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最新證券公司年度工作計(jì)劃(精選9篇)

格式:DOC 上傳日期:2024-12-18 15:48:17
最新證券公司年度工作計(jì)劃(精選9篇)
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有一個明確的計(jì)劃可以讓我們更有動力去追求自己的目標(biāo)。計(jì)劃的制定需要綜合各種因素和考慮可能的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。以下是小編為大家整理的幾種制定計(jì)劃的方法,希望能夠幫助到大家。%20計(jì)劃是為了達(dá)成某一目標(biāo)而制定的一種有條理的行動方案,它可以幫助我們事先規(guī)劃好未來的工作和學(xué)習(xí)安排,提高效率。那么我們該如何制定一個合理的計(jì)劃呢?首先,我們需要明確目標(biāo),確定想要實(shí)現(xiàn)的具體內(nèi)容和時間節(jié)點(diǎn)。以下是小編為大家整理的幾種制定計(jì)劃的方法,希望能夠幫助到大家。

證券公司年度工作計(jì)劃篇一

2017年我主要從事證券交易系統(tǒng)技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調(diào)試上線及其它工程實(shí)施工作。

1、15年由于一些客觀原因,如人員離職、借調(diào)、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下,沈陽金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來負(fù)責(zé)的,其中包括柜臺系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)品方面維護(hù);銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝、電話委托安裝等。在五月份,公司推出剩余配售產(chǎn)品后,由于沈陽地區(qū)安裝比較早,一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精,為開拓市場時提供好技術(shù)支持,另一方面在客戶使用過程中遇到各種問題,我都把他詳細(xì)歸類,哪些是理解、使用上的錯誤,哪些是程序錯誤、哪些是程序有待完善的,必要時匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過程中,不同客戶有不同需求,也要進(jìn)行相應(yīng)地程序修改來滿足需求。總之,在人員緊缺的情況下,盡量把服務(wù)做得細(xì)致到位,讓客戶感覺到我們的技術(shù)服務(wù)沒有打折。

2、順利完成北方友好街營業(yè)部柜臺系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至熱鬧路營業(yè)部,同時從友好街系統(tǒng)內(nèi)分離另外兩營業(yè)部的數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)了三家營業(yè)部在同一日順利過渡。

3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個營業(yè)部的同城集中交易項(xiàng)目實(shí)施。在時間緊張、問題較多的情況下,我們得到了各方面、各部門人員的協(xié)助,終于比較順利地完成了任務(wù)。

4、完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試、上線工作。

5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試、上線工作。

6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調(diào)試、上線工作。

7、順利完成了金川江營業(yè)部與太原街營業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作。

8、順利完成了南五與南八中路營業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。

9、撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實(shí)施中。

從一年中的工作中我取得的成績是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開發(fā)能力、工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)上都有了提高,無論從問題的分析解決能力,項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)上都有了進(jìn)步,對一些新產(chǎn)品,如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對其它xone、移動柜臺、開放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些基本了解。

1、在工作中不斷積累總結(jié),不放過任何一個小問題,深入找出問題出現(xiàn)原因。

2、銀證項(xiàng)目的進(jìn)展順利原因是去年做過類似的產(chǎn)品調(diào)試工作,比較詳細(xì)了解銀證轉(zhuǎn)帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理,前后臺間關(guān)系,數(shù)據(jù)流向、資金流向等問題。

3、數(shù)據(jù)集中項(xiàng)目順利完成是得益于在平時維護(hù)中對證券業(yè)務(wù)知識和柜臺系統(tǒng)熟悉。

4、正在實(shí)施的電話銀行中間件接口調(diào)試,由起初對業(yè)務(wù)的不了解,到現(xiàn)在對已經(jīng)對流程有了清晰了解,增強(qiáng)了分析處理問題能力,并有信心把它完成好。

1、技術(shù)業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。

2、對網(wǎng)絡(luò)方面知識和動手能力有待加強(qiáng)。

3、在維護(hù)或工程實(shí)施中,沒注重對關(guān)鍵問題總結(jié),并形成文檔,這樣便于大家來共享,減少不必要的重復(fù)勞動,提高部門的工作效率。

4、在以后的工作學(xué)習(xí)中要不斷地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù),新知識,做到知識的更新。

1、平時注重知識技能積累,刻苦鉆研,在邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐中成長。

2、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)方面的學(xué)習(xí),有機(jī)會多參加相關(guān)方面培訓(xùn)。

3、在工作中善于總結(jié),對典型、關(guān)鍵問題解決注意整理,形成文檔,希望部門加強(qiáng)這方面的交流、監(jiān)督。

4、主動爭取新業(yè)務(wù)工程實(shí)施機(jī)會,在實(shí)踐中學(xué)習(xí)。

5、對公司推出的.新產(chǎn)品及時了解。

1、爭取維護(hù)工作做得更加細(xì)致、更加有特色。

2、個人技術(shù)水平通過在具體的工作實(shí)踐中有更大幅度的提高。

1、加強(qiáng)部門維護(hù)、工程方面的管理,加強(qiáng)管理監(jiān)督,有始有終。

2、對工程、加班情況能形成制度,進(jìn)行串休。

3、部門能有一個值班手機(jī)。

1、多提供一些培訓(xùn)機(jī)會給大家。

2、我覺得對公司應(yīng)對員工要定期進(jìn)行層層考核,形成競爭的機(jī)制,適當(dāng)?shù)夭扇—剳偷闹贫?,這樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。

3、多組織一些集體活動,這樣大家溝通交流機(jī)會多些,從而加強(qiáng)集體團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

證券公司年度工作計(jì)劃篇二

xx年年4月,我參加市委組織部組織的大學(xué)生村干部考試,很榮幸成為一名村官。由一個剛走出校門的學(xué)生來到修武縣烈杠營村任村長助理,新的工作、新的環(huán)境,對我來說又是一次新的考驗(yàn)。自己的心情是既興奮,又緊張。喜的是自己即將去農(nóng)村工作,為建設(shè)社會主義新農(nóng)村奉獻(xiàn)自己的一份力量,憂的是自己去了能否適應(yīng),能否順利的開展工作。在這上崗之前,我決心自己在調(diào)整磨合中不斷地適應(yīng)著農(nóng)村工作,在與村委會其他工作人員以及村民的廣泛接觸中逐漸地熟悉了村情,而自己也逐漸地對這份工作充滿了樂觀和自信,定會體會到“廣大農(nóng)村,大有作為”這八個字的深刻內(nèi)涵。

“農(nóng)村村官”、“天之驕子”,這兩個名詞看似不協(xié)調(diào)甚至矛盾。但是,只要有心,只要能夠在磨合期積極調(diào)整情緒,在成熟期積極投入工作,一個大學(xué)生便一定能夠作為一名優(yōu)秀的農(nóng)村村官在農(nóng)村這塊舞臺上體現(xiàn)自己的價值、做出自己的貢獻(xiàn)。大學(xué)生要在農(nóng)村有所作為必須實(shí)現(xiàn)兩個轉(zhuǎn)變。而我們只要做好了兩個轉(zhuǎn)變,便能夠順利的度過工作的磨合期,成為農(nóng)村工作的一塊有用的人才。

首先,我們要實(shí)現(xiàn)從“同學(xué)”到“同志”的轉(zhuǎn)變。作了十幾年的學(xué)生,主要工作是學(xué)習(xí)知識,吸收知識,然后再通過考試強(qiáng)化知識,檢測所學(xué)知識。而深入基層,當(dāng)一名“村官助理”則意味著要運(yùn)用知識,要利用所學(xué)知識幫助所負(fù)責(zé)工作的順利和高質(zhì)量的完成;學(xué)生時代,一般是以自己為中心,以學(xué)業(yè)為重點(diǎn)。但是作為“村官助理”,更加需要注意的則是與周圍班子成員以及村民關(guān)系的和諧。沒有和諧的關(guān)系,沒有村委會成員以及村民的支持,自己的創(chuàng)新和點(diǎn)子就會沒有施展的平臺,就會失去發(fā)展的根基。

其次,我們要適應(yīng)從‘城區(qū)’到‘農(nóng)村’的轉(zhuǎn)變。農(nóng)村的各項(xiàng)娛樂措施以及各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施遠(yuǎn)不及城區(qū)便利齊全。工作伊始,這種落差會引發(fā)我們的失落感,影響我們的工作情緒。只有適應(yīng)落差,消除失落感,才能夠安心的投入到農(nóng)村的工作中。一方面,要積極調(diào)整心態(tài)。農(nóng)村條件雖然相對艱苦,但農(nóng)村工作是一項(xiàng)光榮的事業(yè)。適應(yīng)并利用好相對艱苦的條件,不僅是對自己素質(zhì)和能力的一種磨練,更是人生難得的一筆財(cái)富。另一方面,我們面對現(xiàn)實(shí),適應(yīng)環(huán)境,轉(zhuǎn)變自己以往生活方式,要以充實(shí)的生活內(nèi)容來彌補(bǔ)這項(xiàng)落差。學(xué)生時期,基本上靠打牌,唱歌等娛樂打發(fā)時間;而在娛樂相對貧乏的農(nóng)村,可以利用空閑時間讀書、鍛煉,增強(qiáng)自己的身體素質(zhì)和文化素質(zhì)。這種生活方式的轉(zhuǎn)變,不僅能夠使我們順利地解決失落感,投入到農(nóng)村工作中;而且有利于我們自身綜合素質(zhì)的提高,為我們以后的發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的硬件條件。

當(dāng)逐漸地適應(yīng)了農(nóng)村的工作生活環(huán)境后,我們也成功地由“磨合期”進(jìn)入到了“成熟期”,如何勝任自己的本職工作,如何發(fā)揮自己的大學(xué)生優(yōu)勢促使所在村和諧發(fā)展便成為最為重要的課題。

首先,我們對于自己所在行政村要有感情。我們不應(yīng)該僅僅把農(nóng)村當(dāng)成是我們的工作單位,而應(yīng)該將之作為我們自己的故鄉(xiāng)。這種親切感有利于從根本上促進(jìn)村民之間的溝通,增強(qiáng)工作責(zé)任感和服務(wù)意識。其次,對待自己的工作要充滿熱情。村官的權(quán)力取之于民,理應(yīng)用之于民,為村民做好各項(xiàng)服務(wù),這是民主集中制的具體體現(xiàn)。但作為社會的最基層和最底層,農(nóng)村的具體工作細(xì)微、瑣碎、復(fù)雜。惡劣的態(tài)度會直接引起干群關(guān)系的緊張,甚至?xí)T發(fā)村子整體的不穩(wěn)定,給村子的生產(chǎn)生活造成嚴(yán)重后果。因此,熱情的工作態(tài)度是拉近村民距離、了解村民需求的重要因素。再次,我們要一直保持激情。黨和政府選擇大學(xué)生擔(dān)任村官助理,看中的是大學(xué)生所具有的文化素質(zhì)以及勇于創(chuàng)新的激情。我們一方面要驅(qū)除“學(xué)生氣”來熟悉農(nóng)村工作;另一方面我們還要保留“學(xué)生氣”,堅(jiān)持提出新問題,提出新思路,提出新辦法。要讓這些創(chuàng)意,這些新鮮觀點(diǎn)成為村發(fā)展的良好建議,是自己能夠成為村‘錦囊團(tuán)’的強(qiáng)有力的組成部分。

對于剛剛走出大學(xué)校園的學(xué)生來說,農(nóng)村是一個幾乎完全陌生的環(huán)境,農(nóng)村工作也是一個全新的工作領(lǐng)域,沒有經(jīng)驗(yàn)可以借鑒。只有堅(jiān)持三勤三到,不斷地摸索干好工作的道路,不斷地總結(jié)工作得失,才能夠成為一名合格的農(nóng)村工作者。

首先,眼睛勤快,事情要看到?!按彘L助理”是一名村委會工作人員。對于日常問題的處理,除了村長的“開班授課”外,更多的需要自己用心觀察。如:對于村中經(jīng)常出現(xiàn)的私搭亂建問題,如何對村民進(jìn)行勸阻,引用什么樣的政策來說明其行為是不合法的?!笆虑榭吹健边€要求我們對農(nóng)村的各項(xiàng)政策方針,規(guī)定條例要熟悉,這使得我們在向村民解釋有關(guān)問題是做到有規(guī)可依,有法可循,體現(xiàn)了工作的權(quán)威性,提高了工作效率。其次,嘴要勤快,事情要問到。農(nóng)村不同于城市社區(qū),“全村是一家人”是其典型特點(diǎn)。這使得我們不能簡單的“就事論事”,要多問村長,多問村委會其他工作人員相關(guān)背景,避免因?yàn)檫^于簡單的工作作風(fēng)而造成問題難以解決。再次,手要勤快,事情要干到。“語言上的巨人,行動上的矮子”是行不通的,農(nóng)村是最基層的組織,基層干部所作的也是最具體、最細(xì)致的工作。多做事,多幫忙,是打開工作局面的唯一鑰匙。無論是協(xié)助村委調(diào)節(jié)村民矛盾,處理村務(wù),還是協(xié)助村長編寫資料,整理檔案,甚至于打掃衛(wèi)生等,我們都應(yīng)該認(rèn)真對待,漂亮的完成。只有把工作做細(xì)致,干漂亮才能夠真正體現(xiàn)出大學(xué)生的素質(zhì)。

證券公司年度工作計(jì)劃篇三

即將過去的2017年,是我過得很艱難的一年。在大盤接近1949點(diǎn)的時候我感到了痛苦,此時我就在想,一定要把自己充實(shí)起來,要不就會在大盤未見底之前自己被淘汰。后來的實(shí)踐證明了我的想法的正確,這更堅(jiān)定了我的信念,要不斷地去學(xué)習(xí),充實(shí)自己,也只有這樣才能和公司共同成長。

第一,在大盤的不斷下跌中,客戶大都套牢,特別是跌破2300點(diǎn)的時候,客戶抱怨很大,我也逐漸失去了開發(fā)新客戶的勇氣,留下來的電話回訪也不是很及時,但是服務(wù)仍在持續(xù)。這也是面臨的最大問題。

第二,在產(chǎn)品銷售方面,做的不夠好,一年僅賣了47萬的產(chǎn)品。在公司的轉(zhuǎn)型中,沒有做好,在今后當(dāng)中加倍努力。

第三,專業(yè)知識不充足,客戶提問的一些問題不能給予及時、很好的解答。

第四,對已經(jīng)開發(fā)的客戶不是非常了解,客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力不清楚,客戶的資產(chǎn)配置沒能提供合理的建議。

第五,同銀行的關(guān)系沒有處理好,所以我以前的客戶中很少有銀行給介紹的。

第一,后期注重學(xué)習(xí)并熟練掌握公司推出的理財(cái)產(chǎn)品,然后向客戶推介?,F(xiàn)在公司推出了添富快線,后期可以利用它來服務(wù)客戶,向潛在客戶宣添富快線,吸引客戶。利用公司的力量來服務(wù)好客戶,讓客戶在弱勢中穩(wěn)健操作。等客戶盈利或者對公司服務(wù)認(rèn)可后向客戶要轉(zhuǎn)介紹,要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過來。

第二,加強(qiáng)營銷技術(shù)的學(xué)習(xí)。跟上公司的步伐,新的一年的我的目標(biāo)是銷售2017萬理財(cái)產(chǎn)品。

第三,了解客戶的需求,根據(jù)客戶不同的風(fēng)險(xiǎn)承受能力及行情,建議客戶配置不同的資產(chǎn),比如:股票,基金,融資融券,貨幣型基金,銀行短期理財(cái)。

第四,維護(hù)好同銀行的關(guān)系,關(guān)鍵時點(diǎn)問銀行要求客戶介紹。2017,即將逝去,但2017就在你我眼前。相信只有主動出擊的人,才會有成功的機(jī)會。讓我們一起加油,完成自己的業(yè)績。去創(chuàng)造屬于自己的輝煌。祝愿咱們營業(yè)部這個大家庭越來越紅火,也祝愿大家的業(yè)績越做越好。

證券公司年度工作計(jì)劃篇四

證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事,是一項(xiàng)長期的工作,需要足夠的耐心,平時細(xì)心的工作,能夠坦誠地與客戶交流。為了xx年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作,取得更好的成績,特制定計(jì)劃如下:

一、帶著一顆“愛心”去工作1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌,要從服務(wù)他人的角度出發(fā),讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他,縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離,對客戶思想形成正確方'案的引導(dǎo)。

2、做好宣傳,嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。

3、做好溝通,工作無小事,對重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員,做到不遺漏、不延誤。

二、自身素質(zhì)方面在認(rèn)真工作的同時,我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德,掌握證券從業(yè)規(guī)律,拓展證券知識,提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),學(xué)習(xí)專業(yè)知識。

2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽,相處得愉快,才能更好更深入的完成任務(wù)!

3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,要及時總結(jié),不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步,自己超越自己。在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取,不斷創(chuàng)新,努力完成公司分配的工作和任務(wù),爭取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵制度:那同樣是家族企業(yè),同樣是“給自己干”的制度,為何有的干得好,有的干得差?郭凡生認(rèn)為,家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面,一個是激勵制度,它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則,在經(jīng)濟(jì)學(xué)里,就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好,人們就愿意努力干。二是管理制度,主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題,體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則。激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性,管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學(xué)化、高效率。

沒有合理的激勵制度,再好的管理制度也沒有意義,但僅有好的激勵制度,管理制度不科學(xué),企業(yè)也很難成功。激勵制度鼓勵人們努力工作,激發(fā)人們心中向善的東西,主要是為大好人制定的,它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的,從管理“壞人”的角度入手,它使壞人干不了壞事,被迫不斷去干好事,長此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時,也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事,成為更好的人。因此,激勵制度增加了大好人,管理制度減少了壞人。如果都像上面所說的,我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務(wù)。

證券公司年度工作計(jì)劃篇五

2、對客戶持有股票的配股、增發(fā)、權(quán)證到期日、行權(quán)進(jìn)行溫馨提示,提高客戶忠誠度;。

3、客戶可通過公司網(wǎng)站、行情咨詢系統(tǒng)自行定制手機(jī)短信,并選擇須開通的短信服務(wù);。

(二)把產(chǎn)品銷售工作做細(xì)做強(qiáng)。

1、要把相關(guān)產(chǎn)品研究透,把營銷精力放在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品上,如此才能形成多贏。

2、引導(dǎo)全體員工對客戶進(jìn)行分類,不同客戶有不同的選擇,營銷工作要做到有的放矢。

3、關(guān)注已經(jīng)購買產(chǎn)品的客戶,跟蹤并服務(wù)好他們。

(三)深化高端客戶的服務(wù)內(nèi)涵。

1、深入了解現(xiàn)有高端客戶的潛在需求點(diǎn),進(jìn)行適當(dāng)?shù)囊龑?dǎo),例如產(chǎn)品銷售。

2、組織更多不同形式的高端客戶交流活動,促進(jìn)與大客戶的良性循環(huán)。

3、走出去,引進(jìn)來。通過與銀行的合作,拓展高層次的客戶群。

(四)加強(qiáng)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高員工素質(zhì),增強(qiáng)隊(duì)伍戰(zhàn)斗力。

新業(yè)務(wù)品種不斷增加,如創(chuàng)業(yè)板、三板業(yè)務(wù)、etf業(yè)務(wù)、新股發(fā)行、融資融券、ib業(yè)務(wù)、產(chǎn)品銷售等等,為了提升大家對各個業(yè)務(wù)品種的認(rèn)知水平,必須統(tǒng)籌制定培訓(xùn)計(jì)劃,從而促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展。

證券公司年度工作計(jì)劃篇六

證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事,是一項(xiàng)長期的工作,需要足夠的耐心,平時細(xì)心的工作,能夠坦誠地與客戶交流。

1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌,要從服務(wù)他人的角度出發(fā),讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他,縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離,對客戶思想形成正確方案的引導(dǎo)。

2、做好宣傳,嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。

3、做好溝通匯報(bào),工作無小事,對重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員,做到不遺漏、不延誤。

二、自身素質(zhì)方面在認(rèn)真工作的同時,我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。

不斷提升職業(yè)道德,掌握證券從業(yè)規(guī)律,拓展證券知識,提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),學(xué)習(xí)專業(yè)知識。

2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽,相處得愉快,才能更好更深入的完成任務(wù)!

3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,要及時總結(jié),不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步,自己超越自己。在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取,不斷創(chuàng)新,努力完成公司分配的工作和任務(wù),爭取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵制度:那同樣是家族企業(yè),同樣是“給自己干”的制度,為何有的干得好,有的干得差?___認(rèn)為,家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面,一個是激勵制度,它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則,在經(jīng)濟(jì)學(xué)里,就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好,人們就愿意努力干。二是管理制度,主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題,體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則。激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性,管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學(xué)化、高效率。

沒有合理的激勵制度,再好的管理制度也沒有意義,但僅有好的激勵制度,管理制度不科學(xué),企業(yè)也很難成功。激勵制度鼓勵人們努力工作,激發(fā)人們心中向善的東西,主要是為大好人制定的,它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的,從管理“壞人”的角度入手,它使壞人干不了壞事,被迫不斷去干好事,長此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時,也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事,成為更好的人。因此,激勵制度增加了大好人,管理制度減少了壞人。如果都像上面所說的,我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務(wù)。

證券公司年度工作計(jì)劃篇七

證券公司(securitiescompany)是專門從事有價證券買賣的法人企業(yè)。分為證券經(jīng)營公司和證券登記公司。狹義的證券公司是指證券經(jīng)營公司,是經(jīng)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并到有關(guān)工商行政管理局領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照后專門經(jīng)營證券業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。以下是小編為大家準(zhǔn)備的《20xx證券公司。

》,供您借鑒。

為了20xx年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作,取得更好的成績,特制定計(jì)劃如下:

一、帶著一顆“愛心”去工作。

1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌,要從服務(wù)他人的角度出發(fā),讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他,縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離,對客戶思想形成正確的引導(dǎo)。

2、做好宣傳,嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。

3、做好溝通匯報(bào),工作無小事,對重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員,做到不遺漏、不延誤。

二、自身素質(zhì)方面。

在認(rèn)真工作的同時,我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德,掌握證券從業(yè)規(guī)律,拓展證券知識,提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),學(xué)習(xí)專業(yè)知識。

2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽,相處得愉快,才能更好更深入的完成任務(wù)!

3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,要及時總結(jié),不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步,自己超越自己。

在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取,不斷創(chuàng)新,努力完成公司分配的工作和任務(wù),爭取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。

一、行政辦公室工作。

辦公室處于酒店各部門承上啟下的地位,是聯(lián)結(jié)董事長、總經(jīng)理與各部門的橋梁,是協(xié)調(diào)各有關(guān)部門關(guān)系的紐帶,是保持酒店內(nèi)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的中樞,在酒店日常管理工作開展中具有十分重要的地位和作用。

從20xx年度酒店工作來看,酒店的各項(xiàng)決策能否在各部門不折不扣地得到貫徹落實(shí),酒店后勤工作是否保障有力,員工文化生活開展工作得是否有聲有色,很大程度上取決于有沒有一個合格、稱職的辦公室。

為了更大程度發(fā)揮酒店辦公室的作用,在20xx年度,我將和同事們在以下4個方面開展辦公室工作:

1、發(fā)揮辦公室的參謀職能。

a、在決策形成過程中,在幫助領(lǐng)導(dǎo)全面了解基層情況、確定工作方向和重點(diǎn)、范圍及程度上發(fā)揮參謀作用。

b、在決策實(shí)施過程中,在幫助領(lǐng)導(dǎo)及時了解工作進(jìn)展情況、審時度勢、強(qiáng)化控制上發(fā)揮參謀作用。

c、在決策實(shí)施過程結(jié)束后,在幫助領(lǐng)導(dǎo)正確總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、進(jìn)行新的決策活動上發(fā)揮參謀作用。

2、發(fā)揮辦公室的承辦職能。

a、對上級領(lǐng)導(dǎo)部門交付的事項(xiàng),如工作調(diào)研、信息反愧。

工作總結(jié)。

等,需要認(rèn)真對待,按期完成。

b、對于酒店領(lǐng)導(dǎo)的決策,帶領(lǐng)本部員工不折不扣地去落實(shí)(負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)、組織、指揮和管理的責(zé)任)。

c、對員工需辦理有關(guān)事項(xiàng)或?qū)频甑囊庖娊ㄗh,根據(jù)實(shí)際情況去處理。

3、發(fā)揮辦公室的管理職能。

a、文書管理。對文書工作統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)一組織安排,負(fù)責(zé)督促、檢查,把好質(zhì)量關(guān),防止濫抄亂送和形式主義。

b、事務(wù)管理。對會議安排、部門用車、對外接待、辦公用具以及為酒店員工提供生活服務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)認(rèn)真操辦。使辦公室真正成為中心樞紐。

4、發(fā)揮辦公室的協(xié)調(diào)職能。

抓好縱向協(xié)調(diào)、橫向協(xié)調(diào)和內(nèi)部協(xié)調(diào),即致力于上下級之間關(guān)系融洽,上令下行,下情上曉,上下緊密配合、步調(diào)一致的協(xié)調(diào)工作。

二、人力資源部工作。

人力資源是酒店最寶貴的資源,在酒店經(jīng)營、管理中是起決定作用的資源。人力資源部工作的優(yōu)劣直接影響酒店的生存與發(fā)展。人力資源部肩負(fù)著為酒店實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo),為員工創(chuàng)造豐盛人生的偉大使命。20xx年度將協(xié)助人力資源部做好下列9項(xiàng)工作:

1、人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃。

人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃是人力資源工作的起點(diǎn),是人事行動指南和工作綱領(lǐng)。前期,酒店所有的人力資源管理工作都參照了濟(jì)寧香港大酒店的方法來進(jìn)行。但是離達(dá)到提高效率、降低成本、減少風(fēng)險(xiǎn)的效果有一定的差距。為了酒店在招、育、用、留人方面做到滕州市酒店行業(yè)的水平。將協(xié)助人力資源部設(shè)計(jì)出實(shí)用、簡單的組織架構(gòu),編寫清晰明確的。

崗位職責(zé)。

職務(wù)權(quán)限和激勵機(jī)制。

2、招聘與配置:

招聘是人力資源管理的開端。在招聘方面,將協(xié)助人力資源部依據(jù)所有崗位先內(nèi)部招聘、再社會招聘的原則,為員工提供更多的晉升機(jī)會。在人員配置方面,協(xié)助相關(guān)部門共同制訂出合理的人員編制,并鼓勵員工在酒店范圍內(nèi)適當(dāng)?shù)妮啀徏昂侠淼牧鲃?,但必須?jiān)持一個原則,沒有培養(yǎng)出接-班人的崗位不允許晉升或調(diào)換崗位。也就是說,想升職或換崗的人員,必須先培養(yǎng)接-班人。

3、培訓(xùn)。

培訓(xùn)工作是酒店基業(yè)長青的動力源,是員工成長的充電器。卓有成效的培訓(xùn)工作是酒店與員工共同發(fā)展的重要保障。將協(xié)助人力資源部建立實(shí)用完善的培訓(xùn)體系、編制專項(xiàng)培訓(xùn)預(yù)算、制定具體的培訓(xùn)目標(biāo),全面推進(jìn)培訓(xùn)工作。

a、在培訓(xùn)內(nèi)容上將分四個部分實(shí)施:包括文化與戰(zhàn)略、職業(yè)技能、專業(yè)技能和管理技能。

b、在培訓(xùn)時間上,將力爭做到全年人均學(xué)習(xí)時間累計(jì)達(dá)到十二天,即保證月均有一天的學(xué)習(xí)時間。

c、在培訓(xùn)層次上將分為四類:包括高管培訓(xùn)、中層培訓(xùn)、基層培訓(xùn)和員工培訓(xùn)。

d、在培訓(xùn)性質(zhì)上將分為入職培訓(xùn)、在職培訓(xùn)和晉升培訓(xùn)。

3、績效與激勵。

績效管理是人力資源管理的生命線。員工能為公司創(chuàng)造價值,能夠?yàn)楣編砜冃?,員工就是資源、是資本、是財(cái)富。不管是直接創(chuàng)造價值,還是間接創(chuàng)造價值,只要能創(chuàng)造價值,員工的報(bào)酬就是投資,否則就是成本或者是浪費(fèi)。激勵機(jī)制是人力資源管理的加油站。通過有效的激勵機(jī)制,能夠開發(fā)員工的潛能,提高組織的績效。否則,干多干少一個樣,干好干壞一個樣,干與不干一個樣,或者績效考核激勵機(jī)制不能夠做到客觀公正,企業(yè)必將難以生存發(fā)展。必須通過卓有成效的績效管理,做到能者上、平者讓、庸者下,甚至是績效提升速度跟不上企業(yè)發(fā)展速度的,也要根據(jù)強(qiáng)制排序、末位淘汰的原則進(jìn)行末位淘汰。只有這樣我店才能基業(yè)長青、穩(wěn)步發(fā)展。將協(xié)助人力資源部加大績效管理和激勵的力度,堅(jiān)持定量評價與定性評價相結(jié)合,結(jié)果評價與行為評價相結(jié)合,個人評價與上級評價相結(jié)合,季度評價與年度評價相結(jié)合,個人收入與公司效效益相結(jié)合,強(qiáng)化結(jié)果導(dǎo)向,注重行為控制。逐步加大績效工資的比例,制作酒店短、中、長期的激勵措施。

證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事,是一項(xiàng)長期的工作,需要足夠的耐心,平時細(xì)心的工作,能夠坦誠地與客戶交流。為了201x年能夠有目標(biāo)}方案范文.庫.整.理^、有目的、有成效的工作,取得更好的成績,特制定計(jì)劃如下:

一、帶著一顆“愛心”去工作1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌,要從服務(wù)他人的角度出發(fā),讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他,縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離,對客戶思想形成正確方'案的引導(dǎo)。

2、做好宣傳,嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。

3、做好溝通|方|案范|文庫=整理%^匯報(bào),工作無小事,對重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員,做到不遺漏、不延誤。

二、自身素質(zhì)方面在認(rèn)真工作的同時,我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德,掌握證券從業(yè)規(guī)律,拓展證券知識,提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),學(xué)習(xí)專業(yè)知識。

2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽,相處得愉快,才能更好更深入的完成任務(wù)!

3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,要及時總結(jié),不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步,自己超越自己。在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取,不斷創(chuàng)新,努力完成公司分配的工作和任務(wù),爭取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵制度:那同樣是家族企業(yè),同樣是“給自己干”的制度,為何有的干得好,有的干得差?郭凡生認(rèn)為,家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面,一個是激勵制度,它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則,在經(jīng)濟(jì)學(xué)里,就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好,人們就愿意努力干。二是管理制度,主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題,體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則。激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性,管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學(xué)化、高效率。

沒有合理的激勵制度,再好的管理制度也沒有意義,但僅有好的激勵制度,管理制度不科學(xué),企業(yè)也很難成功。激勵制度鼓勵人們努力工作,激發(fā)人們心中向善的東西,主要是為大好人制定的,它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的,從管理“壞人”的角度入手,它使壞人干不了壞事,被迫不斷去干好事,長此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時,也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事,成為更好的人。因此,激勵制度增加了大好人,管理制度減少了壞人。如果都像上面所說的,我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務(wù)。

證券公司年度工作計(jì)劃篇八

為確保本次集合資產(chǎn)管理計(jì)劃順利發(fā)行,本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組”,其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務(wù)組參見圖7—1具體負(fù)責(zé)本次計(jì)劃的營銷組織工作。圖7—1計(jì)劃的營銷組織架構(gòu)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組銷售管理組客戶服務(wù)組營銷策劃組。

組織安排本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間,對于代銷活動的組織安排,xx證券有限責(zé)任公司以下簡稱“本公司”擬定了以下基本思路:通過與代銷機(jī)構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,充分調(diào)動代銷機(jī)構(gòu)的積極性,在為代銷機(jī)構(gòu)提供人員培訓(xùn)、市場推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上,充分發(fā)揮代銷機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)營銷管理體系有機(jī)結(jié)合,形成一個資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃代銷業(yè)務(wù)營銷體系。在本次計(jì)劃的代銷組織安排中,營銷策劃組負(fù)責(zé)整個代銷活動的組織策劃,與代銷機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實(shí)施方案等,共同組織系列宣傳材料,聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作。銷售管理組負(fù)責(zé)代銷機(jī)構(gòu)的市場調(diào)研,組織實(shí)施業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評工作,及時準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息。在發(fā)行過程中與代銷機(jī)構(gòu)管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點(diǎn),督促銷售活動的開展,就發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見??蛻舴?wù)組負(fù)責(zé)為代銷機(jī)構(gòu)的客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù),收集客戶的反饋信息,跟蹤市場反應(yīng)情況,及時準(zhǔn)確地上報(bào)相關(guān)情況。協(xié)議簽訂為規(guī)范代銷機(jī)構(gòu)的銷售行為,保護(hù)投資者的合法權(quán)益,本公司根據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、《xx證券“xxxx”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定,本著平等自愿、誠實(shí)信用的原則,與代銷機(jī)構(gòu)簽訂了《xx證券“xxxx”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售代理協(xié)議》以下簡稱“代銷協(xié)議”,明確了本公司與代銷機(jī)構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作,本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務(wù)活動開展過程中,本公司將與代銷機(jī)構(gòu)密切合作,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,并做好風(fēng)險(xiǎn)防范的事前、事中、事后控制工作。

1、按照中國證監(jiān)會《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定,對代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格審查,以促使代銷機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求,確保集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動順利開展。

2、獲得批文前,銷售管理組配合代銷機(jī)構(gòu)對其一級分支機(jī)構(gòu)開展市場調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司xx證券“xxxx”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃簡介、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時要求代銷機(jī)構(gòu)對其下一級分支機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3、獲得批文后至發(fā)行前,營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)確定整體宣傳推廣方案,并組織實(shí)施,在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達(dá)代銷機(jī)構(gòu)指定營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。銷售管理組為代銷機(jī)構(gòu)一級分支機(jī)構(gòu)提供強(qiáng)化培訓(xùn),配合各重點(diǎn)地區(qū)舉辦路演推介會,為發(fā)行工作進(jìn)行市場策動。

4、發(fā)行期間,營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)共同組織宣傳推廣活動;銷售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷機(jī)構(gòu)的巡查工作,現(xiàn)場解決銷售過程中的有關(guān)問題,向本公司總部及時準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息;客戶服務(wù)組為銷售活動提供全面客戶服務(wù)支持。

5、發(fā)行結(jié)束后,按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定要求,由銷售管理組與代銷機(jī)構(gòu)共同對整個集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售活動進(jìn)行總結(jié),對各地區(qū)發(fā)行工作進(jìn)行考核評價,總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等。

組織安排本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間,直銷部分主要針對機(jī)構(gòu)客戶及資金量充裕的個人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況,對直銷組織活動安排如下:

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置目前,本公司在全國設(shè)有24家營業(yè)部以及北京、上海2個地區(qū)管理總部,為直銷客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組負(fù)責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。

2、人員安排為做好本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的直銷工作,本公司將充分調(diào)動各方面資源,周密計(jì)劃,統(tǒng)籌安排。

在集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間,從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組,具體如下:

1、路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對整個路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)人:張躍;

2、北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;

5、西部地區(qū)工作組負(fù)責(zé)重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;根據(jù)直銷客戶的特點(diǎn),各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃相關(guān)投資、研究人員組成,從計(jì)劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行推介。

1、獲得證監(jiān)會批文前的直銷客戶。

走訪工作自著手本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的發(fā)行準(zhǔn)備工作開始,本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心,與重點(diǎn)客戶保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的順利發(fā)行,本公司按照四大地區(qū)的分工對潛在客戶進(jìn)行了走訪,介紹了公司的運(yùn)作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容,同時與客戶加強(qiáng)了溝通,了解了客戶需求,為確定本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動安排提供了決策依據(jù)。

2、獲得證監(jiān)會批文后的路演推介工作:

(1)本公司內(nèi)部進(jìn)行各地區(qū)路演推介活動的動員工作,協(xié)調(diào)一致,合理安排;

(2)各地區(qū)路演推介工作組全面展開實(shí)際工作,加強(qiáng)對各地潛在客戶的推介、開發(fā)工作;

(3)在各地區(qū)的路演推介活動,注意與代銷機(jī)構(gòu)的協(xié)同配合,防止銷售活動出現(xiàn)混亂。

3、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間的直銷活動:

(1)在就近接受各地直銷客戶認(rèn)購的基礎(chǔ)上,深入挖潛客戶資源;

(2)對首次認(rèn)購金額超過500萬元的客戶,本公司提供上門開戶及認(rèn)購辦理服務(wù);

(3)發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶,落實(shí)認(rèn)購意向;

(4)向本公司總部及時、準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)銷售信息;

(5)路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各地區(qū)的銷售情況,動態(tài)調(diào)配公司資源。

證券公司年度工作計(jì)劃篇九

展望未來,xx年又是中國證券市場寄予美好期望的一年,我們要抓住機(jī)會、迎頭趕上,在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,繼續(xù)做好客戶服務(wù)工作,開拓市場,加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè),我們工作計(jì)劃如下:

xx營業(yè)部準(zhǔn)備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行牽手合作,與銀行方進(jìn)行溝通聯(lián)系,并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣傳冊,并且本著與銀行方互惠互利,共同發(fā)展的基礎(chǔ),推出股民開戶優(yōu)惠政策,變被動營銷為主動營銷。

xx營業(yè)部針對新股民,贈送股民宣傳手冊和教育光盤,根據(jù)股民的差異化管理原則,對資金量較大的客戶贈送了xx投資分析軟件。并且,營業(yè)部還要在每個星期組織股民收看公司的證券講堂,增強(qiáng)股民投資參與的積極性。

針對不同的客戶群體,通過提高、改善服務(wù)方式及服務(wù)渠道,從而滿足不同客戶群體的不同需要,并且大力發(fā)展非現(xiàn)場客戶,并積極吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶。

提升對存量客戶的服務(wù)質(zhì)量,在夯實(shí)基礎(chǔ)的情況下,加大力量擴(kuò)展業(yè)務(wù),努力多吸收機(jī)構(gòu)客戶,提高市場占有率和資產(chǎn)保有率。

加強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高工作能力和業(yè)務(wù)素養(yǎng),建立一支高效團(tuán)結(jié)的員工隊(duì)伍。

在工作中加強(qiáng)服務(wù)意識,做到針對不同客戶提供所需的投資服務(wù),深化人性化服務(wù)理念,從而真正提高服務(wù)質(zhì)量。

明年,xx營業(yè)部將進(jìn)一切努力,一方面,服務(wù)好原有老客戶的同時,不斷開發(fā)更多新客戶,以增加各項(xiàng)利潤指標(biāo)。

另一方面,想盡一切辦法控制費(fèi)用指標(biāo),降低經(jīng)營成本。

新的券商之間的競爭,還體現(xiàn)在研發(fā)方面的競爭。

立足營業(yè)部實(shí)際情況,加強(qiáng)員工隊(duì)伍的培養(yǎng),在團(tuán)隊(duì)合作的基礎(chǔ)上逐步改變投資咨詢薄弱的局面。

采用多種現(xiàn)代通訊方式,加強(qiáng)和客戶的溝通與聯(lián)系,開展多種快捷的服務(wù),如業(yè)務(wù)提醒,研發(fā)報(bào)告推薦,等等,使?fàn)I業(yè)部對客戶的服務(wù)向縱深發(fā)展。

總之,xx營業(yè)部的全體員工將緊跟公司的步伐,讓管理和服務(wù)上一個新臺階,為公司樹立良好的品牌形象,吸引更多的投資者,面對新的一年,我們充滿信心。

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通過總結(jié)我們可以了解自己的弱點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn),從而更好地調(diào)整自己的態(tài)度和行為。寫總結(jié)時,注意語句的連貫性和邏輯性,使讀者能夠清晰地理解你的表達(dá)意思。這是我寫的一個總結(jié)文
報(bào)告是指向上級機(jī)關(guān)匯報(bào)本單位、本部門、本地區(qū)工作情況、做法、經(jīng)驗(yàn)以及問題的報(bào)告,那么,報(bào)告到底怎么寫才合適呢?下面是小編為大家?guī)淼膱?bào)告優(yōu)秀范文,希望大家可以喜
當(dāng)在某些事情上我們有很深的體會時,就很有必要寫一篇心得體會,通過寫心得體會,可以幫助我們總結(jié)積累經(jīng)驗(yàn)。好的心得體會對于我們的幫助很大,所以我們要好好寫一篇心得體
編寫報(bào)告需要對相關(guān)領(lǐng)域有一定的專業(yè)知識和調(diào)研能力。報(bào)告的撰寫過程中可以請同事或?qū)<疫M(jìn)行審閱,以獲取更多的意見和建議。歡迎大家閱讀以下報(bào)告范文,希望能給你帶來一些
總結(jié)是提高個人和團(tuán)隊(duì)績效的重要環(huán)節(jié),可以幫助我們不斷改進(jìn)和成長??偨Y(jié)的寫作需要進(jìn)行審閱和修改,確保語法準(zhǔn)確,邏輯嚴(yán)密,表達(dá)流暢。這些總結(jié)范文包含了不同領(lǐng)域的案例
總結(jié)是一種思考的過程,通過總結(jié),我們可以更加明確自己的目標(biāo)和方向??偨Y(jié)應(yīng)該突出問題和解決方案,更加注重對解決方案的實(shí)操性進(jìn)行分析。下面將為您分享一些具體案例和實(shí)
情感體驗(yàn)可以通過語言、行為和肢體表現(xiàn)等方式來傳遞和表達(dá)。合理安排時間和進(jìn)度,按部就班地進(jìn)行寫作和修改,以提高文章的質(zhì)量。以下是小編為大家收集的總結(jié)范文,希望能給
報(bào)告,漢語詞語,公文的一種格式,是指對上級有所陳請或匯報(bào)時所作的口頭或書面的陳述。優(yōu)秀的報(bào)告都具備一些什么特點(diǎn)呢?又該怎么寫呢?下面是小編給大家?guī)淼膱?bào)告的范文
經(jīng)濟(jì)是社會資源的配置和利用方式。如何保持積極心態(tài),應(yīng)對生活中的困難和挫折?看看別人的總結(jié)經(jīng)驗(yàn)也能幫助我們更好地寫出自己的總結(jié)。自我介紹篇一享受擁抱我、親親我的那
通過總結(jié),我們可以更好地認(rèn)識自己的學(xué)習(xí)和工作方法,進(jìn)而提升個人素質(zhì)。完美的總結(jié)要能夠準(zhǔn)確地概括主要內(nèi)容和要點(diǎn)。范文中展示了如何利用語言和邏輯進(jìn)行總結(jié)和歸納。大學(xué)
時間就如同白駒過隙般的流逝,我們的工作與生活又進(jìn)入新的階段,為了今后更好的發(fā)展,寫一份計(jì)劃,為接下來的學(xué)習(xí)做準(zhǔn)備吧!優(yōu)秀的計(jì)劃都具備一些什么特點(diǎn)呢?又該怎么寫呢
制定計(jì)劃可以使我們在工作和生活中更加有條不紊地進(jìn)行,提高效率和時間管理能力。要善于利用各種工具和技巧,提高計(jì)劃的執(zhí)行效果。計(jì)劃的成功與否,還取決于我們的努力和決
總結(jié)具有回顧過去、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和規(guī)劃未來的作用。寫總結(jié)時,可以回顧過去的學(xué)習(xí)和工作經(jīng)歷,找到成績的原因和取得進(jìn)步的關(guān)鍵。小編為大家精選了一些總結(jié)的范文,相信對于大家
總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗(yàn)方法以及結(jié)論的書面材料,它可以使我們更有效率,不妨坐下來好好寫寫總結(jié)吧。那關(guān)于總結(jié)格式是怎樣的呢?而個人
總結(jié)是反思的過程,讓我們更好地了解自己的行為和決策。編寫一份完美的總結(jié)需要運(yùn)用批判性思維和綜合分析的能力。接下來將為您羅列一些相關(guān)數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)結(jié)果,希望能夠幫助您
總結(jié)是一個不斷進(jìn)步的過程,通過總結(jié),我們能夠不斷完善自己,達(dá)到更高的水平。寫總結(jié)時要注重細(xì)節(jié)的展示和論證,避免泛泛而談和空洞無物。借鑒以下小編為大家準(zhǔn)備的總結(jié)范
學(xué)會接受失敗和挫折是人生中必須具備的品質(zhì),它能夠讓我們從失敗中吸取教訓(xùn)并不斷成長??偨Y(jié)需要突出自己的思考和發(fā)現(xiàn),而非簡單羅列事實(shí)。以下是小編為大家整理的一些總結(jié)
范文為教學(xué)中作為模范的文章,也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考,也可以作為演講材料編寫前的參考。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是小編幫大家整
時間是一把利劍,能夠斬?cái)鄳卸韬屯涎拥氖`。確??偨Y(jié)的內(nèi)容準(zhǔn)確、客觀、具體,并且具備可操作性。這些范文包含了豐富的內(nèi)容和觀點(diǎn),相信會對你的學(xué)習(xí)和工作有所啟發(fā)。餐飲
總結(jié)是對學(xué)習(xí)過程進(jìn)行回顧和梳理的關(guān)鍵步驟,可以幫助我們更好地掌握所學(xué)知識??偨Y(jié)中的重點(diǎn)信息應(yīng)該如何突出,以便于讀者理解?請大家仔細(xì)閱讀這些范文,并從中學(xué)習(xí)總結(jié)的
當(dāng)在某些事情上我們有很深的體會時,就很有必要寫一篇心得體會,通過寫心得體會,可以幫助我們總結(jié)積累經(jīng)驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的心得體會該怎么樣去寫呢?下面我給大家整理了一些心得體
心得體會是對所面臨問題的思考和解決方案的總結(jié),具有很高的實(shí)用性。寫心得體會時要注重條理性,可以使用分段和標(biāo)題等方式使文章結(jié)構(gòu)清晰。讀這些心得體會范文,我們可以感
總結(jié)是指對某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗(yàn)或情況加以總結(jié)和概括的書面材料,它可以明確下一步的工作方向,少走彎路,少犯錯誤,提高工作效益,因此,讓我們寫一份總結(jié)
總結(jié)是在一段時間內(nèi)對學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料,它可以促使我們思考,我想我們需要寫一份總結(jié)了吧。優(yōu)秀的總結(jié)都具備一些什么特點(diǎn)呢?又該怎么寫
隨著科技的快速發(fā)展,我們的生活正變得越來越便利和舒適。學(xué)會適應(yīng)變化,是我們在快速變化的世界中生存必備的能力。以下是小編為大家收集的總結(jié)范文,希望能給大家提供一些
教育是培養(yǎng)人才、傳承文明的重要途徑,但如何進(jìn)行優(yōu)質(zhì)教育是我們所需要思考的。如何克服困難和挫折是每個人都需要面對和應(yīng)對的挑戰(zhàn)??偨Y(jié)是一個不斷進(jìn)步的過程,每一次總結(jié)
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