借：原材料

貸：物資采購

3、現(xiàn)款結(jié)算（如現(xiàn)金）

生成發(fā)票：（材料會計）在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型，過濾出此供應(yīng)商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號、發(fā)票類型、稅率---確定。

發(fā)票結(jié)算：（材料會計）采購管理---采購結(jié)算---手工結(jié)算---過濾---輸入供應(yīng)商、入庫單號---確定---發(fā)票---選中記錄---確認(rèn)---入庫---選中記錄---確認(rèn)---結(jié)算---確定。發(fā)票列表中，選擇相應(yīng)發(fā)票，雙擊打開，點擊“現(xiàn)付”，錄入結(jié)算方式，金額。

生成憑證：（財務(wù)人員）應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商、選中包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確認(rèn)---雙擊選中記錄---審核---確認(rèn)生成憑證---保存。

借：物資采購

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進項）

貸：現(xiàn)金---人民幣

單據(jù)記賬：（材料會計）存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。

生成憑證：（財務(wù)人員）生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（報銷記賬）---確定，選中當(dāng)前未生成憑證---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成。

借：原材料

貸：物資采購

4、當(dāng)月貨物已入庫，發(fā)票未到（由材料會計來完成）

當(dāng)月貨物已入庫，發(fā)票未到，月底操作，需在存貨核中使用暫估成本錄入功能，將本月所有發(fā)票沒有到，沒有采購結(jié)算的單據(jù)估價保存。（該操作由材料會計來完成）

單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---記入庫單賬。

生成憑證：（財務(wù)人員）存貨核算---生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（暫估記賬），選中未生成憑證的記錄---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成---保存。

借：原材料

貸：應(yīng)付賬款----單位暫估應(yīng)付賬款

5、發(fā)票下月到達

錄入單據(jù)：（材料會計）采購管理---日常業(yè)務(wù)---專用發(fā)票---增加，在錄入存貨框中點右鍵拷貝入庫單---錄入供貨單位---過濾---選中以前暫估的單據(jù)---確定---錄入發(fā)票號碼---保存采購發(fā)票。

發(fā)票結(jié)算：（材料會計）采購管理---采購結(jié)算---手工結(jié)算---過濾---錄入日期、供應(yīng)商---確定---發(fā)票---選中要結(jié)算的記錄---確定---入庫---選中入庫記錄---結(jié)算。

生成憑證：（財務(wù)人員）應(yīng)付系統(tǒng)---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定，在當(dāng)前單據(jù)明細(xì)表界面打開某條記錄---審核，確認(rèn)生成憑證，保存。

借：物資采購

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---進項稅額

貸：應(yīng)付賬款---單位應(yīng)付賬款---外部單位應(yīng)付賬款

暫估處理：（材料會計）存貨核算---暫估處理---選擇倉庫、入庫單號---選擇記錄點擊暫估。

生成憑證：（財務(wù)人員）存貨核算---生成憑證---選擇---紅字回沖單、藍(lán)字回沖單（報銷）---選中記錄---確定---生成紅字憑證、藍(lán)字憑證回沖原估價入庫。

借：原材料（紅字）

貸：應(yīng)付賬款---單位暫估應(yīng)付賬款（紅字）

借：原材料

貸：物資采購

6、刪除或修改操作

刪除之前操作內(nèi)容（材料會計）

刪除憑證：存貨核算---憑證---憑證列表，指定憑證---刪除。

恢復(fù)記賬：存貨核算---處理---恢復(fù)單據(jù)記賬---選中要恢復(fù)的單據(jù)---恢復(fù)。刪除憑證：應(yīng)付賬款---統(tǒng)計分析---單據(jù)查詢---憑證查詢，輸入業(yè)務(wù)類型（發(fā)票制單）和憑證類別（轉(zhuǎn)賬憑證）---確定，選中憑證---刪除。

棄審發(fā)票：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---在單據(jù)過濾條件框選中已審核---雙擊打開當(dāng)前單據(jù)---棄審。

取消結(jié)算：采購管理---結(jié)算列表---錄入供應(yīng)商過濾出采購結(jié)算表列表---雙擊打開列表---刪除。

刪除發(fā)票：采購管理---日常業(yè)務(wù)---專用發(fā)票---刪除。

刪除入庫單：（倉庫操作人員）采購管理---日常業(yè)務(wù)---入庫單列表過濾出要刪除的 采購入庫單---雙擊打開---刪除。

二、.庫存管理操作

1、入庫業(yè)務(wù)

已經(jīng)采購環(huán)節(jié)中詳細(xì)說明

2、出庫業(yè)務(wù) 材料領(lǐng)用

錄出庫單：（材料會計）庫存管理---出庫業(yè)務(wù)---材料出庫---增加---錄入相關(guān)信息（注意：一定要錄入出庫類別，只錄數(shù)量，不錄單價）---保存---審核。

此單據(jù)需打印，由領(lǐng)料人員到倉庫領(lǐng)料，同時倉庫操作人員需在庫存系統(tǒng)中對該單據(jù)做審核操作。表示貨物已經(jīng)發(fā)出。

三、存貨核算操作

1、單據(jù)記賬：（材料會計）存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。

2、生成憑證：（財務(wù)人員）生成憑證---選擇---選中（01）材料出庫單---確定，選中當(dāng)前未生成憑證---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成。

借：生產(chǎn)成本

貸：原材料

3、月末成本結(jié)轉(zhuǎn)（材料會計）

月末，本月所有的材料入庫單，出庫單錄入完畢，都已審核、結(jié)算，準(zhǔn)確無誤。依次對采購管理、庫存管理、進行月末結(jié)賬。

4、進行期末處理（材料會計）

存貨核算---期末處理---選擇庫（一個庫一個庫地處理）---選中結(jié)存數(shù)量為零金額不為零的自動生成出庫調(diào)整單---確定進行處理---在出現(xiàn)的出庫調(diào)整列表中輸入出庫類別、部門，依次將所有原料、材料庫處理完畢。

5、存貨結(jié)帳（材料會計）

當(dāng)月所有操作完成后，由材料會計對采購管理、庫存管理、存貨核算管理模塊做月未結(jié)帳處理，操作完成后，通知財務(wù)人員做總帳結(jié)帳處理。

單據(jù)處理流程說明：

入庫：添請購單，領(lǐng)導(dǎo)審核；采購訂單，領(lǐng)導(dǎo)審核；采購到貨單。倉庫人員做入庫 單，打印，一份備查，一份交由財務(wù)科做帳用，一份由送貨人帶走做開具發(fā)票的依據(jù)，一份交由材料會計，由材料會計據(jù)此審核，做采購發(fā)票，由財務(wù)應(yīng)付會計審核。

出庫：材料會計開材料出庫單，打印，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，一份材料會計保留，一份交由財務(wù)，一份由領(lǐng)料人簽字后送交庫房，庫管據(jù)此審核。

用友erp實施流程詳解 用友erp實施顧問篇五

前言 手冊使用說明

erp項目實施中有一個成功等式：企業(yè)erp系統(tǒng)的成功應(yīng)用=有準(zhǔn)備的企業(yè)+合適的軟件+成功實施，三個條件缺一不可。對于用友來說，客戶企業(yè)的自身條件屬于外部因素，用友無法控制，只能通過合同和建議書來約束雙方的責(zé)任和義務(wù)，減少項目風(fēng)險；合適的軟件是成功應(yīng)用的基礎(chǔ)，用友需要做的是提供適合客戶的成熟的產(chǎn)品；在前兩個條件既定的情況下，項目能否成功，則取決于咨詢實施顧問的實施能力。因此，為了保證項目實施的成功，必須對實施工作進行規(guī)范。2001年初用友公司發(fā)布了第一套項目用友法論，向規(guī)范化實施邁出了可喜的一步。通過廣大咨詢實施顧問1年多貫徹執(zhí)行，增強了他們的項目管理意識和規(guī)范實施erp項目的意識，用友法論深入人心。同時，咨詢實施顧問也反映實施方法論有些方面過于抽象，缺少具體的工作內(nèi)容、步驟等的解釋，缺少可以借鑒的工具和模板。

為此我們根據(jù)用友實施方法論，綜合借鑒一些參與過項目實施的項目經(jīng)理和咨詢實施顧問的實施經(jīng)驗和體會，對項目實施流程的各階段、各項任務(wù)的工作內(nèi)容、策略、角色和責(zé)任、交付成果、潛在風(fēng)險逐一進行了介紹，并整理了一套工具、模板，力求流程清晰、簡練實用。

編寫這部《用友實施法指南》是我們的第一次嘗試，每個人的工作經(jīng)驗畢竟有限，加上時間非常倉促，書中難免有不盡如人意的地方，我們誠心的希望廣大顧問批評指正，以使我們這套《用友用友法指南》日臻完善，把它做成我們咨詢實施顧問手頭必備的工作指南，成為顧問的良師益友。

需要說明的是，本文的介紹只是用友erp實施所使用的通用的流程和方法。并沒有分行業(yè)的版本介紹。在具體的項目應(yīng)用中，可以根據(jù)實際的情況進行調(diào)整。所使用的階段、活動、任務(wù)以及提交成果可以適當(dāng)裁剪或增加。

我們的建議：項目環(huán)境千變?nèi)f化，咨詢實施顧問，尤其是項目經(jīng)理要根據(jù)實際情況隨機應(yīng)變，《指南》提供了一些解決問題的方法和建議，并不一定對所有客戶都適用。希望大家利用《指南》，但不要被它所限制。

標(biāo)準(zhǔn)實施路線圖 階段

詢 活動 任務(wù) 角色 交付成果 模板工具

參與售前咨進行初步需求調(diào)研 售前顧問 項目風(fēng)險評估

售前顧問

《售前調(diào)研報告》 《售前調(diào)研報告》 《風(fēng)險評估報告》 《風(fēng)險評估清單》

售 前 咨詢

判

《風(fēng)險評估報告》 《項目建議書》 《實施報價表》 演示數(shù)據(jù) 制作《項目建議書》 售前顧問 向客戶講解《項目建售前顧問/客議書》 同》

戶經(jīng)理 售前顧問

《項目建議書》

實施商務(wù)談擬定《實施服務(wù)合《實施服務(wù)合同》 《實施服務(wù)合同》 《工作任務(wù)書》

《工作任務(wù)書》 擬定《工作任務(wù)書》 售前顧問

實施部經(jīng)理/

審核《實施服務(wù)合大區(qū)實施總監(jiān)同》《工作任務(wù)書》 /總部服務(wù)總

監(jiān)

《實施服務(wù)合同》

《工作任務(wù)書》

實施部經(jīng)理/（簽約）

大區(qū)實施總監(jiān)/總部服務(wù)總監(jiān) 實施部經(jīng)理/成立項目實指定用友項目經(jīng)理大區(qū)實施總監(jiān)《用友項目組成員《用友項目組織成員施小組

及項目組成員

/總部服務(wù)總名單》 監(jiān)

名單》 《會議模板》 《用友項目組成員職責(zé)和任務(wù)》 單》

《項目交接會議備忘錄》 單》

《項目交接會議備忘錄》

《項目風(fēng)險評估報告》

內(nèi)部交接

客戶基本信息、文客戶經(jīng)理/用《項目內(nèi)部交接記《項目內(nèi)部交接記錄檔、口頭承諾交接 友項目經(jīng)理 錄單》

（實施費用內(nèi)部劃客戶經(jīng)理/用(《用友內(nèi)部費用劃《用友內(nèi)部費用劃撥撥）

友項目經(jīng)理 撥單》)

項

目確立客戶方拜會客戶并確定客規(guī)用友項目經(jīng)理

項目組織 戶方用友項目經(jīng)理 劃

與客戶方用友項目

《雙方項目組成員《雙方項目組成員名經(jīng)理審定雙方項目用友項目經(jīng)理

名單》 單》

組成員

《項目組織結(jié)構(gòu)》 《客戶項目組成員職責(zé)和任務(wù)》 《會議紀(jì)要》 召開雙方項目組首 次會議，明確雙方項用友項目經(jīng)理 《會議紀(jì)要》 目組人員職責(zé)

制定項目實制定項目實施主計施主計劃書 劃書

《項目實施主計劃

雙方項目經(jīng)理 《項目實施主計劃書》

書》

附：《項目實施計劃》

（project形式）《會議紀(jì)要》

簽署《項目實施主計用友項目經(jīng)理《項目實施主計劃《項目實施主計劃書》

劃書》

召開項目啟確定會議日程和參動會

加人員

/實施部經(jīng)理 書》 雙方項目經(jīng)理

準(zhǔn)備演講ppt等資料 雙方項目經(jīng)理 演講ppt 召開項目啟動會 整理會議紀(jì)要

雙方項目經(jīng)理

用友用友項目經(jīng)理的講演資料（ppt）erp理論、項目管理的培訓(xùn)（ppt）

《項目啟動會議紀(jì)雙方項目經(jīng)理 《項目啟動會議紀(jì)要》

要》

《企業(yè)老總的講話稿》 安裝培訓(xùn)和建立軟硬件臨時應(yīng)測試環(huán)境

用環(huán)境 安裝調(diào)試產(chǎn)品 系統(tǒng)管理員技術(shù)培訓(xùn)

技術(shù)顧問 技術(shù)顧問 技術(shù)顧問

產(chǎn)品安裝完成 《產(chǎn)品安裝確認(rèn)報告

完成對客戶方系統(tǒng)《培訓(xùn)考核記錄單（系管理員培訓(xùn)和考核 統(tǒng)管理員）》 系統(tǒng)管理員手冊

《系統(tǒng)管理員操作手冊》

《系統(tǒng)運行管理制度

系統(tǒng)運行管理制度

（系統(tǒng)管理部分）》

《培訓(xùn)計劃書》 《標(biāo)準(zhǔn)教材》、《練習(xí)理念及產(chǎn)品培訓(xùn) 制定《培訓(xùn)計劃書》 用友項目經(jīng)理 《培訓(xùn)計劃書》

培訓(xùn)教材、demo數(shù) 培訓(xùn)前準(zhǔn)備 erp理念培訓(xùn) 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn) 培訓(xùn)考核并確認(rèn)

用友項目經(jīng)理 據(jù)（行業(yè)數(shù)據(jù)）、考用友項目經(jīng)理 業(yè)務(wù)

分

析

業(yè)務(wù)需求分析

題》、《考試題》

試題、教室、師資等

咨詢實施顧問

《培訓(xùn)總結(jié)報告》《培訓(xùn)總結(jié)報告》附：

咨詢實施顧問 附：考勤記錄、考核《培訓(xùn)考勤記錄》、《培

記錄

訓(xùn)考核記錄》

準(zhǔn)備調(diào)研提綱、問卷 咨詢實施顧問 《需求調(diào)研提綱》 《一般業(yè)務(wù)調(diào)研提綱》

制定調(diào)研計劃 《分產(chǎn)品的調(diào)研提綱》

《行業(yè)調(diào)研提綱》

用友項目經(jīng)理 《需求調(diào)研計劃》 《需求調(diào)研計劃》

用友項目經(jīng)理

詳細(xì)業(yè)務(wù)需求調(diào)研 /咨詢實施顧

問 需求和產(chǎn)品匹配分析

需求分析報告

用友項目經(jīng)理

用友項目經(jīng)理 《需求分析報告》 《需求分析報告》

《初步業(yè)務(wù)解決方案v1.0》

《業(yè)務(wù)解決方案藍(lán)解決方案設(shè)準(zhǔn)備初步業(yè)務(wù)解決

用友項目經(jīng)理

方案 v1.0》 圖計

設(shè)

計

建立客戶系統(tǒng)系統(tǒng)配置

建立客戶系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備

測試和解決未決問題

咨詢實施顧問

咨詢實施顧問

咨詢實施顧問

用友項目經(jīng)理

《參數(shù)設(shè)置方案》 《系統(tǒng)編碼方案》

修訂業(yè)務(wù)解決方案 /咨詢實施顧

問

基本確認(rèn)《業(yè)務(wù)解決《基本確認(rèn)解決方案方案v2.0》

v2.0》

《參數(shù)設(shè)置方案》 《系統(tǒng)編碼方案》

（客戶化開發(fā)的需求）

（《客戶化開發(fā)需求（《客戶化開發(fā)需求報

用友項目經(jīng)理

報告》）告》）

《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案》 《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表單》（分產(chǎn)品）靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案 用友項目經(jīng)理 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)檔案

《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計劃 用友項目經(jīng)理 《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計劃》

劃》 靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 數(shù)據(jù)校驗和確認(rèn)（數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換程序的開發(fā)與測試）安裝）參數(shù)配置）編寫測試案例 準(zhǔn)備測試數(shù)據(jù) 制定測試計劃

咨詢實施顧問

確認(rèn)后的《靜態(tài)數(shù)咨詢實施顧問

據(jù)》 技術(shù)顧問

系統(tǒng)測試

準(zhǔn)備測試環(huán)境（系統(tǒng)技術(shù)顧問/咨

詢實施顧問 詢實施顧問 準(zhǔn)備測試環(huán)境（系統(tǒng)技術(shù)顧問/咨

咨詢實施顧問 《測試案例清單》 《測試案例清單》 咨詢實施顧問

用友項目經(jīng)理 《測試計劃》

《測試計劃》 《測試方案》 《系統(tǒng)參數(shù)配置》

測試環(huán)境（硬件）測試過程 測試問題的處理 客戶化開發(fā)概要需求報告 測試總結(jié)和確認(rèn)

技術(shù)顧問/咨詢實施顧問 技術(shù)顧問/咨詢實施顧問

技術(shù)顧問/咨《測試問題記錄清詢實施顧問 單》

《測試問題記錄清單》

（《客戶化開發(fā)需求（《客戶化開發(fā)詳細(xì)需

用友項目經(jīng)理

報告》）求文檔》）用友項目經(jīng)理 《測試報告》

《測試報告》 修改和完善解決方案 容

客戶化開發(fā)的商務(wù)談判

確定客戶化開發(fā)計劃

組織客戶化開發(fā)人員進行客戶化開發(fā) 客戶化開發(fā)產(chǎn)品交付

集成測試和驗收 n/a

修改和完善后的《業(yè)調(diào)整后的《業(yè)務(wù)解決方

用友項目經(jīng)理

務(wù)解決方案》 案》 客戶化開發(fā)詳細(xì)需《客戶化開發(fā)詳細(xì)需

用友項目經(jīng)理

求文檔 求文檔》

《客戶化開發(fā)合同》

用友項目經(jīng)理 《客戶化開發(fā)合同》 附、《客戶化開發(fā)項目

報價》

用友項目經(jīng)理 《客戶化開發(fā)計劃》 《客戶化開發(fā)計劃》 用友項目經(jīng)理（組織客戶討論客戶化開發(fā)內(nèi)化開發(fā)）

客戶化開發(fā)產(chǎn)品、手《客戶化開發(fā)產(chǎn)品、手

用友項目經(jīng)理

冊 冊》 《客戶化開發(fā)產(chǎn)品《客戶化開發(fā)產(chǎn)品驗

用友項目經(jīng)理

驗收報告》 收報告》 雙方確認(rèn)的《最終業(yè)最終《業(yè)務(wù)解決方案

用友項目經(jīng)理

務(wù)解決方案v3.0》 v3.0》 解決方案驗收 制作業(yè)務(wù)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)操作n/a 手冊

系統(tǒng)運行管業(yè)務(wù)操作、靜態(tài)數(shù)據(jù)理制度建設(shè) 調(diào)整規(guī)范

《用戶標(biāo)準(zhǔn)操作手冊》

《用戶標(biāo)準(zhǔn)操作手冊》 其他《客戶系統(tǒng)運行制度》參考

用友項目經(jīng)理 《系統(tǒng)運行制度》 技術(shù)顧問

系統(tǒng)維護規(guī)范 n/a

幫助建立內(nèi)部支持體系

內(nèi)部支持體系投入

用友項目經(jīng)理 《項目信息管理系統(tǒng)》

運行

其他《客戶系統(tǒng)內(nèi)部支持》參考 錄》

二次開發(fā)程序或補丁程序 生產(chǎn)系統(tǒng)準(zhǔn)生產(chǎn)系統(tǒng)安裝（含客備 戶化開發(fā)）統(tǒng)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和公共參數(shù)設(shè)置 業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃和分配 權(quán)限測試 計劃 培訓(xùn)培訓(xùn)教師 培訓(xùn)準(zhǔn)備 進行培訓(xùn) 培訓(xùn)考核和總結(jié)

技術(shù)顧問

可正常運行的軟件《生產(chǎn)系統(tǒng)安裝備忘系統(tǒng)

切

換準(zhǔn)業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃和分配 備

訓(xùn)

咨詢實施顧問

正確可行的系統(tǒng)權(quán)用友項目經(jīng)理 《操作權(quán)限規(guī)范列表》

限配置結(jié)果 咨詢實施顧問

最終用戶培制定最終用戶培訓(xùn)

《最終用戶培訓(xùn)計用友項目經(jīng)理 《最終用戶培訓(xùn)計劃》

劃》 咨詢實施顧問

用友項目經(jīng)理

咨詢實施顧問 demo數(shù)據(jù)、考試題 demo數(shù)據(jù)、考試題 /咨詢實施顧 問

用友項目經(jīng)理 培訓(xùn)總結(jié)報告

《最終用戶培訓(xùn)總結(jié) 5

報告》

《最終用戶培訓(xùn)考勤記錄》

《最終用戶培訓(xùn)考核記錄》

靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換

靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、校驗靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換計劃 用友項目經(jīng)理 《靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換計劃》

完成

《系統(tǒng)切換檢查表報告》 數(shù)據(jù)導(dǎo)入工具 數(shù)據(jù)錄入和參數(shù)配置

數(shù)據(jù)錄入和參數(shù)配

咨詢實施顧問

咨詢實施顧問

系置校驗

統(tǒng)

《動態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換計

《動態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換計切動態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)動態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換計劃 用友項目經(jīng)理 劃》、附《動態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 劃》 換

換方案》

動態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 動態(tài)數(shù)據(jù)切換 系統(tǒng)切換報告

咨詢實施顧問

咨詢實施顧問

《系統(tǒng)切換檢查表報告》

系統(tǒng)正式運行 上線運行支持 項目總結(jié)

用友項目經(jīng)理 《系統(tǒng)切換報告》 《系統(tǒng)切換報告》

n/a 整理實施文檔 準(zhǔn)備項目驗收報告和維護合同 項目總體驗收 與維護部門交接

咨詢實施顧問 系統(tǒng)上線支持

《系統(tǒng)運行問題跟蹤記錄單》

用友項目經(jīng)理 全套項目文檔 《項目整理文檔規(guī)范》 用友項目經(jīng)理 《項目總結(jié)報告》 《項目總結(jié)報告》 用友項目經(jīng)理 《項目終驗報告》 《項目終驗報告》 用友項目經(jīng)理實施和維護進行項/維護部門

目交接

《項目交接記錄》 《程序補丁更新流程》 《維護合同》 持

續(xù)支項目驗收 持

持續(xù)支持

本帖回復(fù)

后續(xù)維護與支持 技術(shù)支持

wanghao 2008-12-17 13:27:06 發(fā)表

1.售前支持階段

本階段目標(biāo)和任務(wù)

● 工作目標(biāo)：

充分評估項目風(fēng)險，投入產(chǎn)出比率，作出《項目風(fēng)險評估報告》，決定是否立項；制定項目實施方案；在評估風(fēng)險的基礎(chǔ)上積極配合銷售，爭 取簽約。

● 主要任務(wù)：

配合銷售人員參與售前咨詢、在初步需求調(diào)研的基礎(chǔ)上進行風(fēng)險評估和出具《項目建議書》；參與有關(guān)實施服務(wù)、工作量估計和人員報價的商務(wù)談判，擬定和批準(zhǔn)《實施服務(wù)合同》、《工作任務(wù)書》；配合銷售完成與項目有關(guān)的其他事宜，直至正式簽約。

1.1.參與售前咨詢

1.1.1.任務(wù)描述

由咨詢/實施部經(jīng)理根據(jù)項目情況、顧問能力指定一名項目經(jīng)理或高級顧問，配合銷售，參與售前咨詢，售前咨詢的主要工作任務(wù)包括：

1、對客戶進行初步需求調(diào)研

2、進行風(fēng)險評估，出具風(fēng)險評估報告，決定是否立項

3、制作《項目建議書》

4、參與競標(biāo)、做系統(tǒng)演示、講解應(yīng)用解決方案等客戶關(guān)心的問題

以下所說售前顧問是指一種角色，有的公司有專職的售前顧問，有的公司則臨時抽調(diào)高級咨詢實施顧問或項目經(jīng)理擔(dān)任售前支持工作。售前顧問在售前咨詢階段是屬于配合、支持銷售的角色，整個項目應(yīng)有銷售部門的客戶經(jīng)理牽頭，協(xié)調(diào)各種資源來爭取盡快簽約。

1.1.2.工作策略

1、初步需求調(diào)研策略

售前顧問在接到售前支持的要求時，應(yīng)首先了解客戶基本信息，包括客戶行業(yè)特點、主要業(yè)務(wù)/產(chǎn)品、發(fā)展戰(zhàn)略、項目負(fù)責(zé)人、重點需求、業(yè)務(wù)量、it基礎(chǔ)設(shè)施、人員素質(zhì)等與項目有關(guān)的信息，具體可以通過以下幾種方式：

1）向負(fù)責(zé)項目的客戶經(jīng)理了解；

2）查詢客戶門戶網(wǎng)站，了解相關(guān)信息；

3）從公司知識庫或外部網(wǎng)站、刊物查詢相關(guān)行業(yè)資料；

4）拜訪客戶，對尚不清楚的問題、重點需求做實地調(diào)研和了解。

承擔(dān)售前咨詢的顧問通常是某個行業(yè)的高級顧問或項目經(jīng)理，對客戶的行業(yè)背景、業(yè)務(wù)事先應(yīng)該比較了解。在第一次拜訪客戶前，一定要做好充分的準(zhǔn)備，多方收集客戶（包括項目的負(fù)責(zé)人）資料和信息，了解客戶實施項目的主要目標(biāo)，期望解決的主要問題，如果還有不清楚的地方，則在現(xiàn)場調(diào)研時有針對性地、高效地與客戶溝通。在做初步需求調(diào)研時務(wù)必遵循以上步驟，避免在現(xiàn)場調(diào)研的時候問一些行業(yè)基本常識問題、公共信息以及無關(guān)緊要的問題，浪費時間，讓客戶認(rèn)為用友的顧問對自己的業(yè)務(wù)不熟悉，對實施能力產(chǎn)生懷疑。

初步需求調(diào)研的結(jié)果應(yīng)整理成文檔，便于內(nèi)部溝通，也可以減少后續(xù)實施人員的調(diào)研工作量。

2、風(fēng)險評估策略

在對客戶目標(biāo)、重點業(yè)務(wù)需求、實施范圍、人員、管理水平等充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，進行風(fēng)險評估，如果經(jīng)評估需求實現(xiàn)程度很低，客戶的重點需求無法滿足；或者投入產(chǎn)出不合理，應(yīng)形成書面文件提交銷售部門。售前的風(fēng)險評估包括但不僅限于以下內(nèi)容：

1）客戶業(yè)務(wù)復(fù)雜度、行業(yè)可復(fù)制性、系統(tǒng)匹配程度

2）客戶配合情況：管理層重視程度、基礎(chǔ)管理、人員素質(zhì)等

3）實施策略的選擇

4）實施周期和工作量估計

5）需要進行客戶化開發(fā)的工作量估計

6）實施費用估計

具體評估可以參照《項目風(fēng)險評估清單》逐項檢查，然后出具一個全面的風(fēng)險評估報告。

3、編制《項目建議書》

經(jīng)評估決定立項的項目（公司戰(zhàn)略項目由公司高層作出決策），編制《實施建議書》，建議書的繁簡程度視項目復(fù)雜程度而定。對于復(fù)雜、金額大的項目，編制《項目建議書》應(yīng)集整個公司的力量，包括技術(shù)、應(yīng)用、銷售等方面的專家，充分準(zhǔn)備，針對客戶的重點需求和管理難點作深入透徹的分析，提供合適當(dāng)解決方案，并且圖文并茂、裝幀精美，提交給客戶，顯示對客戶的重視；對于一般的項目，可以由售前顧問參照模板和相關(guān)行業(yè)的案例自己制作即可。建議書的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容參見文檔模板。

對于技術(shù)配置方案僅是針對客戶應(yīng)用，即項目本身要求所作的技術(shù)建議，并非給客戶作全面的it規(guī)劃和咨詢（it規(guī)劃和咨詢應(yīng)是一項單獨的項目），在制作項目建議書時要把握這兩者的界限。

售前顧問在項目建議書完稿后，提交咨詢實施部經(jīng)理（大區(qū)服務(wù)總監(jiān)）審查確認(rèn)，通過后提交銷售部門的客戶經(jīng)理，由客戶經(jīng)理提交客戶。

客戶經(jīng)理收到售前顧問的項目建議書時，還要結(jié)合在與客戶接洽過程中得到的客戶預(yù)算信息與咨詢實施部共同評估報價，（有的項目在此階段尚不考慮報價問題，可以忽略）經(jīng)過評估認(rèn)為有必要修改項目建議書時，由售前顧問調(diào)整項目建議書相關(guān)內(nèi)容并報部門經(jīng)理審批后再次提交客戶經(jīng)理。為增加可操作性，應(yīng)給客戶經(jīng)理一個報價的范圍（底線），便于客戶經(jīng)理與客戶接洽時靈活掌握。

4、參與競標(biāo)和方案說明

如果公司內(nèi)部各相關(guān)部門在充分溝通、達成一致后，將項目建議書正式提交給客戶。依據(jù)項目實際情況，咨詢實施部可安排售前顧問在客戶現(xiàn)場講解決實施方案及項目建議書的其他內(nèi)容。

與此同時，售前顧問要準(zhǔn)備向客戶演示的演示數(shù)據(jù)，演示數(shù)據(jù)要盡可能地符合客戶的行業(yè)、業(yè)務(wù)要求，對客戶的重點需求進行模擬演示。演示數(shù)據(jù)可以來源于某個項目，也可以根據(jù)調(diào)研結(jié)果建立，如果是利用現(xiàn)有項目數(shù)據(jù)，注意把客戶的信息隱藏掉。

在這一過程中，可能根據(jù)客戶情況調(diào)整《項目建議書》，每次的調(diào)整都應(yīng)該通知項目組的其他成員。經(jīng)過努力及調(diào)整客戶可能還不接受，意味著項目失敗。如果客戶認(rèn)可，則準(zhǔn)備項目實施合同，進入商務(wù)談判階段。

1.1.3.角色與責(zé)任

● 售前顧問：

負(fù)責(zé)進行初步需求調(diào)研；進行風(fēng)險評估和提交風(fēng)險評估報告；負(fù)責(zé)擬定《項目建議書》中除技術(shù)方案以外的內(nèi)容；負(fù)責(zé)準(zhǔn)備演示數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)向客戶講解、演示《項目建議書》中除技術(shù)方案以外的內(nèi)容。

● 技術(shù)顧問：

負(fù)責(zé)對客戶的應(yīng)用技術(shù)環(huán)境進行調(diào)研并評估相關(guān)風(fēng)險；負(fù)責(zé)準(zhǔn)備技術(shù) 方案；負(fù)責(zé)向客戶介紹我們的技術(shù)解決方案以及產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)細(xì)節(jié)。

● 客戶經(jīng)理：

領(lǐng)導(dǎo)、組織整個售前支持、銷售團隊，安排成員的工作，召開會議；負(fù)責(zé)與客戶的所有溝通協(xié)調(diào)工作；實施部經(jīng)理/大區(qū)服務(wù)總監(jiān)指派勝任的顧問參與售前支持；審批風(fēng)險評估報告和項目建議書 wanghao 2008-12-17 13:29:58 發(fā)表

1.1.4.交付成果 交付成果 文檔名稱

文檔編號

文檔性質(zhì)

審批

（內(nèi)/外）內(nèi)

實施部

經(jīng)理/服務(wù)總監(jiān) 實施部經(jīng)理/服務(wù)總監(jiān)

模板工具 《售前調(diào)研報告》 《風(fēng)險評估清單》 《風(fēng)險評估報告》 《項目建議書》

《實施報價表》 《售前調(diào)研報《售前調(diào)研報

xx_xx_1_1_1 告》 告》 《風(fēng)險評估報《風(fēng)險評估報

xx_xx_1_1_2 告》 告》

內(nèi)

《項目建議書》 《項目建議書》 xx_xx_1_1_3 外

演示數(shù)據(jù)

外

1.1.5風(fēng)險提示

售前咨詢的主要風(fēng)險之一是選型風(fēng)險（幫助客戶選型），很多項目的失敗是從一開始就埋下了隱患，既有技術(shù)方面的，也有產(chǎn)品應(yīng)用方面、客戶配合方面的原因，因此必須做充分的風(fēng)險評估，在此基礎(chǔ)上決定是否立項。

給客戶提交的項目建議書必須經(jīng)過技術(shù)專家、行業(yè)應(yīng)用專家的審核，以保證方案的可行性，這個階段容易犯的錯誤是銷售人員為了簽單，把產(chǎn)品吹得非常完美，似乎客戶什么需求都可以滿足，還承諾給客戶作專項開發(fā)，讓客戶對產(chǎn)品的產(chǎn)生了過高的期望值。因此顧問在售前支持時要給銷售人員和客戶比較中肯的意見，避免給客戶過多的承諾而將來無法實現(xiàn)。

實施報價也會影響到項目是否簽約，因此根據(jù)客戶目標(biāo)可以估計實施工作量，確定一個合適的、客戶可以承受的心理價位非常重要。同時出于競標(biāo)的需要，在報價方面應(yīng)靈活地做一些讓步，但不能突破本方的底價，由客戶經(jīng)理統(tǒng)籌處理。

erp的銷售是團隊銷售，銷售部門最終提交用戶的項目實施建議書應(yīng)與咨詢實施部提交銷售部門的項目實施建議保持一致。如有變化，請事前與咨詢部溝通，切忌在沒有和售前顧問溝通的情況下私自更改建議書內(nèi)容。

另外，《項目建議書》需要提交客戶，對客戶選型和決策具有重要影響，涉及許多商業(yè)秘密，因此在競標(biāo)結(jié)束前，對《項目建議書》的內(nèi)容應(yīng)做好保密工作，以免泄漏給競爭對手。

1.2.實施商務(wù)談判

1.2.1.任務(wù)描述

如果客戶接受《項目建議書》，選擇用友作為合作伙伴，則下一步準(zhǔn)備項目實施合同，進入商務(wù)談判階段，協(xié)商確定合同、《工作任務(wù)書》中實施費用的細(xì)節(jié)條款和實施的具體范圍、階段、實施報價等內(nèi)容。

1.2.2.工作策略

公司有統(tǒng)一的《實施服務(wù)合同》、《工作任務(wù)書》文檔模板，可以參考模板和行業(yè)內(nèi)其他客戶的案例制定，但其中標(biāo)準(zhǔn)條款不允許私自更改。

《工作任務(wù)書》中的重點內(nèi)容包括：

1、實施范圍，這是《工作任務(wù)書》最重要的一項，實施范圍是確定工作量、實施計劃、實施收費的依據(jù)，要盡可能地詳細(xì)描述，具體包括以下內(nèi)容：

1）組織范圍，指實施的客戶主體，哪些單位需要實施erp系統(tǒng)，對于集團型客戶尤為重要。

2）模塊范圍，實施的產(chǎn)品功能模塊，如總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、庫存、銷售等

3）模塊應(yīng)用矩陣圖，即實施主體各自應(yīng)用哪些功能模塊

4）業(yè)務(wù)流程范圍，各實施單位需要通過實現(xiàn)的業(yè)務(wù)流程

5）技術(shù)實施范圍，排除客戶技術(shù)環(huán)境，如數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)、操作系統(tǒng)等不屬于用友維護職責(zé)的工作。

6）數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換范圍，確定哪些數(shù)據(jù)需要轉(zhuǎn)換，對歷史數(shù)據(jù)是否需要做移植，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的方式。

7）接口范圍，接口的種類、接口的方式

8）客戶化開發(fā)范圍，目前已經(jīng)確定需要做的客戶化開發(fā)內(nèi)容，應(yīng)有專門協(xié)議，對于以后實施過程中遇到的客戶化開發(fā)需求，同樣必須另行協(xié)商，簽訂客戶化開發(fā)合同。

9）培訓(xùn)范圍，提供的培訓(xùn)課程、對象、次數(shù)規(guī)模等

2、項目組織和各自的職責(zé)，包括用友項目組、客戶項目組雙方的職責(zé)，需要注意的是：如果客戶預(yù)算有限，即客戶愿意支付的實施費低于用友的預(yù)期，使得顧問投入與產(chǎn)出不配比，應(yīng)調(diào)整雙方的職責(zé)（承擔(dān)的工作量），讓客戶項目組承擔(dān)更多一些任務(wù)，切忌不考慮實施收入，大包大攬，什么都做。

3、項目實施策略和驗收策略：確定項目實施的階段、步驟、里程碑任務(wù)、各階段的驗收標(biāo)準(zhǔn)。

4、變更控制程序，項目實施最忌諱的是變更，包括實施范圍、計劃、人員等的變更，這些變更對勢必對項目進度、人力投入等產(chǎn)生重大影響，帶來風(fēng)險，因此必須嚴(yán)格控制項目變更，發(fā)生變更時，必須執(zhí)行規(guī)定的變更程序。

5、報價策略

1）般實施費用的報價之后都會提供客戶一定的折扣，折扣的大小根據(jù)公司統(tǒng)一商務(wù)政策由客戶經(jīng)理靈活掌握運用。折扣的一般做法是：在預(yù)算的服務(wù)人天基礎(chǔ)上，向客戶贈送一定數(shù)量的人天服務(wù)，但人天費用標(biāo)準(zhǔn)不打折；如果該項目屬公司戰(zhàn)略級項目，有關(guān)實施報價遵循公司的統(tǒng)一營銷策略。商務(wù)談判過程中客戶一般會對實施報價標(biāo)準(zhǔn)、收費方式提出進一 步的置疑，需要向客戶解釋我們的實施工作流程、工作量估計、顧問的人天成本計算辦法。

2）按照行業(yè)慣例，差旅費用一般不包括在實施費的報價中，按照實際發(fā)生由客戶負(fù)擔(dān)。

3）支付方式：按里程碑支付，同時注明對里程碑任務(wù)驗收的約定，以限制客戶拖延驗收時間。

《實施服務(wù)合同》和《工作任務(wù)書》在提交客戶討論前，必須按照規(guī)定的審批流程進行審批。

需要注意的是《工作任務(wù)書》與《項目建議書》關(guān)注的重點不同，《項目建議書》重點在于提供用友針對客戶業(yè)務(wù)需求的解決方案以及實施及報價策略；而《工作任務(wù)書》重點在于描述項目的范圍、雙方的工作職責(zé)、驗收標(biāo)準(zhǔn)。

1.2.3.角色與責(zé)任

● 售前顧問：

估算實施報價；擬定《實施服務(wù)合同》和《工作任務(wù)書》；向客戶解釋、商定《合同》和《工作任務(wù)書》中的條款和內(nèi)容。

● 客戶經(jīng)理：

領(lǐng)導(dǎo)、組織整個售前支持、銷售團隊，安排成員的工作，召開會議；確定項目報價策略、項目整體報價范圍，并主導(dǎo)商務(wù)談判；負(fù)責(zé)與客戶的所有溝通協(xié)調(diào)工作；實施部經(jīng)理/大區(qū)服務(wù)總監(jiān)審核確定實施報價、折扣率；審批《實施服務(wù)合同》和《工作任務(wù)書》。

1.2.4.交付成果

文檔性質(zhì)交付成果 文檔名稱 文檔編號 審批 模板工具

（內(nèi)/外）

實施部《實施服務(wù)合《實施服務(wù)合經(jīng)理/《實施服務(wù)

xx_xx_1_2_1 外

同》 同》 服務(wù)總合同》

監(jiān) 實施部

經(jīng)理/《工作任務(wù)《工作任務(wù)書》 《工作任務(wù)書》 xx_xx_1_2_2 外

服務(wù)總書記》 監(jiān)

1.2.5.風(fēng)險提示

《實施服務(wù)合同》、《工作任務(wù)書》是雙方對項目實施目標(biāo)、范圍、職責(zé)、報價、變更等的約定，后續(xù)的實施計劃、驗收、回款都將依據(jù)這些約定，必須明確定義，避免因歧義引起糾紛。

顧問在編制《工作任務(wù)書》時容易犯的錯誤是：

1）過分遷就客戶，把一些本不屬于咨詢實施顧問的工作，讓顧問承擔(dān)；

2）實施范圍不明確，不具體；

3）對客戶化開發(fā)部分內(nèi)容不做明確規(guī)定，含糊其辭；

4）驗收標(biāo)準(zhǔn)不明確，不知道項目以什么方式結(jié)束，對項目回款產(chǎn)生影響；

5）缺少對實施范圍、需求、計劃變更的明確規(guī)定。

附：工具模板清單 1 《售前調(diào)研報告》 2 《項目建議書》 《項目風(fēng)險評估報告》 4 《項目風(fēng)險清單》 《軟件功能列表》（分產(chǎn)品：nc、u8m、u8）6 《實施報價工具》 7 《工作任務(wù)書》 《實施服務(wù)合同》（公司標(biāo)準(zhǔn)合同）wanghao 2008-12-17 13:33:49 發(fā)表

2.項目規(guī)劃階段

本階段目標(biāo)和任務(wù)

● 工作目標(biāo)：

雙方項目經(jīng)理的選定，項目小組的組建；雙方項目組成員清楚和理解，項目實施的目標(biāo)和方法；雙方項目組共同擬定一份項目實施主計劃書，規(guī)劃出整個項目的實施進程。

● 主要任務(wù)：

選擇合格的項目經(jīng)理，成立雙方項目實施小組；完成銷售部門和實施部門的項目交接（如：實施費用分割）等事項；根據(jù)《工作任務(wù)書》及與客戶多次溝通的結(jié)果，編制一份《項目實施主計劃書》，規(guī)劃整個項目實施的方案；積極的推動和組織召開項目啟動會。召開項目啟動會的目的是使客戶的高層乃至全體員工，對項目實施的過程和方法有清楚的認(rèn)識，同心協(xié)力，推進項目實施。

2.1.組建項目實施小組

2.1.1.任務(wù)描述

主要工作任務(wù)包括：

1、咨詢/實施部經(jīng)理從銷售部門接手項目，并根據(jù)項目特點選定該項目的項目經(jīng)理；

2、項目經(jīng)理組建用友方項目實施小組，選拔相關(guān)的人員，并提交咨詢實施部經(jīng)理審批；

3、咨詢實施部經(jīng)理根據(jù)公司的實施策略最終的審定和批準(zhǔn)項目組成員；

4、正式成立用友方項目小組；

2.1.2.工作策略

1、用友項目經(jīng)理的選定

1）用友項目經(jīng)理必須具備較強的項目計劃、組織、管理、控制的能力，同時候選人員必須符合公司內(nèi)部的相關(guān)規(guī)定（詳見《項目組各角色的職責(zé)和任務(wù)》）；

2）項目經(jīng)理必須是接受過公司的項目管理、用友實施方法論培訓(xùn)并考核通過的人員，具有項目經(jīng)理的認(rèn)證資格；

3）用友項目經(jīng)理必須與客戶方項目負(fù)責(zé)人進行充分溝通，取得對方高層的信任和認(rèn)可。

2、用友項目小組的組建

1）根據(jù)項目規(guī)模組建項目小組，選拔不同的人員。例如：公司的nc項目：必須選定1名項目經(jīng)理，2名咨詢實施顧問、1名技術(shù)顧問、1名開發(fā)人員。

2）人員在選拔時要充分考慮人員的業(yè)務(wù)背景、實施經(jīng)驗等多方因素，保證用友方的項目組具有很強的項目實施能力。

3）項目小組人員必須熟悉實施的產(chǎn)品，用友法論等相關(guān)的專業(yè)知識，只有符合條件的人員才可以成為項目組成員之一，切忌把不合適的人員安排到項目中。

4）要考慮開發(fā)人員、技術(shù)人員參與項目的形式，項目實施的方式不同，參加形式要靈活調(diào)整。比如可以一人同時兼不同崗位，即不同的項目實施周期，顧問轉(zhuǎn)變不同的角色。

5）如果顧問資源比較缺乏，應(yīng)通過其它渠道（如：強化培訓(xùn)迅速解決），切不可隨便用一些新手來代替。項目中如果配備的實習(xí)人員，應(yīng)該有專人負(fù)責(zé)指導(dǎo)，逐步安排實習(xí)人員承擔(dān)可以勝任的工作。

3、咨詢實施部經(jīng)理對項目小組成員的審定

1）結(jié)合公司其他項目的情況，對于項目經(jīng)理提名的人員進行審定，主要考慮人員在項目小組中是否可以充分發(fā)揮作用，最大限度的利用公司顧問資源

2）對于不適合參加項目小組的人員要充分的與項目經(jīng)理進行溝通，并提供其他的人選，協(xié)調(diào)其他的顧問資源。

4、項目小組的成立

1）項目經(jīng)理必須把項目小組所有成員召集到一起，由咨詢實施部經(jīng)理宣布該項目小組的成立，任命不同的人員擔(dān)任不同的角色；

2）項目經(jīng)理把項目前期的資料轉(zhuǎn)發(fā)給項目組所有人員，讓大家開始熟悉客戶的基本情況，準(zhǔn)備下一步的工作；

2.1.3.角色與責(zé)任

● 項目經(jīng)理職責(zé)：

組建項目小組、選擇項目小組成員；向咨詢實施部經(jīng)理提交項目小組成員名單。

● 咨詢實施部經(jīng)理職責(zé)：

選定該項目的項目經(jīng)理；審定由項目經(jīng)理提交的項目組名單；宣布用友項目小組成員的職責(zé)和任務(wù)；如果公司顧問資源不足應(yīng)向上級單位協(xié)調(diào)顧問資源。

2.1.4.交付成果

文檔性質(zhì)交付成果 文檔名稱 文檔編號 審批 模板工具

（內(nèi)/外）

《用友項目組《用友項《用友項目咨詢實織成員名單》 目組織成組織成員名xx_xx_2_1_1_1 內(nèi) 施部經(jīng) 員名單》 單》 理 《會議模板》

《用友項目組

成員職責(zé)和任務(wù)》

2.1.5風(fēng)險提示

1）項目經(jīng)理選擇的是否合適，直接關(guān)系到項目實施成敗的關(guān)鍵一步。項目經(jīng)理將主導(dǎo)項目實施，如果項目經(jīng)理不合適可能會導(dǎo)致項目走向失敗，引起客戶的投訴；

2）項目組成員配置的合理與否也很重要，即必須把合適的人員放到合適的崗位才可以最大限度發(fā)揮這個人的能力，對項目才可以起到巨大的推動作用；提高項目實施成功的幾率。項目組所有成員必須知道項目實施的目標(biāo)、方法、策略等內(nèi)容，用友項目小組內(nèi)部必須建立透明的管理機制，賞罰分明，責(zé)任清晰；

3）咨詢實施顧問要保持良好的形象和自信心。當(dāng)然這種自信來自于對產(chǎn)品、技術(shù)的掌握，對客戶業(yè)務(wù)的了解和與溝通的技巧，如果不具備這樣的條件，很可能不被客戶認(rèn)可，甚至被客戶要求離開項目組。

2.2.項目內(nèi)部交接

2.2.1.任務(wù)描述

主要工作任務(wù)包括：

1、銷售部門準(zhǔn)備售前階段所有與該項目有關(guān)的信息和資料；

2、項目經(jīng)理及時與銷售部門舉行項目內(nèi)部交接會議；

3、進行售前階段的相關(guān)文檔的移交；

4、明確在銷售階段銷售人員向客戶口頭承諾哪些事情，及早做好相應(yīng)的具體安排；

5、涉及實施費用的內(nèi)部劃撥，還應(yīng)將《費用內(nèi)部劃撥單》交由銷售和實施部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，與會雙方負(fù)責(zé)人簽署會議備忘錄；

6、回顧項目風(fēng)險評估報告。

2.2.2.工作策略

1、銷售部門必須安排專人準(zhǔn)備與項目有關(guān)的所有信息資料

1）準(zhǔn)備《軟件銷售合同》、《項目實施服務(wù)合同》、售前階段的《項目建議書》、《工作任務(wù)書》復(fù)本；

2）通知相關(guān)的售前支持人員整理與該客戶有關(guān)的售前資料，并做好參加項目交接會議的準(zhǔn)備；

3）準(zhǔn)備客戶方人員方面的信息資料；

4）整理銷售人員對客戶做的口頭承諾的內(nèi)容清單。

2、舉行內(nèi)部交接會議

1）項目經(jīng)理準(zhǔn)備會議議程：讓參加會議的人員明確會議的主題，清楚地知道會議需要討論的內(nèi)容，說明參加會議的人員、會議舉辦的時間等相關(guān)信息。

2）在這個會議上要介紹客戶方的人員、企業(yè)、產(chǎn)品等方面的信息；讓項目實施小組盡可能多的了解項目的各種信息。

3、項目資料的交接

1）文檔資料的交接。主要是銷售人員把售前有關(guān)的所有整理好的資料，移交給項目經(jīng)理，最好能夠安排售前顧問做專項的講解，把客戶企業(yè)狀況、實施范圍、驗收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。（如果售前顧問成為該項目的項目經(jīng) 理，建議也應(yīng)該在項目小組安排一次這樣的會議，向小組成員介紹有關(guān)客戶的信息）

2）銷售人員或售前顧問有責(zé)任把合同中重要的條款部分在此說明，例如：實施范圍、實施周期、實施內(nèi)容、收款條件和收款的約定等相關(guān)內(nèi)容。

4、口頭承諾的交接

銷售人員或售前人員必須向項目小組的成員介紹在售前階段向客戶承諾的口頭承諾內(nèi)容，包括：實施范圍、客戶化的問題，免費給客戶做的事情等相關(guān)內(nèi)容必須做書面的確認(rèn)。

5、內(nèi)部費用劃撥（如果沒有單獨簽署實施服務(wù)合同）

在會議上要討論和落實費用劃撥的具體金額和劃撥的方式，即客戶每次付款后應(yīng)該劃撥比率等具體的事項。

6、項目風(fēng)險的評估和確認(rèn)

在內(nèi)部交接會議上大家一定要回顧該項目的風(fēng)險評估報告和風(fēng)險評估清單，銷售人員有責(zé)任把項目可以遇到的風(fēng)險在這個問題上提出。

同時必須分析在項目風(fēng)險報告中沒有提及的一些隱含的項目風(fēng)險因素。

7、會議備忘錄的簽訂

項目經(jīng)理和銷售部該項目的負(fù)責(zé)人，在會議后必須簽署項目交接會議備忘錄，把會議中談到的問題，雙方交接的內(nèi)容等做再次的確認(rèn)，經(jīng)過這樣的過程實施部門才算把這個項目從銷售部門順利的接收過來。

2.2.3.角色與責(zé)任

● 項目經(jīng)理責(zé)任：

負(fù)責(zé)向銷售員了解項目售前階段的相關(guān)事項；負(fù)責(zé)向項目組成員下發(fā)售前階段的交付成果，讓所有項目組成員盡快了解該項目的基本情況；辦理內(nèi)部實施服務(wù)費用劃撥手續(xù)；負(fù)責(zé)與企業(yè)進行首次接觸，討論下一步的工作計劃。

● 銷售部項目負(fù)責(zé)人責(zé)任：

協(xié)助實施部門任命的項目經(jīng)理完成該項目的交接工作；負(fù)責(zé)售前階段文檔資料的整理，并及時提交給項目經(jīng)理；配合項目實施規(guī)劃階段的相關(guān)事項；配合項目經(jīng)理辦理項目費用劃撥事宜。

● 售前支持顧問責(zé)任：

準(zhǔn)備與該項目有關(guān)的售前階段的所有資料；負(fù)責(zé)在會議上把該項目的項目情況、企業(yè)情況、產(chǎn)品情況、前期調(diào)研的情況向用友項目組成員進行講解；負(fù)責(zé)介紹客戶最關(guān)心的、系統(tǒng)難于解決的問題。

2.2.4.交付成果

文檔性質(zhì)交付成果 文檔名稱 文檔編號 審批 模板工具

（內(nèi)/外）

銷售部

門項目《項目內(nèi)部交《項目內(nèi)《項目內(nèi)部負(fù)責(zé)人接記錄單》

部交接記xx_xx_2_2_1_1 內(nèi)

交接記錄單》 和實施《項目交接會錄單》

項目經(jīng)議備忘錄》 理 《用友內(nèi)《用友內(nèi)部部費用劃xx_xx_2_2_1_2 內(nèi)

費用劃撥單》

撥單》

風(fēng)險再評

估報表

2.2.5風(fēng)險提示

1）銷售人員對企業(yè)口頭承諾的風(fēng)險。這種承諾在銷售過程中很常見，但會對后面的項目實施工作帶來了巨大的壓力，如果處理不好，常會引起客戶的強烈不滿。

2）項目的順利交接。項目小組應(yīng)該通過銷售員、售前顧問盡快了解客戶的各種信息（企業(yè)模式、行業(yè)、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)特點、企業(yè)內(nèi)部的矛盾點等），收集盡可能多的客戶資料、相關(guān)的文檔。使整個項目小組盡快的展開相應(yīng)的工作，投入到該項目中。

3）文檔資料的建立。建立文檔是項目管理的一項基礎(chǔ)工作，完備的文檔信息可以跟蹤整個項目，讓項目組成員。尤其是后來加入的項目組其他的成員，盡快了解項目狀態(tài)。

4）項目風(fēng)險評估報告。售前階段可能有些內(nèi)容并沒有寫入。項目風(fēng)險評估報告，在項目交接會議中雙方有必要在做一次回顧，明確項目可能隱含的風(fēng)險。

2.3.確立客戶方的項目組織

2.3.1.任務(wù)描述

主要工作任務(wù)包括：

1、用友項目經(jīng)理必須與客戶高層進行一次溝通；

2、用友項目經(jīng)理幫助企業(yè)篩選客戶項目經(jīng)理、客戶項目組成員；

3、幫助企業(yè)建立項目指導(dǎo)委員會。

2.3.2.工作策略

1、項目經(jīng)理與企業(yè)高層的首次溝通

1）首次溝通的目的就是要與企業(yè)高層討論項目實施的目標(biāo)，項目實施的范圍、項目驗收的標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容；

2）通過與企業(yè)高層的溝通，用友項目經(jīng)理要摸清企業(yè)高層對項目的重視程度，以及預(yù)計投入的相關(guān)人員情況；

3）建議企業(yè)將參與項目實施人員的考核和實施過程中的表現(xiàn)掛鉤，如果涉及公司級的問題，企業(yè)高層應(yīng)該如何推動企業(yè)內(nèi)部的變革、流程調(diào)整的決策、人員變動決策，必須明確項目變更控制的審查和批準(zhǔn)；

4）明確企業(yè)在項目整個實施中主導(dǎo)的作用，企業(yè)高層應(yīng)該如何推動項目的實施，需要做哪些具體工作，即項目高層的職責(zé)和任務(wù)（詳見角色和職責(zé)）；

5）明確企業(yè)高層對項目監(jiān)督的重要性，建議在參與項目實施的關(guān)鍵進程中，定期或不定期的參加項目例會，聽取雙方項目經(jīng)理的匯報，及時地解決項目遇到關(guān)鍵問題。

2、用友項目經(jīng)理幫助企業(yè)篩選客戶項目經(jīng)理、客戶項目組成員，建立客戶項目實施小組；

銷售經(jīng)

理和咨《用友內(nèi)部費詢實施用劃撥單》 經(jīng)理

《項目風(fēng)險評

估報告》

1）通過與企業(yè)高層的溝通，明確客戶項目經(jīng)理的重要性，以及將來客戶項目經(jīng)理必須承擔(dān)的義務(wù)和具體的工作職責(zé)（詳見角色和職責(zé)），協(xié)助企業(yè)高層選定合適的項目經(jīng)理，項目實施過程中建議項目經(jīng)理必須全脫產(chǎn)，要求全部精力放到企業(yè)的項目實施中；

2）向企業(yè)高層解釋項目組成員在項目實施中的重要作用，提議哪些部門的人員參與到項目實施小組中，并且建立獎懲機制，有效地通過企業(yè)的項目實施小組推動公司項目的實施，關(guān)鍵用戶也應(yīng)該全職脫產(chǎn)參加項目，或者要保證項目實施必須給予較高的優(yōu)先級；

3）要求企業(yè)配備系統(tǒng)管理員（例如：軟件操作環(huán)境的建立、網(wǎng)絡(luò)資源的配置等相關(guān)技術(shù)問題）、客戶化開發(fā)人員明確他們在未來的項目實施中的關(guān)鍵作用，幫助企業(yè)選定項目組其他成員；

4）確保項目組的組織構(gòu)成、人員配備的合理性，并且保證項目組成員在項目實施期間要有充足的投入時間，相關(guān)人員的日常工作必須做相應(yīng)的調(diào)整，并把項目實施的效果直接納入個人的考核中；

5）關(guān)鍵用戶首先應(yīng)該是業(yè)務(wù)方面的權(quán)威，至少是業(yè)務(wù)骨干，熟悉企業(yè)目前的業(yè)務(wù)，能理清業(yè)務(wù)主線，掌握核心問題；并非所謂的it人員（erp并不是信息化工程，而是企業(yè)管理改革工程），要具備較強的計算機應(yīng)用能力及理解接受能力。一般每個職能部門至少有一個關(guān)鍵用戶參加項目組。

3、幫助企業(yè)建立項目指導(dǎo)委員會

客戶項目指導(dǎo)委員會（可選）：組成的人員、具體問題負(fù)責(zé)項目實施過程中出現(xiàn)的有爭議的問題，需要該委員會召集相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人進行決策以及跨部門的協(xié)調(diào)工作。

2.3.3.角色與責(zé)任

● 用友項目經(jīng)理責(zé)任：

積極爭取與客戶高層進行一次溝通；協(xié)助客戶高層選定客戶項目經(jīng)理；協(xié)助客戶高層和客戶項目經(jīng)理組建項目實施小組

● 客戶項目負(fù)責(zé)人：

必須與用友項目經(jīng)理進行溝通，明確項目實施中的實施問題，聽取各種建議；聽取用友項目經(jīng)理的對客戶項目經(jīng)理人選的建議；建立企業(yè)項目實施的內(nèi)部考核機制，獎賞措施

2.3.4.交付成果

文檔性交付成果 文檔名稱 文檔編號 質(zhì)（內(nèi)/審批 模板工具

外）

《客戶項目組成員名單》

《客戶項客戶項《項目組織《客戶項目目組成員xx_xx_2_3_2_2 外 目負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)》

組成員名單》

名單》 人 《客戶項目

組成員職責(zé)和任務(wù)》

客戶項 《會議紀(jì)要》 xx_xx_2_3_3_3 外 《會議紀(jì)要》

目負(fù)責(zé)

人

2.3.5.風(fēng)險提示

1）我們推薦的客戶項目經(jīng)理必須是積極的贊同該項目實施，支持這個項目在企業(yè)的實施，并且對項目實施成功抱有堅定的信心。項目經(jīng)理對于erp理論知識的理解、項目控制的能力等情況會直接影響項目在企業(yè)實施的具體效果；

2）客戶項目經(jīng)理的項目時間投入，在企業(yè)的威望等條件會影響項目在具體的工作推近的力度，如果投入的精力和時間不足，有些工作不能做的很細(xì)，得不到企業(yè)各部們的大力支持，同樣將直接影響項目實施的進度和質(zhì)量；

3）客戶項目實施小組成員的工作熱情、積極性等因素也將影響項目實施的進度和周期；

4）客戶方高層的支持和推動必須落到實處，必須對項目的實施進程及時掌控，并及時調(diào)整企業(yè)的戰(zhàn)略，保證項目實施的順利進行。

2.4.制定項目實施主計劃書

2.4.1.任務(wù)描述

用友項目經(jīng)理與客戶項目經(jīng)理討論并制定《項目實施主計劃書》，并交由雙方項目總負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

主要工作任務(wù)包括：

1、確定項目實施在一定的實施范圍內(nèi)可以達到的基本目標(biāo)，防止實施范圍的無限膨脹；

2、針對企業(yè)關(guān)鍵的業(yè)務(wù)流程和企業(yè)非常關(guān)注的地方，用友項目經(jīng)理應(yīng)該組織項目組成員再進行補充調(diào)查，進一步確定項目實施的范圍；

3、通過《項目實施主計劃書》規(guī)劃出整個項目的實施過程，明確實施的階段計劃，階段任務(wù)，使雙方項目組成員能夠清楚項目進展到哪個階段，大家工作的重心是什么？

4、協(xié)助客戶項目經(jīng)理建立企業(yè)內(nèi)部的工作匯報機制，讓客戶項目負(fù)責(zé)人能夠及時地了解項目的進展，以便及時調(diào)整企業(yè)相關(guān)人員的工作來輔助項目的實施；

5、最終客戶項目經(jīng)理把《項目實施主計劃書》提交客戶項目負(fù)責(zé)人進行審批。

2.4.2.工作策略

1、明確項目實施的目標(biāo)，嚴(yán)格控制實施范圍

1）按照標(biāo)準(zhǔn)的《產(chǎn)品銷售合同》、《實施服務(wù)合同》和《工作任務(wù)書》中規(guī)定的項目實施目標(biāo)和范圍與企業(yè)項目負(fù)責(zé)人進行溝通，雙方基本上可以達到共識；如果還存在有爭議的內(nèi)容，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，在這里應(yīng)該補充說明；

2）在《項目實施主計劃書》中要明確項目驗收的基本標(biāo)準(zhǔn)，驗收策略。同時把《工作任務(wù)書》中的有關(guān)具體規(guī)定能夠與企業(yè)達成共識，不足的地方加以補充說明。

2、企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)和重點關(guān)注點的補充調(diào)查

1）用友項目經(jīng)理必須對于企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)向客戶項目經(jīng)理進行再次的補充調(diào)查，這種調(diào)查可以采用現(xiàn)場參觀、企業(yè)介紹等方式；

2）在進行補充調(diào)查時，切忌與企業(yè)討論過深的問題，主要是了解為主，清楚地知道企業(yè)內(nèi)部人員對項目的支持情況、企業(yè)業(yè)務(wù)流程中存在的弊端，企業(yè)急于想解決的問題；

3）企業(yè)在這個階段一般是不會有什么保留的，他們會盡量的滿足我們的需要并暴露出企業(yè)上項目的真實目的。

3、規(guī)劃項目實施的過程，明確項目實施的階段

1）項目階段應(yīng)根據(jù)項目的大小和實施周期的長短，并且參照《用友實施方法論指南》，的基礎(chǔ)上適當(dāng)剪輯即可；

2）在項目實施階段劃分是必須要充分的考慮基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、關(guān)鍵參數(shù)設(shè)置、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、重點考慮接口數(shù)據(jù)對下一階段的影響。

⊕全面調(diào)研，分別實施

⊕需求部分調(diào)研、接口調(diào)研

4、用友項目經(jīng)理協(xié)助客戶項目經(jīng)理建立項目進度匯報機制

1）制定項目例會制度，在項目最初每周至少要開一次項目例會，總結(jié)本周的項目實施情況，布置下周的工作安排。根據(jù)項目的實施進展情況，如果進展順利可以將項目例會變?yōu)槊慷芘e行一次；

2）建議客戶項目負(fù)責(zé)人必須每月參加一次項目例會，聽取項目實施雙方的工作匯報，如果遇到特殊問題，需要與項目負(fù)責(zé)人進行直接的溝通；

3）企業(yè)項目負(fù)責(zé)人要了解每月項目的進展?fàn)顩r，對于影響項目進度的人員要給予相應(yīng)的處罰，客戶項目經(jīng)理可以給予處罰的建議；

4）明確項目實施過程中有關(guān)項目管理方面的具體要求，對于可能出現(xiàn)項目變更要有嚴(yán)格的審批程序，重大變革必須由項目負(fù)責(zé)人親自審批。減少項目變更給項目實施帶來的不利因素。

2.4.3.角色與責(zé)任

● 用友項目經(jīng)理責(zé)任

負(fù)責(zé)組織項目組成員編寫、修訂《項目實施主計劃書》；負(fù)責(zé)與企業(yè)高層討論項目規(guī)劃的具體事項，并且寫入《項目實施計劃書》中；負(fù)責(zé)向客戶方提交《項目實施主計劃書》；負(fù)責(zé)《項目實施主計劃書》確認(rèn)工作。

● 客戶方項目經(jīng)理責(zé)任

負(fù)責(zé)向用友項目組介紹企業(yè)的情況、項目的目的；配合用友完善《項目實施主計劃書》的工作；負(fù)責(zé)把《項目實施主計劃書》提交到企業(yè)高層進行討論；負(fù)責(zé)《項目實施主計劃書》確認(rèn)工作。

● 客戶項目負(fù)責(zé)人責(zé)任：

負(fù)責(zé)《項目實施主計劃書》最后審批。

2.4.4.交付成果

文檔性交付成果 文檔名稱 文檔編號 質(zhì)（內(nèi)/審批 模板工具

外）

《項目實施主計

客戶項

劃書》

《項目實目負(fù)責(zé)《項目實施附：《項目實施施主計劃xx_xx_2_4_1_1 外 人/用友主計劃書》 計劃》（project書》 項目經(jīng)

形式）《會議紀(jì)

理

要》

2.4.5.風(fēng)險提示

1、實施范圍

實施范圍是項目控制、降低項目風(fēng)險的最重要的內(nèi)容，按照規(guī)范的工作程序，實施范圍應(yīng)該在銷售合同和工作任務(wù)書中就已經(jīng)明確表述，這里仍然需要和客戶再次確認(rèn)。如果客戶此前對實施范圍存在誤解（銷售階段的一些口頭承諾）在此都應(yīng)明確定義。例如：實施的單位數(shù)、實施的業(yè)務(wù)范圍、實施地點等因素。

2、時間計劃

1）在項目實施過程中，來自客戶的壓力，或者項目經(jīng)理急于證明自己的能力，導(dǎo)致項目經(jīng)理在安排計劃時，過于緊湊，許多任務(wù)不能夠按質(zhì)、按量地完成。

2）不切實際的計劃安排后果只能是挫傷項目成員和用戶的積極性和信心。試想一下，如果項目經(jīng)理在安排項目計劃時，是基于非常樂觀的假設(shè)前提，并對用戶做出承諾。當(dāng)客觀情況稍有變化，項目就無法按時完成，后果就很難彌補了。在更壞的情況下，項目雖然在最終期限前完成，但方案不令人滿意，當(dāng)企業(yè)的環(huán)境稍微發(fā)生變化（如組織機構(gòu)調(diào)整、某些流程的改變），但顧問做出的應(yīng)用方案就不能適應(yīng)，客戶將感到很不滿意。

3）計劃也要留有余地，以應(yīng)付一些突發(fā)事件。項目經(jīng)理都有以下經(jīng)驗，無論計劃做的多完美，具體實施中總會有脫離預(yù)期計劃的現(xiàn)象，只是改變的程度不同而已。由于erp項目實施普遍時間長，會發(fā)生許多事先根本沒有想到的突發(fā)事件。這樣，即使其他一切事情都事先安排好，項目仍然有延期的可能。所以，安排計劃時一定要留有余地，以應(yīng)付突發(fā)事件。

4）計劃是一個不斷修訂的過程，計劃制定后，實際執(zhí)行時不可能完全按照計劃的要求完成各階段工作，可能提前也可能延期，項目經(jīng)理要隨時掌握項目進度，檢查工作結(jié)果，然后對下一階段工作計劃作相應(yīng)的調(diào)整，對影響項目進度的障礙及時向雙方高層匯報，借助高層的權(quán)威進行推動。

2.5.召開項目啟動會

2.5.1.任務(wù)描述

在雙方項目小組確認(rèn)完項目實施主計劃后，應(yīng)將項目的目標(biāo)、工作方式、時間安排等相關(guān)信息在客戶方的公司內(nèi)部中、高層以及部門的業(yè)務(wù)骨干中進行一次傳達。項目啟動會是一次非常好的傳達這件事情的機會，同時讓客戶方老總向高、中層的管理人員傳遞企業(yè)實施erp項目的決心，為我們?nèi)蘸箝_展相關(guān)的工作掃除障礙，讓客戶方從上到下達成一種共識。雙方項目組成員第一次在企業(yè)全體亮相。因此，項目啟動召開的成功與否在一定程度上決定了這個項目實施的難度和效果。

主要工作任務(wù)包括：

1、項目啟動會前的準(zhǔn)備會議，主要是雙方項目組討論項目啟動會的準(zhǔn)備事項，主要包括會議議程、場地、參加人員、設(shè)備、會議資料、ppt等；

2、依據(jù)計劃準(zhǔn)時召開項目啟動會；

3、整理啟動會會議紀(jì)要，提交雙方項目經(jīng)理確認(rèn)。

2.5.2.工作策略

1、召開項目啟動會之前應(yīng)做如下準(zhǔn)備工作：

1）與客戶高層商定會議日程，以及需參加人員名單；

2）選定會議主持人、明確會議的議程；

3）準(zhǔn)備相關(guān)演講ppt資料；

4）準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)講話演講稿；

5）客戶方準(zhǔn)備會議場地；

6）會場布置；

7）發(fā)出會議通知。

2、啟動會的召開一般應(yīng)安排如下的會議議程

1）由客戶方項目經(jīng)理介紹企業(yè)erp項目的前期準(zhǔn)備情況，宣布并介紹項目組成員及其職責(zé)；

2）用友項目經(jīng)理向企業(yè)介紹用友項目組成員及職責(zé)，并做erp項目用友實施方法的主題演講；

3）最后應(yīng)由客戶高層做總結(jié)性發(fā)言，以顯示領(lǐng)導(dǎo)對項目的重視，給相關(guān)人員以責(zé)任和壓力。客戶領(lǐng)導(dǎo)講話致詞，說明項目的目標(biāo)，向客戶方項目經(jīng)理和項目小組成員進行授權(quán)；項目目標(biāo)、重要性、相關(guān)部門的要求、項目啟動會只是一個形式，標(biāo)志著項目的正式啟動，真正重要的是啟動會前的準(zhǔn)備工作是否充分，啟動會的效果是否達到預(yù)期的目標(biāo)，這才是我們雙方最關(guān)注的地方。因此，項目啟動會前必須做充分的會前準(zhǔn)備工作，與客戶高層深入交流，明確啟動會的意義所在；

4）如果需要，可以在項目啟動會上針對客戶管理層進行erp理念和項目管理的培訓(xùn)，介紹erp項目成功和失敗的案例，重點說明erp項目實施成功的條件和導(dǎo)致項目失敗的原因。同時需要注意項目啟動會的時間不宜過長，主要是把相關(guān)項目的信息、老總的決心等有效地傳達給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，能夠引起他們的充分重視、理解，為整個項目實施小組下一步工作奠定基礎(chǔ)。

3、啟動會結(jié)束后，整理會議紀(jì)要并提交雙方項目總負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。目的主要是讓與會人員再一次在感性上增強認(rèn)識，引起大家的充分重視，同時也讓他們感覺我們項目真正的已經(jīng)開始實施了，并且很專業(yè)。每一個步驟，每一項工作都非常專業(yè)，增強企業(yè)老總對我們的信任度和能夠?qū)嵤┏晒Φ男判摹?/p>

2.5.3.角色與責(zé)任

● 客戶項目經(jīng)理責(zé)任：

負(fù)責(zé)組織企業(yè)內(nèi)部管理人員參加會議；負(fù)責(zé)為召開項目啟動會做會前準(zhǔn)備工作，例如：會場的布置、設(shè)備的準(zhǔn)備、人員的通知、會議資料的下發(fā)等；負(fù)責(zé)主持會議的議程；負(fù)責(zé)整理項目啟動會上企業(yè)老總的講話稿。

● 企業(yè)高層責(zé)任：

負(fù)責(zé)在會議上發(fā)表演講，明確對項目支持的一種姿態(tài)。并且向公司所有部門提出具體的要求，要求大家必須配合好項目組實施工作，不能有任何的阻撓；企業(yè)老總給予客戶項目經(jīng)理充足的授權(quán)，授權(quán)他全權(quán)負(fù)責(zé)項目的實施，并與個人的業(yè)績考核掛鉤。

● 用友項目經(jīng)理：

負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)用友方參加會議的人員（項目小組成員、用友公司高層、實施部經(jīng)理等）；負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會議演講的資料（ppt）；協(xié)助客戶方經(jīng)理完成 會議前各項準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)安排顧問記錄會議內(nèi)容和整理會議紀(jì)要；負(fù)責(zé)讓客戶方完成階段計劃的確認(rèn)；負(fù)責(zé)準(zhǔn)備下階段的工作計劃和人員安排計劃。

2.5.4.交付成果

文檔性交付成果 文檔名稱 文檔編號 質(zhì)（內(nèi)/審批 模板工具

外）

《項目啟動會議紀(jì)要》、《企業(yè)

客戶項老總的講話稿》、《項目啟《項目啟動目經(jīng)理/《用友項目經(jīng)理動會議紀(jì)xx_xx_2_5_4_1 外

會議紀(jì)要》 用友項的講演資料要》

目經(jīng)理（ppt）》

erp理論、項目管理的培訓(xùn)（ppt）

2.5.5.風(fēng)險提示

項目啟動會的風(fēng)險主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

1）用友項目組在啟動會中的表現(xiàn)如果不好將會影響企業(yè)管理層和其他業(yè)務(wù)人員對項目實施成功的信任度，同樣也會影響企業(yè)高層對項目實施的決心和信心，為后期項目的實施帶來不利的影響；

2）企業(yè)老總在項目啟動會中的講話一定會左右企業(yè)中層管理者對這個項目實施的態(tài)度，如果老總表現(xiàn)的態(tài)度不堅決，信心不足，企業(yè)管理層在將來的配合力度上表現(xiàn)出底氣不足的現(xiàn)象，將給整個項目實施帶來不必要的困難；即高層的態(tài)度堅決，重視程度高，則中層的支持力度大，項目實施困難必然會減少，項目風(fēng)險也會減小；

3）項目啟動會的準(zhǔn)備不充分、不專業(yè)，會導(dǎo)致項目啟動會效果不佳，降低企業(yè)對我們的信心，增加項目實施的風(fēng)險。

附：工具模板清單 《用友項目組成員名單》 2 《會議模板》 3 《用友項目組成員職責(zé)和任務(wù)》 4 《項目交接記錄》 5 《用友內(nèi)部費用劃撥單》 6 《項目交接會議備忘錄》 7 回顧《項目風(fēng)險評估》 8 《客戶項目組成員的職責(zé)和任務(wù)》（項目組成員和高層領(lǐng)導(dǎo)）9 《項目組織結(jié)構(gòu)模板》（分產(chǎn)品：nc、u8m、u8）10 《雙方項目組成員名單》 11 《項目實施主計劃書》 12 《客戶方領(lǐng)導(dǎo)講話模板》 13 《項目啟動會紀(jì)要》 14 演講ppt(實施方法論)wanghao 2008-12-17 13:37:39 發(fā)表

3.業(yè)務(wù)分析階段

本階段目標(biāo)和任務(wù)

● 工作目標(biāo)：

讓客戶了解軟件系統(tǒng)的功能、管理思想以及應(yīng)用流程（知己）；

了解客戶業(yè)務(wù)和需求，分清主次，合理不合理（知彼）。

● 主要任務(wù)：

安裝標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，建立應(yīng)用環(huán)境；

對客戶項目組成員進行產(chǎn)品理念和標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的培訓(xùn)；

詳細(xì)需求調(diào)研、分析、撰寫需求分析報告。

3.1.安裝標(biāo)準(zhǔn)軟件產(chǎn)品

3.1.1.任務(wù)描述

安裝標(biāo)準(zhǔn)軟件產(chǎn)品，培訓(xùn)客戶方系統(tǒng)管理員，確保應(yīng)用程序運行正常。

主要工作任務(wù)包括：

1、確認(rèn)產(chǎn)品安裝的軟硬件環(huán)境；

2、安裝并調(diào)試產(chǎn)品和系統(tǒng)環(huán)境；

3、對系統(tǒng)管理員進行相關(guān)知識和技能培訓(xùn)；

4、幫助客戶建立系統(tǒng)運行管理制度。

3.1.2.工作策略

1、客戶方軟硬件環(huán)境準(zhǔn)備

安裝前應(yīng)盡早檢查客戶方提供的硬件配置和系統(tǒng)軟件是否滿足產(chǎn)品運行要求，如不滿足，提請客戶盡快落實，什么時候準(zhǔn)備好，什么時候進行安裝。

在有些情況下，客戶方的系統(tǒng)準(zhǔn)備，例如采購服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫等系統(tǒng)軟件需要一個較長周期，項目啟動時可能沒有到位，為了不影響項目進度，可以使用符合要求的替代設(shè)備?？蛻魷?zhǔn)備好之后，由用友的技術(shù)顧問檢查確認(rèn)之后方能使用。

2、根據(jù)軟件合同，安裝用友erp軟件并調(diào)試正常

大型企業(yè)管理軟件對系統(tǒng)的安全性、可用性要求較高，所以采用大型數(shù)據(jù)庫、又多運行于unix系統(tǒng)，使得環(huán)境配置較為復(fù)雜，客戶自身無法承擔(dān)，因此軟件安裝應(yīng)由用友的技術(shù)顧問負(fù)責(zé)，技術(shù)顧問在產(chǎn)品的安裝調(diào)試過程中應(yīng)該同步對客戶方系統(tǒng)管理員進行操作培訓(xùn)，使之盡早有能力承擔(dān)系統(tǒng)管理工作。

產(chǎn)品安裝和調(diào)試完成之后需要對產(chǎn)品功能做簡單測試，可以先對數(shù)據(jù)庫進行備份，然后進行測試，包括基本的參數(shù)配置、一般操作流程的測試，保證軟件正常運行。測試工作可由用友咨詢實施顧問協(xié)助完成，測試項目和測試結(jié)果應(yīng)記錄在安裝報告中。

軟件安裝調(diào)試完成，并經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)功能測試之后，技術(shù)顧問應(yīng)提交產(chǎn)品安裝確認(rèn)報告，由雙方項目經(jīng)理簽字確認(rèn)。

3、客戶方系統(tǒng)管理員培訓(xùn)和考核

在安裝調(diào)試過程中，技術(shù)顧問應(yīng)同時對客戶系統(tǒng)管理員進行現(xiàn)場操作培訓(xùn)，必要時可以安排專題培訓(xùn)。培訓(xùn)重點應(yīng)放在：

1）軟件產(chǎn)品的安裝；

2）相關(guān)的數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)操作技能；

3）系統(tǒng)的日常維護技能，如常見故障的診斷和解決，補丁的使用方法等；

技術(shù)顧問最好在培訓(xùn)之前編寫好系統(tǒng)管理員操作手冊，培訓(xùn)過程要做好記錄，之后要安排相關(guān)的考核。考核的內(nèi)容以erp系統(tǒng)的系統(tǒng)管理員崗位職責(zé)為標(biāo)準(zhǔn)，并不限于技術(shù)顧問提供的培訓(xùn)課程，比如一些數(shù)據(jù)庫和操作系統(tǒng)的基礎(chǔ)知識也要納入考核內(nèi)容，如果考核沒有通過，要敦促系統(tǒng)管理員盡快學(xué)習(xí)掌握，并安排下次的考核時間?？傊?，培訓(xùn)和考核都要抓緊，目標(biāo)是培養(yǎng)出合格的系統(tǒng)管理員。必要時，考核的使用要爭取得到客戶項目經(jīng)理的理解和支持。

對于大型管理軟件，系統(tǒng)管理員崗位負(fù)有保障系統(tǒng)穩(wěn)定高效運行的職責(zé)，除了專業(yè)技能之外，還應(yīng)該有一個明確的崗位職責(zé)制度，技術(shù)顧問這時應(yīng)向客戶方提供《系統(tǒng)運行管理制度（系統(tǒng)管理部分）》，促成制度在企業(yè)內(nèi)部發(fā)布執(zhí)行，明確崗位職責(zé)要求，確保系統(tǒng)正常運行。

系統(tǒng)管理員應(yīng)該具備相當(dāng)?shù)幕A(chǔ)知識才能保證知識的成功轉(zhuǎn)移，技術(shù)顧問提供的培訓(xùn)應(yīng)該緊密圍繞產(chǎn)品的安裝、調(diào)試和維護，不可能從最基礎(chǔ)的部分講起，如果客戶方有這方面的需求，那么技術(shù)顧問應(yīng)能夠提供相關(guān)的專業(yè)課程，當(dāng)然費用問題也要談好。

3.1.3.角色與責(zé)任

● 用友項目經(jīng)理和客戶項目經(jīng)理

客戶項目經(jīng)理應(yīng)該負(fù)責(zé)落實產(chǎn)品安裝的硬件和系統(tǒng)軟件；雙方項目經(jīng)理確認(rèn)安裝環(huán)境，簽署安裝確認(rèn)報告；對系統(tǒng)管理員的培訓(xùn)結(jié)果進行確認(rèn)。

● 技術(shù)顧問：

負(fù)責(zé)培訓(xùn)并指導(dǎo)客戶方系統(tǒng)管理員進行系統(tǒng)的安裝；負(fù)責(zé)編寫系統(tǒng)管理員操作手冊；負(fù)責(zé)編寫系統(tǒng)運行管理制度（系統(tǒng)管理部分）；考核客戶系統(tǒng)管理員。

● 客戶方系統(tǒng)管理員

準(zhǔn)備產(chǎn)品安裝的硬件和系統(tǒng)軟件；接受技術(shù)培訓(xùn)，掌握系統(tǒng)管理技能。

● 咨詢實施顧問

在產(chǎn)品安裝調(diào)試之后，進行基本的功能測試，確保erp系統(tǒng)可用。

3.1.4.交付成果

文檔性質(zhì)交付成果 文檔名稱 文檔編號 審批 模板工具

（內(nèi)/外）

產(chǎn)品安裝確認(rèn)客戶項《產(chǎn)品安裝確產(chǎn)品安裝完成 xx_xx_3_1_2_1 外

報告 目經(jīng)理 認(rèn)報告》

完成對客戶方培訓(xùn)考核記錄《培訓(xùn)考核記

雙方項系統(tǒng)管理員培單（系統(tǒng)管理xx_xx_3_1_3_1 外 錄單（系統(tǒng)管理

目經(jīng)理

訓(xùn)和考核 員）員）》 系統(tǒng)管理員手系統(tǒng)管理員操客戶項《系統(tǒng)管理員

xx_xx_3_1_3_2 外

冊 作手冊 目經(jīng)理 操作手冊》

系統(tǒng)運行管理《系統(tǒng)運行管系統(tǒng)運行管理客戶項制度（系統(tǒng)管xx_xx_3_1_3_3 外 理制度（系統(tǒng)管制度 目經(jīng)理

理部分）理部分）》

3.1.5.風(fēng)險提示

項目實施過程中技術(shù)顧問的投入人天數(shù)和服務(wù)范圍應(yīng)控制在適當(dāng)?shù)姆秶鷥?nèi)，盡早提供適用的技術(shù)資料，盡早為客戶方培養(yǎng)出合格的系統(tǒng)管理員。在客戶方提供系統(tǒng)管理員之前，用友項目組應(yīng)明確提出對系統(tǒng)管理員的專業(yè)素質(zhì)要求。技術(shù)顧問應(yīng)該做好培訓(xùn)方案和課件，并把好考核關(guān)，確保培訓(xùn)質(zhì)量和知識的成功轉(zhuǎn)移。安裝過程的記錄和培訓(xùn)結(jié)果確認(rèn)必不可少。在安裝產(chǎn)品之前，技術(shù)顧問應(yīng)該對客戶提供的硬件和系統(tǒng)軟件進行審查，確?？梢詽M足系統(tǒng)運行需