一鍵復制
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基金投資規(guī)劃建議書篇一
市場下跌原因：
1、 下半年銀行信貸收緊引起違規(guī)投資資金流出，是造成股票市場失血下跌主要原因；
2、 新股發(fā)行次第不斷，尤其是創(chuàng)業(yè)板即將推出，將有一批小企業(yè)集中上市，對市場資金面考驗壓力也是下跌原因之一；
3、 投資人信心不足，導致投機人心態(tài)保守，認賠出局；
4、 全球投資人對美國量化寬松貨幣政策擔憂，以及由于美國著名投資管理公司洛克菲勒公司ceo詹姆斯麥克唐納自殺原因未明，也是負面影響之一；
5、 投資人出于鎖定年度投資利潤需要，賣出一些獲利豐厚股票，導致局部資金供求不平衡；
1、 中國率先走出經(jīng)濟危機陰影，符合預期；
2、 未來通脹引起資產、消費、大宗商品等價格上漲預期，與投資相關股票市場、黃金市場、房地產市場、外匯市場會有相應反映；
3、 二次筑底是絕大多數(shù)投資人看法；更有一些，按照技術分析理論，認為目前市場走是下跌c浪，也許到2150點才算調整到位。但是，投資市場在趨勢拐點形成上，往往是少數(shù)決定多數(shù)。
4、 用較長時間（10年）來看，中國人口紅利，城市化進程，消費升級都處于快速上升時期，長期投資股票市場才能獲取較高風險回報，以滿足未來家庭消費需要；
5、 市場短期雖有繼續(xù)下探可能，但是，在2800點以下，市場估值明顯不貴，具有投資價值。現(xiàn)在是時候考慮將資產配置到正常水平了。我認為，現(xiàn)在將投資資產比例從8月初30%提高到50%是可行；
6、 如果市場進一步下跌，以每下跌10%增加配置15%進行超比例配置?？梢哉f，現(xiàn)在下跌，給我們提供了一個用較低價格獲取廉價籌碼機會，現(xiàn)在是戰(zhàn)勝恐懼，理性貪婪時候。像現(xiàn)在金融板塊（證券、保險、銀行、期貨）就極具投資價值。
綜上，擇機買入回到正常資產配置水平是現(xiàn)實和必要，現(xiàn)階段是回補風險資產配置好時候。保持一定比例（40%-50%）現(xiàn)金頭寸是為了應對隨后可能出現(xiàn)回調。
基金投資規(guī)劃建議書篇二
一、基本判斷
今年來受央行緊縮貨幣政策影響，債市遭遇連番調整，但伴隨悲觀預期的不斷修正，債市魅力將再次展現(xiàn)，特別是信用債投資價值日漸提升。截至20xx年7月27日，現(xiàn)階段債券票面利率創(chuàng)歷史新高，一年期及以上企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)的平均收益率已超越6%，高于國債、金融債及定期存款，是投資者理財?shù)男逻x擇。隨著通脹逐步穩(wěn)定，加息周期步入尾聲，債券市場前景看好。普通投資者難以直接涉足信用債市場，但可以通過購買債券型基金間接進入。
二、嘉實信用債基金的優(yōu)勢
1、息票創(chuàng)新高。現(xiàn)階段債券票面利率創(chuàng)歷史新高，1年及以上企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)的平均收益率已超過6%，高于國債、金融債及定期存款，隨著通脹逐步穩(wěn)定，加息周期進入尾聲，債券市場前景看好。
2、跨越投資門檻，分享專屬投資。約有95%的債券成交金額在
銀行間市場，一般單筆交易至少上千萬元，由于其專屬性及高門檻使得普通投資者無法涉足，投資本基金可以輕松跨越投資門檻。
3、嘉實基金的強大管理能力。截止20xx年6月末，嘉實基金管理團隊管理固定收益資產規(guī)模超過500億元，核心投研人員均有超過5年的從業(yè)經(jīng)驗，嚴謹科學的信用評級系統(tǒng)及流程，都為本基金的運作提供有力保障。嘉實基金20xx年榮獲“金?；鸸尽笔鈽s。
三、嘉實信用債券型證券投資基金產品概要
【基金代碼】070025 (a類) 070026 (c類)
【基金簡稱】嘉實信用債券
【基金類型】契約型，開放式，債券型
【投資目標】本基金在控制風險和保持資產流動性的基礎上，追求長期穩(wěn)定增值
【投資范圍】本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的債券、貨幣市場工具、股票（含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準發(fā)行的股票）、權證、以及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。本基金主要投資于短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債、公司債、金融債、地方政府債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、資產支持證券、國債、央行票據(jù)、債券回購、銀行存款等固定收益類資產。本基金不從二級市場買入股票、權證等權益類金融工具，但可以參與一級市場股票首次公開發(fā)行或增發(fā)，還可持有因所持可轉換公司債券轉股形成的股票、因持有股票被派發(fā)的權證、因投資于可分離交易可轉債而產生的權證。因上述原因持有的股票和權證等資產，本基金應在其可交易之日起的6個月內賣出。
【投資策略】本基金將深刻的基本面研究、嚴謹?shù)男庞梅治雠c積極主動的投資風格相結合，通過自上而下與自下而上的戰(zhàn)略、戰(zhàn)術運用，力爭持續(xù)達到或超越業(yè)績比較基準，為投資者長期穩(wěn)定地保值增值。
【業(yè)績基準】中國債券總指數(shù)收益率
【擬任基金經(jīng)理】
陳雯雯女士，北京大學光華管理學院會計學碩士，5年證券從業(yè)經(jīng)歷，具有基金從業(yè)資格，嘉實基金固定收益部投資組合經(jīng)理。20xx年7月加盟嘉實基金，曾任信用分析師。
【風險收益特征】本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率低于股票基金、混合基金，高于貨幣市場基金。
【收益分配】在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基準日單位份額可供分配利潤的20%?；鸷贤Р粷M三個月，收益可不分配。
四、投資建議
嘉實信用債證券投資基金分為a類和c類，其中a類含有認購和贖回費用，適合長期投資者參與。c類無認購和贖回費用，只收取0.35%的管理費，管理費按日計提，并不影響凈值，適合短期投資者。
按照目前銀行間債券市場，該基金投資收益率有望達到年化5-7%的收益，由于不介入長期債券市場和股市，因此虧損風險幾乎為0。具備較強的安全性?？勺鳛槎唐诶碡斊贩N積極配置。
基金投資規(guī)劃建議書篇三
尊敬的xx：
20xx年7月30日，鑒于當時的市場情況，結合我對股票市場的理解，為您提供了首份基金投資建議，并表明了我的綜合判斷。
2個月過去了，市場基本按照預期震蕩向下，期間，最低下探到2639.76點。鑒于目前的市場情況，按照趨勢交易理論，黃金分割的點位與上漲（下跌）幅度度量，我認為有必要為您再次提供投資建議，供你參考；再次感謝您的信任和支持，未來，我將視具體的形勢變化為您提供不定時的投資建議，本次建議如下：
一、 基本判斷：
市場下跌的原因：
1、 下半年銀行信貸收緊引起的違規(guī)投資資金流出，是造成股票市場失血下跌的主要原因；
2、 新股發(fā)行次第不斷，尤其是創(chuàng)業(yè)板即將推出，將有一批小企業(yè)集中上市，對市場資金面的考驗壓力也是下跌的原因之一；
3、 投資人信心不足，導致投機人心態(tài)保守，認賠出局；
4、 全球投資人對美國量化寬松貨幣政策的擔憂，以及由于美國著名投資管理公司——洛克菲勒公司ceo詹姆斯麥克唐納自殺原因未明，也是負面影響之一；
5、 投資人出于鎖定年度投資利潤的需要，賣出一些獲利豐厚的股票，導致的局部資金供求不平衡；
未來向好的因素：
1、 中國率先走出經(jīng)濟危機的陰影，符合預期；
2、 未來通脹引起資產、消費、大宗商品等價格上漲預期，與投資相關的股票市場、黃金市場、房地產市場、外匯市場會有相應的反映；
3、 二次筑底是絕大多數(shù)投資人的看法；更有一些，按照技術分析理論，認為目前市場走的是下跌c浪，也許到2150點才算調整到位。但是，投資市場在趨勢的拐點形成上，往往是少數(shù)決定多數(shù)。
4、 用較長的時間（10年）來看，中國的人口紅利，城市化進程，消費升級都處于快速上升的時期，長期投資股票市場才能獲取較高的風險回報，以滿足未來家庭消費的需要；
5、 市場短期雖有繼續(xù)下探的可能，但是，在2800點以下，市場估值明顯不貴，具有投資價值?，F(xiàn)在是時候考慮將資產配置到正常水平了。我認為，現(xiàn)在將投資資產比例從8月初的30%提高到50%是可行的；
6、 如果市場進一步下跌，以每下跌10%增加配置15%進行超比例配置?？梢哉f，現(xiàn)在的下跌，給我們提供了一個用較低的價格獲取廉價籌碼的機會，現(xiàn)在是戰(zhàn)勝恐懼，理性貪婪的時候。像現(xiàn)在的金融板塊（證券、保險、銀行、期貨）就極具投資價值。
綜上，擇機買入回到正常的資產配置水平是現(xiàn)實和必要的，現(xiàn)階段是回補風險資產配置的好時候。保持一定比例（40%-50%）的現(xiàn)金頭寸是為了應對隨后可能出現(xiàn)的回調。
基金投資規(guī)劃建議書篇四
尊敬的：
20xx年7月30日，鑒于當時的市場情況，結合我對股票市場的理解，為您提供了首份基金投資建議，并表明了我的綜合判斷。
2個月過去了，市場基本按照預期震蕩向下，期間，最低下探到2639.76點。鑒于目前的市場情況，按照趨勢交易理論，黃金分割的點位與上漲（下跌）幅度度量，我認為有必要為您再次提供投資建議，供你參考；再次感謝您的信任和支持，未來，我將視具體的形勢變化為您提供不定時的投資建議，本次建議如下：
一、
基本判斷：
1、
下半年銀行信貸收緊引起的違規(guī)投資資金流出，是造成股票市場失血下跌的主要原因；
2、
新股發(fā)行次第不斷，尤其是創(chuàng)業(yè)板即將推出，將有一批小企業(yè)集中上市，對市場資金面的考驗壓力也是下跌的原因之一；
3、
投資人信心不足，導致投機人心態(tài)保守，認賠出局；
4、
全球投資人對美國量化寬松貨幣政策的擔憂，以及由于美國著名投資管理公司——洛克菲勒公司ceo詹姆斯麥克唐納自殺原因未明，也是負面影響之一；
5、
投資人出于鎖定年度投資利潤的需要，賣出一些獲利豐厚的股票，導致的局部資金供求不平衡；
1、
中國率先走出經(jīng)濟危機的陰影，符合預期；
2、
未來通脹引起資產、消費、大宗商品等價格上漲預期，與投資相關的股票市場、黃金市場、房地產市場、外匯市場會有相應的反映；
3、
二次筑底是絕大多數(shù)投資人的看法；更有一些，按照技術分析理論，認為目前市場走的是下跌c浪，也許到2150點才算調整到位。但是，投資市場在趨勢的拐點形成上，往往是少數(shù)決定多數(shù)。
4、
用較長的時間（10年）來看，中國的人口紅利，城市化進程，消費升級都處于快速上升的時期，長期投資股票市場才能獲取較高的風險回報，以滿足未來家庭消費的需要；
5、
市場短期雖有繼續(xù)下探的可能，但是，在2800點以下，市場估值明顯不貴，具有投資價值?，F(xiàn)在是時候考慮將資產配置到正常水平了。我認為，現(xiàn)在將投資資產比例從8月初的30%提高到50%是可行的；
6、
如果市場進一步下跌，以每下跌10%增加配置15%進行超比例配置?？梢哉f，現(xiàn)在的下跌，給我們提供了一個用較低的價格獲取廉價籌碼的機會，現(xiàn)在是戰(zhàn)勝恐懼，理性貪婪的時候。像現(xiàn)在的金融板塊（證券、保險、銀行、期貨）就極具投資價值。
綜上，擇機買入回到正常的資產配置水平是現(xiàn)實和必要的，現(xiàn)階段是回補風險資產配置的好時候。保持一定比例（40%-50%）的現(xiàn)金頭寸是為了應對隨后可能出現(xiàn)的回調。
我將持續(xù)關注市場出現(xiàn)的變化，隨時為您提供投資建議。
