一鍵復(fù)制
人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，一起對今后的學(xué)習(xí)做個計劃吧。什么樣的計劃才是有效的呢？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧。
期貨公司工作計劃期貨公司工作計劃好篇一
瞬息間，對于我來說不平凡的20__年即將過去。在過去的一年里，似乎值得自己去回顧的事情并不是很多，生活和工作依舊是沿途沒有什么風(fēng)景，就在我以為大路朝前，日子就這樣平靜下去的時候。20__年12月，我經(jīng)過應(yīng)聘來到了鴻海期貨南海分公司，這對于我來說是一件值得高興的事情，于是在外奔波一年多的我，有了一份自己心儀的工作。
加入鴻海的這10幾天里，對于我來說是一種成長與進(jìn)步的歷程。從頭開始學(xué)習(xí)我完全陌生的一種工作方式、工作內(nèi)容、以及工作程序。我首先都是要用心去學(xué)習(xí)，然后必須要熟練運用在工作中的每一個細(xì)節(jié)里的，做好自己的本職工作，爭取在日后的工作中能有好的表現(xiàn)，和大家一起服務(wù)于公司。
一、20__年總結(jié)
(一)工作總結(jié)
20__年12月28日，我坐車去順德，跟著老員工房旺群學(xué)習(xí)機房管理工作，由于文件和規(guī)章相對比較多，在掌握了整個流程后，我隨房工一起進(jìn)到順德分部機房里，手把手教學(xué)，我學(xué)得很快。我嘗試在房工面前操作，得到了肯定，之后又熟悉應(yīng)急操作流程，這將是在未來的一年中，我要面臨和改變的首要，也是最重要的問題。
20__年12月30日，黎華和張瑞明過來南海分部做機房維護工作，我從旁協(xié)助，又在黎華監(jiān)督下，親自對服務(wù)器程序和密碼進(jìn)行確認(rèn)和操作，樹立了信心，之后和張瑞明整理了南海分部的局域網(wǎng)，熟悉內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)的構(gòu)建原理，為以后工作打好基礎(chǔ)。
(二)工作中的不足
我在工作中主動性不足，與領(lǐng)導(dǎo)和大家溝通較少，遇事考慮不夠全面，不夠細(xì)致，工作中不夠踏實，失誤較多。雖然努力做了一些工作，但距離工作中公司領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還有很大的距離。如理論水平、工作能力、以及對具體工作的實施與計劃等問題上還有待進(jìn)一步提高。同時，我對新的工作崗位還不夠熟練等等，這些問題我決心在以后的工作中加以改造和解決，使自己更好地做好本職工作。并且自己應(yīng)該而且能夠做的事情，要勇于承擔(dān)，不依賴他人，不退縮、不逃避，勇敢地邁出此一步，今后在工作中才能做到更加自信和大膽仔細(xì)。
二、20__年計劃
20__年已過，未來的日子依舊充滿了挑戰(zhàn)和機遇，總覺得所要做的努力，看似容易，做起來卻是需要用心、用力、用態(tài)度的。但我堅信有公司領(lǐng)導(dǎo)的正確決策，有各位同事的協(xié)助，加上我個人的不懈努力，20__年會是我在鴻海的陪伴下蛻變的一年。
(一)增強責(zé)任感，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，積極與領(lǐng)導(dǎo)溝通，提高工作效率。
學(xué)的態(tài)度，與同事多合作，與領(lǐng)導(dǎo)多匯報工作情況，做為一個新人要將自己放的低一點再低一點，懂得團隊的力量和重要。
(二)勤學(xué)習(xí)，提高專業(yè)能力。
涉及到工作相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，路漫漫其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索。大學(xué)四年所接受的知識畢竟十分有限，工作中我遇到了許多接觸少，甚至從不了解的新事物、新問題、新情況。比如“應(yīng)急操作流程”“崗位職責(zé)和工作描述”等，面對這些問題，我首先要自己先多了解，做到心中有數(shù)，使自己很快能進(jìn)入工作角色。
(三)勤動手，堅守工作職責(zé)。
工作無大小，只是分工不同，貢獻(xiàn)無多少，要看用心沒有。我個人認(rèn)為從小上進(jìn)心很強的我，最大的特點就是學(xué)習(xí)能力強，待人真誠。工作中，我要勤于動手做好本職工作，戒驕戒躁，不做也言語的巨人，行動的矮子。不論是機房的日常事務(wù)，還是分部電腦設(shè)備的維護，我都要用心做到更好。
(四)勤思考，理論聯(lián)系實際。
工作中要細(xì)心留意。在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)關(guān)心下，我逐漸熟悉了工作情況，要學(xué)會做個有心人，通過自身細(xì)心觀察和留意，反思和總結(jié)，在工作中不斷總結(jié)經(jīng)驗。捕捉和發(fā)現(xiàn)大家工作中的閃光點，加以學(xué)習(xí)和自我提高，多讀多看，學(xué)習(xí)工作職責(zé)和電房管理制度等方面的知識，提高履行崗位職責(zé)的能力。
(五)勤努力考證，提升公司專業(yè)知識。
在未來的一年里，努力熟悉公司期貨專業(yè)知識之余，并且爭取一次性考過期貨從業(yè)資格證，對自己對公司都好。為了熟練期貨操作工作，我已經(jīng)申請了個模擬交易系統(tǒng)賬號，爭取在平時看書之余能夠結(jié)合實際，訓(xùn)練自己做到理論結(jié)合實際，相信自己，游刃有余。要努力重視期貨從業(yè)資格證的重要性，學(xué)會不恥下問，不孜不倦等學(xué)習(xí)模式，并最終完成自己我的提升和成長。
期貨公司工作計劃期貨公司工作計劃好篇二
一、對于老客戶，和固定客戶，要經(jīng)常保持聯(lián)系，在有時間有條件的情況下，送一些小禮物或宴請客戶，好穩(wěn)定與客戶關(guān)系。
二、在擁有老客戶的同時還要不斷從各種媒體獲得客戶信息。
三、要有好業(yè)績就得加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能向結(jié)合。
四、今年對自己有以下要求
1、每周要增加**個以上的新客戶，還要有個潛在客戶。
2、一周一小結(jié)，每月一大結(jié)，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯。
3、見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求，再做好準(zhǔn)備工作有可能不會丟失這個客戶。
4、對客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣不會有忠誠的客戶。在有些問題上你和客戶是一直。
5、要不斷加強業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，多看書，上網(wǎng)查閱相關(guān)資料，與同事們交流，向他們學(xué)習(xí)更好的方式方法。
6、對所有客戶的工作態(tài)度都要一樣，但不能太低三下氣。給客戶一好印象，為公司樹立更好的形象。
7、客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務(wù)。
8、自信是非常重要的。要經(jīng)常對自己說你是的，你是獨一無二的。擁有健康樂觀積極向上的工作態(tài)度才能更好的完成任務(wù)。
9、和公司其他員工要有良好的溝通，有團隊意識，多交流，多探討，才能不斷增長業(yè)務(wù)技能。
10、為了今年的銷售任務(wù)每月我要努力完成到萬元的任務(wù)額，為公司創(chuàng)造利潤。
期貨公司工作計劃期貨公司工作計劃好篇三
期貨公司是指依法設(shè)立的、接受客戶委托、按照客戶的指令、以自己的名義為客戶進(jìn)行期貨交易并收取交易手續(xù)費的中介組織，其交易結(jié)果由客戶承擔(dān)。期貨公司是交易者與期貨交易所之間的橋梁。搜集的《期貨公司交易部工作計劃范文三篇》，供大家參考閱讀，內(nèi)容。
一、整體原則
1、以行情軟件為依托，結(jié)合各階段行情特點，逐漸形成一套行之有效交易公式與交易模式，并形成一定有特色的研究能力。
2、充分消化吸收公司現(xiàn)有的各項資訊、發(fā)揮各員工的潛力，分工合作的展開貼近市場的咨詢服務(wù)，以期提升交易量，為客戶提供切實的服務(wù)，樹立公司良好的工作形象。
3、形成有特色的投資文化。
二、咨詢工作拓展思路
1、建立良好的咨詢反饋機制。在與客戶的交流過程中，咨詢?nèi)藛T要將客戶的意見及時匯總并反饋到相關(guān)人員及部門，一方面認(rèn)真解決客戶的問題，另一方面檢驗基礎(chǔ)咨詢的實際效果。
2、咨詢首先從日常服務(wù)做起，扎根于基礎(chǔ)咨詢。根據(jù)分工，有各自的側(cè)重面研究，主要針對期貨品種和主力機構(gòu)的情況進(jìn)行劃分。
3、與營業(yè)部客戶形成緊密咨詢服務(wù)關(guān)系，咨詢直接達(dá)成與客戶交流的通道，讓客戶感受到我們期貨公司的咨詢服務(wù)無處不在。
營業(yè)部作為期貨公司的直屬經(jīng)營機構(gòu)，盡管有一定的客戶資源，但運營成本現(xiàn)在普遍高，主要是場地租賃費用、人員工資及福利費用。作為期貨公司—特殊的金融行業(yè)，任何在人才上的吝嗇，都能造成人才的流失，特別是國內(nèi)期貨市場面臨即將到來的空前發(fā)展機遇。
xx年公司推出客戶配資政策，使得公司產(chǎn)品研發(fā)更具多樣性，產(chǎn)品功能，對客戶更具優(yōu)惠性，可供選擇的客戶面也更加廣泛。而且對于我們營業(yè)部的工作與宣傳也有著多重好處，面對好政策，我們自然也要調(diào)整自己的工作方法，制定更加有利于公司發(fā)展的工作計劃。
一：明確公司性質(zhì)
周二小會已經(jīng)明確，公司現(xiàn)階段定義為“中介”，也就作為交易者與期貨交易所，投資公司之間的橋梁。在履行好我們營業(yè)部的基本職能的情況下，如何更好地服務(wù)于客戶與投資公司應(yīng)該成為我們考慮的重點。要想更好地服務(wù)于這兩者投資咨詢業(yè)務(wù)的改進(jìn)自然放在首位。由于營業(yè)部內(nèi)人員限制，投資咨詢業(yè)務(wù)一直由市場開發(fā)人員代辦，這是可行的，但也確實有著讓客戶感覺公司不夠正規(guī)，潛在客戶咨詢困難，內(nèi)部人員工作過于獨立，缺乏合作等缺點。為此，我認(rèn)為營業(yè)部應(yīng)設(shè)立專職免費投資咨詢電話及qq號并打出廣告，由于現(xiàn)階段公司狀況，咨詢電話可以由一人正式接聽后再轉(zhuǎn)接給其他市場開發(fā)人員，這樣既顯正式，又有利于將潛在客戶發(fā)展成為真實客戶，增加開發(fā)人員拓展市場的工作效益。同時qq的使用多采取視頻，甚至是多方視頻的方式進(jìn)行(即兩到三個市場開發(fā)人員同時面對一個客戶進(jìn)行視頻解答)，能夠使咨詢服務(wù)更加直觀，使客戶感覺到自己更受重視。而多方視頻能使解答更加全面，員工之間多加交流，增多工作磨合，提高凝聚力和工作效率。這些工作我認(rèn)為是近期內(nèi)相對容易完成的，所以可以在會后立即投入建設(shè)，爭取在一個月內(nèi)建設(shè)完成，一個季度內(nèi)完善并取得初步成效。
二：發(fā)行產(chǎn)品
結(jié)合配額制，改進(jìn)原有產(chǎn)品，新產(chǎn)品的方向就是控制風(fēng)險，首先公司推行的配額制其實就是融資的進(jìn)一步加強，自然而然的交易的風(fēng)險也因之?dāng)U大，交易盈利部分全部屬于投資者所有，當(dāng)然虧損也全部由投資者承擔(dān)，我們不承擔(dān)交易風(fēng)險。如果產(chǎn)生虧損，在投資者交納的保證金里扣除。虧損達(dá)到保證金的一定比例，停止操作，以此來降低風(fēng)險。
我們收取的交易手續(xù)費按配額后的資金量為標(biāo)準(zhǔn)收取，這使我們的手續(xù)費收取量增大很多，公司可以適當(dāng)調(diào)低一定費率(費率多少，降低多少由于我不夠了解公司標(biāo)準(zhǔn)，沒法明確指出。只要能將手續(xù)費額控制在同行業(yè)配額后總金額的手續(xù)費額度與客戶出資額的原標(biāo)準(zhǔn)手續(xù)費收取額度之間，皆是合理的。)以此來增加客戶吸引力。當(dāng)然僅僅以配額原有的優(yōu)惠也足以吸引大量客戶沒所以我認(rèn)為應(yīng)在個季度不降低費率，看一下實際成果。之后在開會討論是不是要適當(dāng)降低手續(xù)費費率的問題。
三：服務(wù)好開發(fā)人員
包括投資人員，交易顧問，操盤手等，尤其是好的操盤手，操盤手得到好的推廣，公司的實際利潤才能化提高，更能吸引新的客戶，畢竟客戶看的還是最后的收益。操盤手的推廣要有好的包裝，可以通過安排座談會，組織業(yè)內(nèi)人士的交流，網(wǎng)絡(luò)推廣等。
四：做好宣傳工作
宣傳工作既要對客戶做好，也要對同行業(yè)做出，在網(wǎng)站上做出廣告，將公司的配額政策詳細(xì)的作出解釋說明，對于潛在客戶予以宣傳，對原客戶也要予以推薦。同行業(yè)間應(yīng)查找聯(lián)系方式，主動致電給其他同行業(yè)的營業(yè)部，將我們的政策予以宣傳討論。對于同行的好營銷人員，好的操盤手等應(yīng)單獨致電宣傳，下個季度內(nèi)組織同行業(yè)的研討會，邀請他們一起研究討論，并初步展示我們的執(zhí)行成果。最后一定要把會議的書面，圖片，及視頻材料發(fā)布到網(wǎng)絡(luò)，甚至電視報紙當(dāng)中，以起到的宣傳效果。
以上四點將是我們xx年內(nèi)的主要工作方向，對于其他重點與要求，我們應(yīng)當(dāng)邊做邊發(fā)現(xiàn)，并及時討論，對好的建議與意見要及時執(zhí)行。
關(guān)于重點機構(gòu)客戶開拓
1、對本地接觸過期貨相關(guān)行業(yè)的機構(gòu)進(jìn)行逐一盤點，并由專職客戶經(jīng)理進(jìn)行上門拜訪，并在時機成熟的時候開展機構(gòu)投資報告會。
2、針對區(qū)域情況積極開發(fā)機構(gòu)客戶市場，通過進(jìn)一步的接觸和了解，挖掘機構(gòu)客戶潛力，將業(yè)務(wù)在更深、更廣的層面合作。
第二、利用網(wǎng)絡(luò)資源，推進(jìn)市場發(fā)展
以業(yè)務(wù)團隊為核心，大力推行網(wǎng)絡(luò)市場的開拓，發(fā)展非現(xiàn)場交易客戶，讓成本與業(yè)績掛鉤互動，這是業(yè)務(wù)工作的重頭戲。
個證券機構(gòu)作為試點，在試點地區(qū)派駐專業(yè)的骨干人員1-2人，證券機構(gòu)營業(yè)場所現(xiàn)場促銷，進(jìn)行非現(xiàn)場交易業(yè)務(wù)的開拓。
第三、關(guān)于營業(yè)部培訓(xùn)工作
營業(yè)部客戶的投資意識和抗風(fēng)險能力、員工的成長與進(jìn)步與后期培訓(xùn)工作密不可分，在適當(dāng)?shù)臅r間，針對不同人員展開相關(guān)培訓(xùn)。利用網(wǎng)絡(luò)資源共同學(xué)習(xí)新的知識，全面打造學(xué)習(xí)化、專業(yè)團隊。
第四、營銷團隊的建設(shè)
一個企業(yè)的生存和發(fā)展必須要有強有力的營銷團隊支撐。根據(jù)期貨市場情況和營業(yè)部發(fā)展的需要，在可以通過各種招聘渠道補充基礎(chǔ)市場人員，在3天內(nèi)完成基礎(chǔ)培訓(xùn)，然后由骨干人員帶1-2人基礎(chǔ)市場人員迅速開展?fàn)I銷活動，做到本周招聘本周啟用，人員素質(zhì)在實戰(zhàn)中提高。基礎(chǔ)市場人員進(jìn)行嚴(yán)格的優(yōu)勝劣汰，團隊內(nèi)部形成若干個專業(yè)化程度較高的業(yè)務(wù)小組。營業(yè)部所有員工必須要做到一專多能，在工作中相互配合和支持，整個營業(yè)部就能形成，強有力的戰(zhàn)斗力。
第五、營業(yè)部服務(wù)平臺的搭建
在做好原有客戶服務(wù)的基礎(chǔ)上，理順客戶的“售后”服務(wù)，讓服務(wù)流程化、日常化、差別化。不斷加強與現(xiàn)有客戶的聯(lián)系，增強營業(yè)部的凝聚力，實現(xiàn)以現(xiàn)有客戶為核心，不斷吸引新增客戶的目的。
2、針對機構(gòu)客戶。營業(yè)部要以宣傳公司的背景為主，與機構(gòu)客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，逐步樹立起公司的品牌與形象。把握好機會，爭取到時為機構(gòu)客戶提供合理可行的投資分析報告和投資操作建議，為機構(gòu)客戶營造一個安全可靠的贏利氛圍。
1、細(xì)分個人客戶，推出定期拜訪計劃。普查所有客戶，對其進(jìn)行分類，并將每一類客戶的服務(wù)落實到每一個員工，同時制定行之有效的服務(wù)計劃，包括電話聯(lián)系，短信息，甚至是上門拜訪，舉辦期貨沙龍等方式，使每一個客戶都能感受到營業(yè)部對客戶的關(guān)心與服務(wù)。同時，利用營業(yè)部的咨詢平臺，為客戶提供合理的操作建議，在做大客戶群體的同時也豐富我們服務(wù)的內(nèi)容，實現(xiàn)老客戶帶來新客戶的良性循環(huán)。
第六、關(guān)于營業(yè)部咨詢的工作
為了跟好地對營業(yè)部客戶進(jìn)行比較細(xì)化的咨詢服務(wù)，搭建良好的咨詢平臺，形成咨詢的專業(yè)化。
期貨公司工作計劃期貨公司工作計劃好篇四
業(yè)務(wù)員主要工作：
2、負(fù)責(zé)與所有定單及客戶有關(guān)的一切帳目問題。包括定期收取貨款;每月定期與財務(wù)核對帳目;每月定期與客人溝通核對帳目等。
(參考20xx定單總表來完成工作)
4、定期上交相關(guān)報表。包括每月銷售報表;客戶信息反饋意見處理表;每月工作報告及下月工作計劃(每月月末上交);客戶報表(包括老客人每月的維護情況和新客人的開發(fā)進(jìn)程及中間出現(xiàn)的問題)
5、協(xié)助助理完成日常的與定單有關(guān)的一切工作。
1、跟蹤業(yè)務(wù)員下放的定單。包括制作生產(chǎn)通知單，發(fā)貨清單，定單首件確認(rèn)，交貨期確認(rèn)，包裝細(xì)節(jié)(內(nèi)外盒，印字，標(biāo)簽，麥頭)的確認(rèn)與制作;定單跟進(jìn)過程中的特殊狀況，比如某個產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重的工藝問題不能按時出貨等;并將這些工作及時與業(yè)務(wù)員溝通以方便互相了解定單當(dāng)前的進(jìn)度。
證外觀美觀，交樣不得超過10個工作日)。樣品的寄送是獲取定單的前提，一定得把這個環(huán)節(jié)抓好。
3、特殊定單的后續(xù)工作處理。這里我們指的特殊定單是指直接自己安排出口的定單。平時的跟進(jìn)工作除了包括1中所述，還包括托書，報關(guān)資料的制作，提單的確認(rèn)及到期收回核銷單的工作。
4、定期工作計劃：
(1)每天下班前更新20xx定單總表
(2)每周周一上交定單盤點清單并于當(dāng)日結(jié)束工作前完成收回和核對工作。有問題的定單需要第一時間獲取信息并及時通知客人。
(3)每月中旬和月底憑“產(chǎn)品包裝合格通知單”和“發(fā)貨清單”到倉庫開“出庫單”并交給聯(lián)絡(luò)員黃林策由其統(tǒng)一遞交給財務(wù)。(上交前務(wù)必核對清楚出貨定單單號，數(shù)量和金額)
(4)每周一與業(yè)務(wù)員溝通出具一份本周可發(fā)定單，注意跟進(jìn)的定單，已經(jīng)拿到進(jìn)倉單的定單的清單。
(5)每周六與業(yè)務(wù)員溝通，本周已經(jīng)完成的定單情況。
基于以上的分配，在實際的工作中如遇困難，兩人可以互相溝通以提高工作效率，更好的為公司的客戶服務(wù)，以提高個人及公司的銷售業(yè)績。
期貨公司工作計劃期貨公司工作計劃好篇五
所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。商品期貨交易是一種通過杠桿作用將實際交易金額擴大十倍的交易形式。
二、投資項目比較
1.品種：期貨比較活躍的品種只有幾個，便于分析跟蹤。股票品種有1300多，看一遍都很困難，分析起來就更不容易。
2.資金：期貨是保證金交易，用10%的資金可以做100%的交易，資金放大10倍，杠桿作用十分明顯。股票是全額保證金交易，有多少錢買多少錢的股票。
3.交易方式：期貨是t+0交易，有做空機制，可以雙向交易。股票是t+1，沒有做空機制。
4.參與者：期貨是由想回避價格風(fēng)險的生產(chǎn)者和經(jīng)銷商還有愿意承擔(dān)價格風(fēng)險并且獲取風(fēng)險利潤的投機者共同參與的。股票的參與者基本上以投機者居多(投機者高位套牢被迫成為投資者)。
5.作用：期貨最顯著的特點就是提供了給現(xiàn)貨商和經(jīng)銷商一個回避價格風(fēng)險的市場。股票最主要的作用是融資，也就是大家經(jīng)常說的圈錢。
6.信息披露：期貨信息主要是關(guān)于產(chǎn)量，消費量，主產(chǎn)地的天氣等報告，專業(yè)報紙都有報告，透明度很高。股票最主要的是財務(wù)報表，而作假的上市公司達(dá)60%以上。
7.標(biāo)的物：期貨和約所對應(yīng)的是固定的商品如銅，大豆等。股票是有價證券。
8.價格：期貨價格是大家對未來走勢的一種預(yù)期，受期貨商品成本制約，離近交割月，價格將和現(xiàn)貨價格趨于一致。股票價格是受莊家拉抬的力度而定，和大盤的走勢密切相關(guān)。
9.風(fēng)險：期貨商品是有成本的，期價的過度偏離都會被市場所糾正，它的風(fēng)險主要來自參與者對倉位的合理把握和操作水平高低。股票是可以摘牌的，股價也可以跌的很低。即使你有很高的操作水平，也不容易看清楚哪個公司在做假帳，這有中科系股票和銀廣夏為證。
10.時間：期貨有交割月，到期必須交割。也可以用對沖的方式解除履約責(zé)任。股票可以長期持有。
三、投資方案
(一)投資金額及方向
5萬元人民幣及以上，投資于中國商品期貨市場，推薦關(guān)注品種合約。
(二)投資方式
以杠桿原理，保證金的形式。即投資者以一定比例的保證金的形式進(jìn)行商品期貨合約買賣，目前提供的比例是1：10。
(三)投資理念及紀(jì)律
1.堅持“生存第一”的原則，以保住投資者的本金為前提。
2.以做短線為主，長短線結(jié)合。
3.做單嚴(yán)格遵循技術(shù)分析，沒有點位不開倉，開倉必拉止損線。
4.把握獲取巨額利潤的機會。
5.在控制風(fēng)險的前提下，爭取利潤化。
(四)風(fēng)險控制
風(fēng)險的大小不在于投資項目本身的風(fēng)險大小，而在于風(fēng)險控制能力的大小。商品期貨投資是屬于一般來講風(fēng)險比較大的投資，就是所謂的高利潤伴隨著高風(fēng)險，但是這個行業(yè)的投資風(fēng)險是完全可以控制的，我們會用嚴(yán)格的資金管理來控制風(fēng)險，嚴(yán)格控制持倉比例，嚴(yán)禁重倉入市，10%到20%的倉位是比較合理的。
(五)投資建議
綜上所述，即使我們有把握把風(fēng)險控制在您投資本金的10%—20%的范圍內(nèi)，這樣的投資也是有風(fēng)險的，因此我們真誠的建議您所要投資的資金是可以承擔(dān)這樣風(fēng)險的資金，我們會根據(jù)您的回報要求而采取積極的或是保守的資金管理和嚴(yán)格的操作流程。
期貨公司工作計劃期貨公司工作計劃好篇六
業(yè) 務(wù) 計 劃 書
xx期貨xx部（xx）編制
負(fù)責(zé)人簽字：xxx
二ｏ一一年十二月二十八日
一、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃與主要業(yè)務(wù)目標(biāo)
宏觀經(jīng)濟形勢分析，包括企業(yè)、貨幣、市場格局等。
對競爭對手的分析，提出市場營銷和服務(wù)的有效方法。
部門現(xiàn)狀描述。
2012年我部認(rèn)為是期貨市場發(fā)展的xx時機，因xxx。
年基礎(chǔ)上增加x%。
為完成我部經(jīng)營目標(biāo)，計劃將2012年的工作重點放在如下幾個方面：
一）營銷。
二）培訓(xùn)。
三）大資金。
四）團隊。
五）合作。
六）機構(gòu)。
二、組織建設(shè)及人員調(diào)整、培訓(xùn)計劃
一）人員引進(jìn)；
二）確保工作符合國家、行業(yè)、公司和營業(yè)部的相關(guān)法律、法規(guī)和管理制
度的規(guī)范要求；
三）加強與其他部門/團隊的工作協(xié)作；
四）內(nèi)部提高人才素質(zhì)。
三、2012年部門、營業(yè)部預(yù)算及可行性分析
根據(jù)我部2012年經(jīng)營目標(biāo)以及人力資源目標(biāo)，本部門年度預(yù)算如下：
一）人工成本x萬，擬招聘x人。
二）變動成本x萬，主要為差旅費、招待費、會議費用。
三）xx費用x萬。
四、其他需要公司支持配合及解決的主要問題
一）
二）
三）
四）機制 質(zhì)量 政策 武器
期貨公司工作計劃期貨公司工作計劃好篇七
第一、關(guān)于重點機構(gòu)客戶開拓
1、對本地接觸過期貨相關(guān)行業(yè)的機構(gòu)進(jìn)行逐一盤點，并由專職客戶經(jīng)理進(jìn)行上門拜訪，并在時機成熟的時候開展機構(gòu)投資報告會。 2、針對區(qū)域情況積極開發(fā)機構(gòu)客戶市場，通過進(jìn)一步的接觸和了解，挖掘機構(gòu)客戶潛力，將業(yè)務(wù)在更深、更廣的層面合作。
第二、利用網(wǎng)絡(luò)資源，推進(jìn)市場發(fā)展
以業(yè)務(wù)團隊為核心，大力推行網(wǎng)絡(luò)市場的開拓，發(fā)展非現(xiàn)場交易客戶，讓成本與業(yè)績掛鉤互動，這是業(yè)務(wù)工作的重頭戲。
1、期證業(yè)務(wù)拓展，在股指期貨推出來前后，加強營業(yè)部所在地各證券機構(gòu)的拜訪力度，構(gòu)建良好的關(guān)系，以期為后續(xù)工作奠定良好的基礎(chǔ)。充分利用證券機構(gòu)網(wǎng)點，共享客戶資源，由點入面地開展業(yè)務(wù)。在條件成熟的時候，選擇1-2個證券機構(gòu)作為試點，在試點地區(qū)派駐專業(yè)的骨干人員1-2人，證券機構(gòu)營業(yè)場所現(xiàn)場促銷，進(jìn)行非現(xiàn)場交易業(yè)務(wù)的開拓。
第三、關(guān)于營業(yè)部培訓(xùn)工作
營業(yè)部客戶的投資意識和抗風(fēng)險能力、員工的成長與進(jìn)步與后期培訓(xùn)工作密不可分，在適當(dāng)?shù)臅r間，針對不同人員展開相關(guān)培訓(xùn)。利用網(wǎng)絡(luò)資源共同學(xué)習(xí)新的知識，全面打造學(xué)習(xí)化、專業(yè)團隊。
第四、營銷團隊的建設(shè)
一個企業(yè)的生存和發(fā)展必須要有強有力的營銷團隊支撐。根據(jù)期貨市場情況和營業(yè)部發(fā)展的需要，在可以通過各種招聘渠道補充基礎(chǔ)市場人員，在3天內(nèi)完成基礎(chǔ)培訓(xùn)，然后由骨干人員帶1-2人基礎(chǔ)市場人員迅速開展?fàn)I銷活動，做到本周招聘本周啟用，人員素質(zhì)在實戰(zhàn)中提高?；A(chǔ)市場人員進(jìn)行嚴(yán)格的優(yōu)勝劣汰，團隊內(nèi)部形成若干個專業(yè)化程度較高的業(yè)務(wù)小組。營業(yè)部所有員工必須要做到一專多能，在工作中相互配合和支持，整個營業(yè)部就能形成，強有力的戰(zhàn)斗力。
第五、營業(yè)部服務(wù)平臺的搭建
在做好原有客戶服務(wù)的基礎(chǔ)上，理順客戶的“售后”服務(wù)，讓服務(wù)流程化、日?；⒉顒e化。不斷加強與現(xiàn)有客戶的聯(lián)系，增強營業(yè)部的凝聚力，實現(xiàn)以現(xiàn)有客戶為核心，不斷吸引新增客戶的目的。2、針對機構(gòu)客戶。營業(yè)部要以宣傳公司的背景為主，與機構(gòu)客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，逐步樹立起公司的品牌與形象。把握好機會，爭取到時為機構(gòu)客戶提供合理可行的投資分析報告和投資操作建議，為機構(gòu)客戶營造一個安全可靠的贏利氛圍。
1、細(xì)分個人客戶，推出定期拜訪計劃。普查所有客戶，對其進(jìn)行分類，并將每一類客戶的服務(wù)落實到每一個員工，同時制定行之有效的服務(wù)計劃，包括電話聯(lián)系，短信息，甚至是上門拜訪，舉辦期貨沙龍等方式，使每一個客戶都能感受到營業(yè)部對客戶的關(guān)心與服務(wù)。同時，利用營業(yè)部的咨詢平臺，為客戶提供合理的操作建議，在做大客戶群體的同時也豐富我們服務(wù)的內(nèi)容，實現(xiàn)老客戶帶來新客戶的良性循環(huán)。
第六、關(guān)于營業(yè)部咨詢的工作
為了跟好地對營業(yè)部客戶進(jìn)行比較細(xì)化的咨詢服務(wù)，搭建良好的咨詢平臺，形成咨詢的專業(yè)化。
一、整體原則
1、建立良好的咨詢反饋機制。在與客戶的交流過程中，咨詢?nèi)藛T要將客戶的意見及時匯總并反饋到相關(guān)人員及部門，一方面認(rèn)真解決客戶的問題，另一方面檢驗基礎(chǔ)咨詢的實際效果。
2、咨詢首先從日常服務(wù)做起，扎根于基礎(chǔ)咨詢。根據(jù)分工，有各自的側(cè)重面研究，主要針對期貨品種和主力機構(gòu)的情況進(jìn)行劃分。3、與營業(yè)部客戶形成緊密咨詢服務(wù)關(guān)系，咨詢直接達(dá)成與客戶交流的通道，讓客戶感受到我們期貨公司的咨詢服務(wù)無處不在。營業(yè)部作為期貨公司的直屬經(jīng)營機構(gòu)，盡管有一定的客戶資源，但運營成本現(xiàn)在普遍高，主要是場地租賃費用、人員工資及福利費用。作為期貨公司—特殊的金融行業(yè)，任何在人才上的吝嗇，都能造成人才的流失，特別是國內(nèi)期貨市場面臨即將到來的空前發(fā)展機遇。
xx年公司推出客戶配資政策，使得公司產(chǎn)品研發(fā)更具多樣性，產(chǎn)品功能更多，對客戶更具優(yōu)惠性，可供選擇的客戶面也更加廣泛。而且對于我們營業(yè)部的工作與宣傳也有著多重好處，面對好政策，我們自然也要調(diào)整自己的工作方法，制定更加有利于公司發(fā)展的工作計劃。
一：明確公司性質(zhì)
周二小會已經(jīng)明確，公司現(xiàn)階段定義為“中介”，也就作為交易者與期貨交易所，投資公司之間的橋梁。在履行好我們營業(yè)部的基本職能的情況下，如何更好地服務(wù)于客戶與投資公司應(yīng)該成為我們考慮的重點。要想更好地服務(wù)于這兩者投資咨詢業(yè)務(wù)的改進(jìn)自然放在首位。由于營業(yè)部內(nèi)人員限制，投資咨詢業(yè)務(wù)一直由市場開發(fā)人員代辦，這是可行的，但也確實有著讓客戶感覺公司不夠正規(guī)，潛在客戶咨詢困難，內(nèi)部人員工作過于獨立，缺乏合作等缺點。為此，我認(rèn)為營業(yè)部應(yīng)設(shè)立專職免費投資咨詢電話及qq號并打出廣告，由于現(xiàn)階段公司狀況，咨詢電話可以由一人正式接聽后再轉(zhuǎn)接給其他市場開發(fā)人員，這樣既顯正式，又有利于將潛在客戶發(fā)展成為真實客戶，增加開發(fā)人員拓展市場的工作效益。同時qq的使用多采取視頻，甚至是多方視頻的方式進(jìn)行(即兩到三個市場開發(fā)人員同時面對一個客戶進(jìn)行視頻解答)，能夠使咨詢服務(wù)更加直觀，使客戶感覺到自己更受重視。而多方視頻能使解答更加全面，員工之間多加交流，增多工作磨合，提高凝聚力和工作效率。這些工作我認(rèn)為是近期內(nèi)相對容易完成的，所以可以在會后立即投入建設(shè)，爭取在一個月內(nèi)建設(shè)完成，一個季度內(nèi)完善并取得初步成效。
二：發(fā)行產(chǎn)品
結(jié)合配額制，改進(jìn)原有產(chǎn)品，新產(chǎn)品的方向就是控制風(fēng)險，首先公司推行的配額制其實就是融資的進(jìn)一步加強，自然而然的交易的風(fēng)險也因之?dāng)U大，交易盈利部分全部屬于投資者所有，當(dāng)然虧損也全部由投資者承擔(dān)，我們不承擔(dān)交易風(fēng)險。如果產(chǎn)生虧損，在投資者交納的保證金里扣除。虧損達(dá)到保證金的一定比例，停止操作，以此來降低風(fēng)險。
我們收取的交易手續(xù)費按配額后的資金量為標(biāo)準(zhǔn)收取，這使我們的手續(xù)費收取量增大很多，公司可以適當(dāng)調(diào)低一定費率(費率多少，降低多少由于我不夠了解公司標(biāo)準(zhǔn)，沒法明確指出。只要能將手續(xù)費額控制在同行業(yè)配額后總金額的手續(xù)費額度與客戶出資額的原標(biāo)準(zhǔn)手續(xù)費收取額度之間，皆是合理的。)以此來增加客戶吸引力。當(dāng)然僅僅以配額原有的優(yōu)惠也足以吸引大量客戶沒所以我認(rèn)為應(yīng)在第一個季度不降低費率，看一下實際成果。之后在開會討論是不是要適當(dāng)降低手續(xù)費費率的問題。
三：服務(wù)好開發(fā)人員
包括投資人員，交易顧問，操盤手等，尤其是好的操盤手，操盤手得到好的推廣，公司的實際利潤才能最大化提高，更能吸引新的客戶，畢竟客戶看的還是最后的收益。操盤手的推廣要有好的包裝，可以通過安排座談會，組織業(yè)內(nèi)人士的交流，網(wǎng)絡(luò)推廣等。
四：做好宣傳工作 以上四點將是我們xx年內(nèi)的主要工作方向，對于其他重點與要求，我們應(yīng)當(dāng)邊做邊發(fā)現(xiàn)，并及時討論，對好的建議與意見要及時執(zhí)行。
